How to Access Your Reports Using FTP on MacOS

Overview: 

This tutorial assumes you received reports via email or via FTP that were encrypted with the public key you sent to IBKR. If you need guidance to set up the encrypted statement delivery, please refer to this article, which is a prerequisite to the instructions below.

There are multiple methods to access the IBKR FTP server. FTP clients such as Filezilla can be used or you could as well use Finder. In this article we explain how to realize the connection to the IBKR FTP server using Finder.

Important Note: You will not be able to connect using your browser.

Once you are connected to the IBKR FTP Server, you will have both read and write access to your folder. The retention policy for the files is 100 days - IBKR will automatically purge files after that.

To access your reports using macOS Finder:

1. Open the Finder app. From the top menu Go, select  Connect to Server...  Alternatively, you can press Command + K on the keyboard while the Finder app is open.

2. Type the FTP address ftp://ftp2.interactivebrokers.com in to the Connect to Server field and click Connect.

3. A login dialog window will then appear. Select 'Registered User' for the Connect As field. Enter the FTP username and password IBKR provided you with in to the corresponding fields. Then press Connect.

4. A Finder window will open and you will now have direct access to your FTP folder. Documents and files present there can now be decrypted using your PGP key, as explained in IBKB4210.

References

KB3968 - Generate a key pair using GPG for Windows
KB4205 - Generate a key pair using GPG Suite on macOS
KB4108 - Decrypt your Reports using GPG for Windows
KB4210 - Decrypting Reports using your PGP Key pair on macOS
KB4407 - Generate RSA Key Pair on Windows
KB4578 - How to Access your Reports using FTP on Windows
KB4409 - How to set up sFTP for using Certificate Authentication on Windows
KB4410 - How to set up sFTP for using Certificate Authentication on macOS
KB4411 - How to backup your public/private Key pair 
KB4323 - How to transfer your public/private key pair from one computer to another 

Come generare un file ".har"

Background: 

Talvolta, per risolvere problemi nel caso di difficoltà gravi legate al sito web, il nostro team del Servizio Clienti potrà richiederti alcune informazioni aggiuntive relative circa le comunicazioni del tuo browser. Ti verrà richiesto di registrare e fornire un file nel formato ".har". Questo tipo di file contiene informazioni aggiuntive circa le richieste di rete che vengono inviate e ricevute dal tuo browser. Il browser può generare questo tipo di file che registra il contenuto, la timeline e lo status delle richieste e risposte http/HTTPS al momento in cui queste sono avvenute.

In questo articolo spieghiamo come generare un file nel formato ".har". Clicca su uno dei link qui in basso a seconda del browser che utilizzi di solito:

 

Generare un file HAR con Google Chrome:

1. Apri Google Chrome e vai alla pagina nella quale si verifica il problema.

2. Premi CRTL +SHIFT + I sulla tua tastiera. In alternativa, clicca sull’icona del menu Chrome (i tre puntini verticali nell’angolo in alto a destra nella finestra del browser) e seleziona Altri Strumenti > Strumenti per Sviluppatori

3. Selezionando gli Strumenti per Sviluppatori comparirà un pannello nella parte inferiore (o laterale) dello schermo. Seleziona la scheda Rete (Figura 1.)

Figura 1

4. Cerca il pulsante rotondo Registra nell’angolo in alto a sinistra nella barra degli strumenti disponibili fra gli Strumenti per Sviluppatori e assicurati che la luce sia rossa. Se la luce è grigia, clicca sul pulsante per avviare la registrazione oppure premi CTRL+E (Figura 2.)

Figura 2

5. Attiva la casella Conserva registro (Figura 3)

Figura 3

6. Clicca sul pulsante Cancella per cancellare i registri esistenti nella scheda. Il pulsante Cancella è quello con l'immagine del simbolo segnaletico del "divieto" e si trova a destra del pulsante Registra (Figura 4.)

Figura 4.

7. Riproduci il problema che hai riscontrato mentre le richieste della rete vengono registrate.

8. Riproduci il problema riscontrato, fai clic destro ovunque nella lista delle richieste di rete registrate, seleziona Salva tutto come HAR con contenuto. Quindi salva il file nella destinazione che preferisci sul tuo computer (ad es. sul Desktop).

9. Dal Portale Clienti di IBKR, vai nel Centro Messaggi e crea un nuovo Ticket Web (oppure potrai utilizzare un ticket esistente).

