Kockázatalapú fedezeti megfontolások
| LLC kockázatalapú (azaz portfólió) fedezet | Nem-LLC kockázatalapú fedezet | |
| 110 000 USD kezdeti érték követelmény | Igen | N/A |
| Fedezeti kereskedés minimális tőkeigénye | 100 000 USD | IB-HK: 2 000 USD IB-AU: 2 000 AUD IB-LUX, IB-IE és IB-CE: 2 000 EUR IB-SG: 2 000 SGD |
| Teljes körű opciós kereskedési jóváhagyás | Igen | N/A |
| PDT | Igen | N/A |
| Stresszteszt | Igen | Igen |
| Dinamikus házszkennelési díjak (TOMS) ¹ | Igen | Igen |
| Opció vélelmezett volatilitás (IV) változásai | Igen | Igen |
| 0,375 USD szorozva a minimális kontraktusonkénti indexszel (kizárólag portfólió-fedezeti termékekre alkalmazandó) | Igen | Igen |
| A kezdeti fedezet a fenntartási fedezet 110%-a (kizárólag amerikai értékpapírok) | Igen | Igen |
| A kezdeti fedezet a fenntartási fedezet 125%-a (nem-amerikai értékpapírok) | Igen | Igen |
| Szélsőséges árszkennelés | Igen | Igen |
| Nagy pozíció díj (a forgalomban lévő részvények 1%-át meghaladó pozíció) | Igen | Igen |
| Eladáshoz szükséges napok száma (az átlagos napi forgalomhoz képest nagy pozíció esetén magasabb lehet a kezdeti fedezeti követelmény) | Igen | Igen |
| Globális koncentrációs díj (2 legkockázatosabb pozíció +/-30%-os és a többi eszköz +/-5%-os stressztesztje) | Igen | Igen |
| Singleton fedezeti módszer kis kapitalizációjú részvényekhez (500 millió USD piaci kapitalizációnak megfelelő árváltozást szimuláló stresszteszt)² | Igen | Igen |
| Singleton fedezeti módszer kínai részvényekhez (1,5 milliárd USD piaci kapitalizációnak megfelelő árváltozást szimuláló stresszteszt)² | Igen | Igen |
| Alapértelmezett Singleton fedezeti módszer (+30%-os illetve -25%-os árváltozást szimuláló stresszteszt)² | Igen | Igen |
| Singleton fedezeti módszer hongkongi ingatlanrészvényekhez (+/-50%-os stresszteszt)² | Igen | Igen |
1 A dinamikus házszkennelési díjak csak bizonyos tőzsdéken érhetők el (ázsiai tőzsdék és MEXDER)
2 Az IBKR úgy számítja ki az egyes részvények és azok származékai potenciális veszteségét, hogy stressztesztnek veti alá őket. A fenti forgatókönyvben a legnagyobb veszteséget előrevetítő részvényre (és származékaira) vonatkozó követelményt összehasonlítjuk azzal az összeggel, ami egyébként a portfólió összesített fedezeti követelménye lenne, és a kettő közül a nagyobb lesz a portfólió fedezeti követelménye