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Añadir usuarios (no empleados) a una cuenta individual
Overview:
Los titulares de cuentas individuales tienen la capacidad de añadir varios usuarios a su cuenta de IBKR. Es probable que el titular de la cuenta desee añadir a un segundo usuario registrado bajo su propio nombre con el fin de abrir dos sesiones en TWS simultáneamente (una para acceso normal y la otra para conectarse mediante una API). El titular de la cuenta también podrá proporcionar acceso para hasta 5 personas (no empleados), como familiares, conforme con un poder limitado. Además, se les podrá proporcionar a cada una de estas personas acceso a un segundo usuario.
En cada caso, al usuario adicional se le asignará un número de usuario único necesario para iniciar sesión tanto en Client Portal como en la plataforma de negociación de su elección. Los pasos para añadir a un usuario individual (no empleado) se indican a continuación (consulte el artículo KB1004 para ver los pasos a seguir para añadir a un segundo usuario para un titular de cuenta individual).
Background:
Los pasos para añadir a un usuario que no sea empleado son los siguientes:
- Inicie sesión en Client Portal.
- Haga clic en el menú Usuario (icono de perfil en la esquina superior derecha) y, luego, en Configuración de la cuenta.
- El panel Usuarios y derechos de acceso se muestra a la derecha en la columna de Configuración y muestra todos los usuarios que ha añadido a su cuenta.
- Haga clic en el icono Configuración (engranaje) para abrir la pantalla Usuarios y derechos de acceso.
- Aparecerán dos paneles: el panel de Usuarios muestra las personas que ha añadido a su cuenta, así como su relación con el titular de cuenta principal; y el panel Roles de usuario muestra todos los roles de usuario que ha creado.
- Añada, edite o elimine Usuarios utilizando el conjunto de iconos a la derecha.
- El proceso de añadir un usuario y asignarle derechos de acceso se divide entre varias pantallas. Luego de completar cada ventana, haga clic en Continuar para avanzar a la siguiente pantalla. Si desea realizar cambios en la ventana anterior, haga clic en Volver.
- En la primera ventana, introduzca la información sobre el usuario, lo que incluye el nombre de usuario, contraseña, nombre, relación con el titular de cuenta principal, y dirección de correo electrónico.
- En la siguiente ventana, seleccione un rol de usuario, si ha guardado alguno. Los roles de usuario aplican automáticamente un conjunto de derechos de acceso configurados previamente al nuevo usuario. Si hace esto, puede saltearse las ventanas adicionales y continuar con la ventana de revisión.
- Cada ventana siguiente le permite otorgar al nuevo usuario derechos de acceso a un grupo específico de funciones. En cada ventana, otorgue acceso a las funciones haciendo clic en la casilla junto a cada una.
- La última ventana en el proceso le permite revisar toda la información acerca del nuevo usuario, lo que incluye derechos de acceso. Los derechos que se hayan asignado al nuevo usuario se muestran verificados en verde; los derechos que no se hayan asignado al nuevo usuario se muestran tachados. Si todo es correcto, haga clic en Continuar. Haga clic en Volver para realizar cambios.
- Si no participa de un sistema de conexión segura para la autenticación en dos factores, recibirá un correo electrónico con un número de confirmación. Ingrese el número de confirmación enviado por correo electrónico y, a continuación, haga clic en Continuar. Si no ha recibido un número de confirmación, haga clic en Solicitar número de confirmación para que se le envíe un nuevo número de confirmación a su dirección de correo electrónico.
- Haga clic en Aceptar para guardar el nuevo usuario, el cual aparecerá en el panel Usuarios y derechos de acceso.
NOTAS IMPORTANTES:
1. De acuerdo con los requisitos de los proveedores de datos de mercado, el usuario principal de la cuenta se calculará como una comisión de suscripción a los datos de mercado por separado para cada cuenta añadida.
2. Los titulares de cuenta podrán eliminar una cuenta de usuario haciendo clic en el enlace eliminar junto al nombre de usuario que se encuentra en la sección Usuarios y derechos de acceso.