10. All'interno del Ticket Web potrai allegare il file .har che hai generato.  Nel caso in cui il Servizio Clienti di IBKR ti abbia fornito un numero di riferimento oppure il nome di un responsabile, ti invitiamo a inserire queste informazioni nel testo del ticket.

11. Invia il Ticket Web.

 

Generare un file HAR con Firefox:

1. Apri Firefox e vai alla pagina nella quale si verifica il problema.

2. Premi F12 sulla tua tastiera. In alternativa, clicca sull’icona del menu di Firefox (tre linee orizzontali parallele nell’angolo in alto a destra nella finestra del tuo browser), quindi seleziona Sviluppo Web > Rete

3. Selezionando gli Strumenti per Sviluppatori comparirà un pannello nella parte inferiore (o laterale) dello schermo di Firefox. Seleziona la scheda Rete (Figura 5.)

Figura 5.

4. Attiva la casella Conserva registro (Figura 6.)

Figura 6.

5. Riproduci il problema che hai riscontrato. La registrazione delle richieste di rete si avvierà in automatico.

6. Una volta riprodotto il problema, fai clic destro ovunque nell’elenco delle richieste registrate e seleziona Salva Tutto come HAR

7. Quindi salva il file nella destinazione che preferisci sul tuo computer (ad es. sul Desktop)

8. Dal Portale Clienti di IBKR, vai nel Centro Messaggi e crea un nuovo Ticket Web (oppure potrai utilizzare un ticket esistente).

9. All'interno del Ticket Web potrai allegare il file .har che hai generato.  Nel caso in cui il Servizio Clienti di IBKR ti abbia fornito un numero di riferimento oppure il nome di un responsabile, ti invitiamo a inserire queste informazioni nel testo del ticket.

10. Invia il Ticket Web.

 

Generare un file HAR con Microsoft Edge:

1. Apri Edge e vai alla pagina nella quale si verifica il problema.

2. Premi F12 sulla tua tastiera. In alternativa, clicca sull’icona del menu di Edge (i tre puntini orizzontali nell’angolo in alto a destra nella finestra del browser) e seleziona Altri Strumenti > Strumenti per Sviluppatori

3. Clicca sulla scheda Rete (Figura 10.)

Figura 10.

4. Riproduci il problema che hai riscontrato mentre le richieste della rete vengono registrate.

5. Una volta finito, clicca sull’icona del floppy disk (Esporta come HAR) oppure premi CTRL+S (Figura 11.)

Figura 11.

6. Indica il nome del file e quale sia la destinazione che preferisci (per esempio sul Desktop). Quindi clicca sul pulsante Salva.

7. Dal Portale Clienti di IBKR, vai nel "Centro Messaggi" e crea un nuovo Ticket Web (oppure potrai utilizzare un ticket esistente).

8. All'interno del Ticket Web potrai allegare il file .har che hai generato.  Nel caso in cui il Servizio Clienti di IBKR ti abbia fornito un numero di riferimento oppure il nome di un responsabile, ti invitiamo a inserire queste informazioni nel testo del ticket.

9. Invia il Ticket Web.

 

Generare un file HAR con Safari:

Nota bene: Prima di generare un file HAR, assicurati di poter visualizzare il menu Sviluppo in Safari. Se non vedi questo menu, clicca sul menu di Safari, scegli Preferenze, vai sulla scheda Avanzate e attiva la casella a fianco alla dicitura Mostra menu Sviluppo nella barra dei menu

1. Apri il menu Sviluppo e seleziona Mostra Web Inspector oppure premi CMD+ALT+I

2. Clicca sulla scheda Rete (Figura 12.)

Figura 12.

3. Attiva la casella Conserva registro (Figura 13.)

Figura 13.

4. Clicca sull'icona Esporta (oppure premi CMD+S), indica il nome e la destinazione del file sul tuo computer (ad es. sul Desktop). Salva il file in formato ".har"

5. Dal Portale Clienti di IBKR, vai nel "Centro Messaggi" e crea un nuovo Ticket Web (oppure potrai utilizzare un ticket esistente).

6. All'interno del Ticket Web potrai allegare il file .har che hai generato.  Nel caso in cui il Servizio Clienti di IBKR ti abbia fornito un numero di riferimento oppure il nome di un responsabile, ti invitiamo a inserire queste informazioni nel testo del ticket.

