取款请求旁边“待定顾问”状态的含义

Overview: 

在账户管理的交易历史部分,登录账户管理并请求取款的客户账户可能会看到'待定顾问'这一状态。

信息:

在顾问结构中,客户账户可像任何个人账户一样登录账户管理请求取款。一旦客户账户发起取款请求,顾问必须同意该请求。如不同意,系统仍会处理取款请求,不过会有最多3天的延期。

 

顾问确认步骤:

一旦客户账户提交取款请求,顾问便会收到一封显示客户已请求取款的邮件通知。要批准该请求,顾问必须登录账户管理,选择管理客户 > 控制面板 > 待定项目标签,然后点击“同意”按钮以加速处理待定取款请求。

 

有关持有期的注释:

为确保及时处理客户发起的取款请求,当取款请求金额大于可供取款金额的80%时,款项会在顾问同意后或3天后(取先到者)发放。当取款请求金额小于可供取款金额的80%时,款项会在顾问同意后或下一个工作日发放。

持有期的存在是为了确保您的顾问意识到您的取款请求并留有足够时间备齐资金。