专业客户委托单优先级
美国期权交易所已设定规则，把交易行为被视为“专业”（即交易方式更类似于做市商而非普通客户的个人或实体）的一批公众客户（即并非经纪交易商）委托单，与交易行为并非“专业”的公众客户区分开来。 根据该等细则，任何不是经纪交易商的客户，但在每季度的最少1个月内，每日平均下达超过390笔美国上市期权委托单（在其自有受益账户），将被分类为专业。
代专业客户提交的委托单在执行优先级和费用方面与经纪交易商待遇相同。
经纪商需最少每个季度进行一次审查，以确定该季度内的任意月份，哪些客户超过了390笔委托单的临界值，以及哪些客户将在下一个季度被指定为专业。
委托单计算
各地交易所对委托单的定义略有不同，寻求特定期权计算规则的客户（特别是使用算法委托单类型时，在某些情况下，可能导致在市场两边下达委托单）应查看相关交易所的规则手册和指南。然而，为达到计算期权委托单的目的，委托单通常被定义为：
- 单一委托单；
- 8条或以下期权边的复杂委托单；
- 在一个9条或以上期权边的复杂委托单中的每条期权边；或
- 母委托单，即使该委托单被经纪商分割为多笔同边/系列的子委托单，以达到执行或传递目的 （挂钩全国最佳买卖报价（NBBO）的委托单除外，下方会加以说明）。
根据上方的逻辑，由客户发起的取消和取代母委托单（通过任意方式，如分段委托单）会计算为新委托单（如取消/取代一笔单边委托单会计算为一笔新委托单，而取消/取代一笔9条期权边的委托单会计算为9笔新委托单）。
挂钩全国最佳买卖报价（NBBO）/最佳买卖报价（BBO）的委托单
请注意，使用挂钩NBBO或BBO期权委托单的客户（如相对委托单或挂钩波幅委托单，或其它母委托单类型，其设计是跟随NBBO/BBO移动），每笔基于NBBO/BBO改变而取消/取代的子委托单，将构成一笔额外新委托单。 把挂钩委托单存放在IBUSOPT以参与RFQ竞价的客户应留意，每次挂钩委托单在IBKR系统参与RFQ竞价时，将以取消并取代的方式处理（无论该委托单是否成为交易所竞价的发起委托单）。
账户集合
在计算委托单总数时，经纪商必须把客户全部实益拥有账户的期权委托单加起来。 IBKR把个人或实体账户的期权委托单与其相关的联名账户、信托账户和组织账户加起来。
如客户身份由零售客户转变为专业客户，IBKR将向其发出通知。此外，IBKR智能传递在做出传递决定时，会把交易费因素（包括专业和非专业客户费用的差距）考虑在内。
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