7. Invia il Ticket Web.

 

Becoming a Professional Investor in Hong Kong

Why become a Professional Investor?

Professional Investors have access to exclusive products, including products related to virtual assets1.

Certain complex and/or riskier products are only made available to Professional Investors because they are deemed to have the requisite level of knowledge and skill to properly assess the risks and benefits involved in trading and holding them. Professional Investors are also more likely to be able to bear trading losses.

In addition, we constantly expanding the selection of investments available to clients and periodically add new products and services that are only available to Professional Investors.

 

How do I qualify as a Professional Investor in Hong Kong?

To qualify as a Professional Investor2, you must meet or exceed prescribed financial thresholds, which vary by client category:

Client Category
Financial Threshold / Requirement
Individual A High Net Worth Individual in possession of cash and/or securities or have a portfolio held by a custodian of not less than HK$8 million (or its foreign currency equivalent).
Joint* A High Net Worth Individual, with either his or her spouse or children in a joint account, in possession of cash and/or securities or have a portfolio held by a custodian of not less than HK$8 million (or its foreign currency equivalent).
Corporation / Partnership A corporation or partnership in possession of cash and/or securities or have a portfolio held by a custodian of not less than HK$8 million (or its foreign currency equivalent) or total assets of not less than HK$40 million (or its foreign currency equivalent).
Trust Corporations A trust corporation that has been entrusted under the trust(s) of which it acts as trustee with total assets of not less than HK$40 million (or its foreign currency equivalent). Please note that all trustees, if more than one, must qualify as Professional Investors in order for the trust to qualify.

* If you are a joint account holder, you must represent and warrant to Interactive Brokers Hong Kong (IBHK) that you and the other account holder are married or parent/ child and that there is no written agreement between you and the other account holder which governs the sharing of your joint portfolio. If you and the other account holder are not married or parent/ child, or if an agreement exists which governs the sharing of your joint portfolio, you must immediately notify IBHK.

 

What are the considerations of becoming a Professional Investor?

Professional Investors are not afforded some of the protections given to general retail investors. In particular, Interactive Brokers Hong Kong (IBHK) is not required to fulfill certain requirements under the Code of Conduct and other Hong Kong regulations when providing services to Professional Investors. These include, but aren’t limited to, rules restricting or prohibiting the issuance of advertisements, the making of unsolicited calls and the communication of an offer in relation to securities.

 

What happens if I am no longer classified as a Professional Investor?

Professional Investors may withdraw their consent – or cease to qualify as a Professional Investor – at any time.

If you cease being classified as a Professional Investor, any investor products in your portfolio that are exclusive to Professional Investors will be placed in “Closing Only” status. This means you may continue to hold or close existing positions in these exclusive products but cannot expand or open new positions.

IBHK recommends that prospective Professional Investors obtain independent professional advice, if deemed necessary, in relation to the consequences of being treated as a professional investor (including those set forth in the SFO and the Code of Conduct).

Professional Investor status is subject to IBHK’s validation of your assets. Investing in financial products and services is subject to IBHK’s eligibility and suitability criteria.

 

1. Please see here for more information.
2. Professional Investor is a defined term in Part 1 of Schedule 1 of Cap. 571 Securities and Futures Ordinance (the “SFO”).

Come stabilire quale abbonamento ai dati di mercato viene applicato ad un dato titolo?

Tramite il nostro strumento, l’Assistente per i Dati di mercato, IBKR ti offre assistenza nel selezionare gli abbonamenti ai dati di mercato sulla base dei prodotti che vuoi usare per la tua attività di trading (titoli, opzioni oppure warrant). I risultati della ricerca mostrano le borse presso le quali vengono scambiati i prodotti, il tipo di abbonamento offerto e il costo mensile sia per clienti Professionisti che per i Non-professionisti. Sarà inoltre possibile vedere che tipo di dati sono associati a ciascun abbonamento.

Per accedere all'Assistente per i Dati di mercato:

  1. Accedi al Portale Clienti.
  2. Clicca sul menu Aiuto (ossia sull'icona del punto interrogativo nell'angolo in alto a destra) quindi seleziona il Centro Assistenza.
  3. Scorri verso il basso e seleziona l'Assistente per i Dati di mercato.
  4. Inserisci il Simbolo oppure il numero ISIN e la borsa presso la quale vuoi operare.
  5. Scegli un valore per i filtri opzionali: status di abbonato Professionista/Non professionista, Valuta e Asset.
  6. Clicca su Cerca.
  7. Valuta le opzioni disponibili e decidi quale tipo di abbonamento è il più adatto alle tue esigenze.

Per maggiori informazioni sulla pagina di selezione dei dati di mercato potrai consultare il sito web di IBKR.

Come aggiungere utenti (non dipedenti) ad un conto individuale

Overview: 

I titolari di conti individuali hanno la possibilità di aggiungere più utenti al proprio conto IBKR. Sarà ad esempio possibile aggiungere un secondo utente registrato sotto il proprio nome allo scopo di aprire due sessioni contemporaneamente su TWS (una per l’accesso normale e l’altra per connessione tramite API). Il titolare del conto potrà inoltre fornire accesso ad un massimo di 5 soggetti (che non siano dipendenti) come ad esempio membri della famiglia, in base ad un Atto di procura limitata. Inoltre ciascuno di questi soggetti potrà ricevere un secondo accesso utente.

In ogni caso, all’utente aggiuntivo verrà assegnato un codice utente unico che è richiesto per accedere sia al Portale Clienti che alla piattaforma di trading scelta. Le procedure per aggiungere un utente individuale (non dipendente) vengono illustrate in questa pagina (consulta l'articolo KB1004 per le procedure su come aggiungere un secondo utente per il titolare di un conto individuale).

Background: 

Le procedure per aggiungere un utente (non dipendente) sono le seguenti: 

  1. Accedi al Portale Clienti.
  2. Clicca sul menu Utenti (figura visibile nell’angolo in alto a destra) quindi clicca su Gestione Conto.
  3. Sulla destra, nella colonna di Configurazione comparirà il pannello di Utenti & Diritti di accesso. Questo pannello mostra tutti gli utenti che hai aggiunto al tuo conto.
  4. Clicca su Configura (icona della rotellina) per aprire la schermata relativa a Utenti & Diritti di accesso.
  5. Qui si trovano due pannelli: quello degli Utenti mostra tutte le persone aggiunte al tuo conto e il tipo di relazione che hanno con il titolare principale del conto; il pannello dei Ruoli Utente mostra invece tutti i ruoli utente che hai creato.
  6. Aggiungi, modifica oppure cancella gli Utenti utilizzando le icone disponibili sulla destra.
  7. Il procedimento per aggiungere un utente ed assegnare i diritti di accesso si articola in diverse schermate. Dopo aver completato ogni schermata, clicca su Continua per andare alla schermata successiva. Nel caso in cui tuo voglia effettuare modifiche ad una schermata precedente ti basterà cliccare su Indietro.
    1. Nella prima schermata inserisci le informazioni circa l'utente incluso nome utente, password, nome, tipo di relazione con il titolare principale del conto e indirizzo e-mail.
    2. Nella schermata successiva seleziona il ruolo dell'utente, se ne hai salvato/impostato uno in precedenza. Tramite i ruoli utente vengono applicati automaticamente una serie di diritti di accesso - configurati in precedenza - per il nuovo utente. Così facendo potrai saltare alcune schermate aggiuntive e proseguire fino alla schermata di revisione.
    3. Ciascuna schermata ti consente di assegnare al nuovo utente i diritti di accedere ad un determinato gruppo di funzioni. In ogni schermata potrai quindi garantire l'accesso alle varie funzioni semplicemente cliccando sul riquadro accanto a ognuna di esse.
  8. L'ultima schermata di questa procedura ti consente di controllare tutte le informazioni riguardanti il nuovo utente, inclusi i diritti di accesso. I diritti che sono stati assegnati al nuovo utente vengono mostrati in verde e con una spunta; i diritti che non sono stati assegnati invece verranno mostrati con i caratteri barrati. Clicca su Continua se non ci sono errori. Clicca su Indietro per fare delle modifiche.
  9. Se non partecipi al Sistema di Accesso Sicuro con autenticazione a 2 livelli, riceverai una e-mail con il numero di conferma. Inserisci il numero di conferma ricevuto via e-mail e quindi clicca su Continua. Se non hai ricevuto un numero di conferma, clicca su Richiedi Numero di Conferma per ricevere un nuovo numero di conferma nella tua casella di posta elettronica.
  10. Clicca su OK per salvare il nuovo utente che sarà quindi visibile nel pannello Utenti & Diritti di accesso.

 

NOTE IMPORTANTI:

1. Nel rispetto dei requisiti del rivenditore di dati di mercato, i servizi relativi ai dati di mercato sono nominali e legati quindi a degli utenti specifici. Qualunque altro nome utente verrà considerato in maniera diversa per il calcolo della commissione di abbonamento ai dati di mercato. 

2. I titolari di conti potranno cancellare il conto del secondo utente cliccando sul link Cancella che si trova accanto al nome utente all’interno della sezione Utenti & Diritti di accesso.

Come aggiungere un secondo utente per i titolari di conti individuali

Overview: 
I titolari di conti individuali hanno la possibilità di aggiungere più utenti al proprio conto IBKR. Ad esempio, si potrà aggiungere un secondo utente registrato sotto il proprio nome allo scopo di aprire due sessioni contemporaneamente su TWS (una per l’accesso normale e l’altra per connessione tramite API). Il titolare del conto potrà inoltre fornire accesso ad un massimo di 5 soggetti (che non siano dipendenti) come ad esempio membri della famiglia, in base ad un Atto di procura limitata. Inoltre ciascuno di questi soggetti potrà ricevere un secondo accesso utente. Il secondo accesso utente non potrà essere fornito senza i diritti di finanziamento. Qualunque altro utente con procura potrà avere accesso al finanziamento se questo verrà concesso dal titolare del conto.
 
In ogni caso, all’utente aggiuntivo verrà assegnato un codice utente unico che è richiesto per accedere sia al Portale Clienti che alla piattaforma di trading scelta. Le procedure per aggiungere un secondo accesso utente per un titolare di conto esistente vengono illustrate qui di seguito (consulta anche l’articolo KB1001 per le procedure relative a come aggiungere utenti che non siano dipendenti).
 
Background: 

La procedura per aggiungere un secondo utente (al conto del titolare) sono le seguenti: 

  1. Accedi al Portale Clienti.
  2. Clicca sul menu Utenti (figura visibile nell’angolo in alto a destra) quindi clicca su Gestione Conto.
  3. Sulla destra, nella colonna di Configurazione comparirà il pannello di Utenti & Diritti di accesso. Questo pannello mostra tutti gli utenti che hai aggiunto al tuo conto.
  4. Clicca su Configura (icona della rotellina) per aprire la schermata relativa a Utenti & Diritti di accesso.
  5. Clicca sull'icona Aggiungi "+" che si trova accanto alla voce Utenti. Comparirà una pagina con scritto Aggiungi Utenti dove dovrai specificare il nuovo nome utente e la password che desideri usare per il nuovo nome utente. 
  6. Seleziona per l’utente secondario, visto che stai creando questo utente con un nome utente secondario.
  7. Clicca sul pulsante Continua.
  8. Verifica i dettagli e clicca sul pulsante Continua.
  9. Se non partecipi al Sistema di Accesso Sicuro con autenticazione a 2 livelli, riceverai una e-mail con il numero di conferma. Inserisci il numero di conferma ricevuto via e-mail e quindi clicca su Continua. Se non hai ricevuto un numero di conferma, clicca su Richiedi Numero di Conferma per ricevere un nuovo numero di conferma nella tua casella di posta elettronica.
  10. Clicca su OK per salvare il nuovo utente. Il titolare principale del conto potrà ora usare questo nome utente secondario.

 

NOTE IMPORTANTI:

1. Nel rispetto dei requisiti del rivenditore di dati di mercato, i servizi relativi ai dati di mercato sono nominali e legati quindi a degli utenti specifici. Qualunque altro nome utente verrà considerato in maniera diversa per il calcolo della commissione di abbonamento ai dati di mercato.

2. I titolari di conti potranno cancellare il conto del secondo utente cliccando sul link Cancella che si trova accanto al nome utente all’interno della sezione Utenti & Diritti di accesso.

 

Come inviare documenti a IBKR grazie al tuo smartphone

Overview: 

Interactive Brokers ti consente di inviarci una copia di un documento anche se non hai al momento uno scanner. Puoi scattare una foto del documento richiesto semplicemente utilizzando il tuo smartphone.

Qui di seguito troverai le istruzioni su come scattare una foto e inviarla tramite e-mail a Interactive Brokers per i seguenti sistemi operativi su smartphone:

Se sai già come scattare e inviare foto tramite e-mail con il tuo smartphone, ti invitiamo a cliccare QUI – Dove inviare l’e-mail e cosa inserire nel campo oggetto.

 

iOS
1. Dal fondo dello schermo del tuo smartphone scorri verso l’alto e seleziona l’icona della fotocamera.

Se non hai l’icona della Fotocamera, tocca l’icona dell’app Fotocamera presente sulla schermata Home del tuo iPhone.

In genere il tuo telefono dovrebbe attivare la fotocamera posteriore. Se si attiva quella anteriore, ti basterà toccare il pulsante cerchiato in rosso nell’immagine qui sotto.


2. Disponi l’iPhone sopra il documento e inquadra una porzione o una pagina intera.

 

3. Assicurati che la luce sia uniforme e basti a illuminare il testo. Fai in modo che non ci siano ombre sul documento per via della tua posizione.  Reggi lo smartphone in maniera decisa evitando scosse o tremolii. Tocca il pulsante dell’otturatore per scattare la foto.

 

4. Tocca la miniatura della foto nell’angolo in basso a sinistra per visualizzare a schermo intero la foto che hai appena scattato.


5.  Assicurati che la foto sia chiara e che il documento sia leggibile. Puoi ingrandire la foto e vedere nel dettaglio l’immagine facendo scorrere le due dita come mostrato nell’immagine qui sotto.

Se la foto non è di buona qualità oppure non c'è abbastanza luce, ripeti i passaggi precedenti per scattare una foto migliore.


6. Tocca l’icona di condivisione nell’angolo in basso a sinistra dello schermo.



7. Tocca l’icona della posta elettronica.

Nota bene: per inviare e-mail il tuo telefono deve essere configurato per questo scopo. Ti invitiamo a contattare il tuo e-mail provider se non hai familiarità con questa procedura.

 

8. Ti invitiamo a leggere QUI per vedere come compilare i campi A: e Oggetto: della tua e-mail. Una volta completata l’e-mail, tocca l’icona della freccia in alto a destra per l’invio.

 


Android
1. Apri la lista delle applicazioni e avvia l’app Fotocamera. In alternativa puoi accedervi dalla tua schermata Home. L’applicazione potrebbe avere un nome diverso a seconda del modello di telefono, della marca o delle impostazioni.

In genere il tuo telefono dovrebbe attivare la fotocamera posteriore. Se si attiva quella anteriore, ti basterà toccare il pulsante cerchiato in rosso nell’immagine qui sotto.

 

2. Disponi il tuo dispositivo Android sopra il documento e inquadra una porzione o una pagina intera.

 

3. Assicurati che la luce sia uniforme e basti a illuminare il testo. Fai in modo che non ci siano ombre sul documento per via della tua posizione.  Reggi lo smartphone in maniera decisa evitando scosse o tremolii. Tocca il pulsante dell’otturatore per  scattare la foto.


4.  Assicurati che la foto sia chiara e che il documento sia leggibile. Puoi ingrandire la foto e vedere nel dettaglio l’immagine facendo scorrere le due dita come mostrato nell’immagine qui sotto.

Se la foto non è di buona qualità oppure la luce non basta, ripeti i passaggi precedenti per scattare una foto migliore.


5. Tocca l’icona del cerchio vuoto nell’angolo in basso a destra dello schermo.   

 

6. Tocca l’icona di condivisione nell’angolo in basso a sinistra dello schermo.


7. Nel menu di condivisione tocca l’icona del servizio e-mail impostato sul tuo telefono. Nell’esempio qui in basso viene selezionata Gmail, ma il nome potrebbe variare in base alle impostazioni del tuo smartphone.

Nota bene: per inviare e-mail il tuo telefono deve essere configurato per questo scopo. Ti invitiamo a contattare il tuo e-mail provider se non hai familiarità con questa procedura.

8. Ti invitiamo a leggere QUI per vedere come compilare i campi "A" e "Oggetto" della tua e-mail. Una volta completata l'e-mail, tocca l’icona della freccia in alto a destra per l’invio.

 


DOVE INVIARE L’E-MAIL E COSA INSERIRE NEL CAMPO OGGETTO
L’e-mail deve essere scritta rispettando le seguenti istruzioni:
1. Nel campo "A:" bisogna inserire quanto segue:

  •   newaccounts@interactivebrokers.com se hai la residenza in un Paese al di fuori del continente europeo
  •   newaccounts.uk@interactivebrokers.co.uk se hai la residenza in un Paese europeo

2. Il campo dell' Oggetto:deve contenere tutte le seguenti informazioni:

  •     Il tuo numero di conto (in genere nel formato Uxxxxxxx, dove a ogni x corrisponde un numero) oppure il tuo nome utente.
  •     Il motivo per il quale hai inviato il documento. Ti invitiamo a utilizzare i seguenti acronimi a seconda dei casi:
    • PoRes per un documento comprovante il tuo indirizzo di residenza
    • PID per un documento comprovante l’identità

 

Non ricevo i messaggi di testo (SMS) inviati da IBKR sul mio telefono cellulare

Background: 

Una volta che il numero del tuo telefono cellulare sarà stato verificato nel Portale Clienti, dovresti essere subito in grado di ricevere messaggi di testo (SMS) inviati da IBKR direttamente sul tuo telefono. Questo articolo fornisce alcuni passi semplici per rilevare possibili errori nel caso in cui non sia possibile ricevere questi messaggi.

 

1. Attiva l’Autenticazione di IBKR Mobile (IB-KEY) tramite il dispositivo di sicurezza a 2 livelli.

Per evitare di avere problemi legati al telefono oppure agli operatori di rete mobile e allo scopo di ricevere messaggi da IBKR in maniera regolare, ti consigliamo di attivare il sistema di Autenticazione di IBKR Mobile (IB Key) sul tuo smartphone.

L’autenticazione dello smartphone tramite la IB Key fornita dalla nostra app IBKR Mobile funziona come dispositivo di sicurezza a 2 livelli, eliminando quindi il bisogno di ricevere codici di autenticazione tramite SMS quando accedi al tuo conto IBKR. 

La nostra app IBKR Mobile è attualmente supportata dagli smartphone che hanno i sistemi operativi Android e iOS L’installazione, l’attivazione e le istruzioni per il funzionamento sono disponibili qui:

Android: KB2277
iOS: KB2278

 

2. Riavvia il tuo telefono:

Spegni completamente il tuo telefono portatile per poi accenderlo nuovamente. Di solito questo basterà per iniziare a ricevere i messaggi di testo. 

Ti segnaliamo che in alcuni casi, ad esempio nel caso in cui la copertura dell’operatore di telefonia mobile non sia quella tradizionale (quando si è all’estero), potresti non ricevere tutti i messaggi.

 

3. Usa l’opzione Chiamata vocale

Se non hai ricevuto il codice di accesso per l’autenticazione dopo aver riavviato il tuo telefono, potrai selezionare l’opzione “Voce”. Quindi riceverai il codice di autenticazione per l'accesso attraverso una chiamata automatica. Per maggiori istruzioni su come usare l’opzione Chiamata vocale sono contenute nel seguente articolo: IBKB 3396.

 

4. Verifica che il tuo operatore di telefonia mobile non stia bloccando la ricezione di SMS inviati da IBKR

Alcuni gestori di telefonia mobile bloccano automaticamente i messaggi di testo di IBKR in quanto li considerano erroneamente come messaggi spam o contenuti non richiesti. In base alla tua area geografica, in questa sezione troverai i servizi ai quali potrai rivolgerti per verificare se è stato applicato un filtro SMS al tuo numero di telefono:

Negli Stati Uniti:

In India:

In China:

  • Chiama direttamente il tuo gestore di telefonia mobile per sapere se utilizzano dei filtri per bloccare i messaggi di IBKR.

 

Riferimenti:

 

Come configurare la consegna e notifica dei messaggi del Servizio Clienti

Per configurare le tue preferenze nel Centro Messaggi:

1. Accedi al Portale Clienti.

2. Clicca sul menu Utente (icona nel profilo nell'angolo in alto a destra) e poi clicca su Centro Messaggi Sicuri.

3. Clicca sull'icona (ingranaggio) delle Preferenze che si trova accanto al pulsante Componi.

4. Comparirà la finestra delle Preferenze per i messaggi

5. Seleziona una Lingua Principale preferita e una Secondaria per i messaggi tramite le opzioni a tendina

6. Seleziona la tua modalità di consegna preferita nella sezione Consegna Messaggi Sicuri.

7. Clicca su SALVA per salvare i tuoi cambiamenti.

Ti ricordiamo che per motivi di sicurezza non è possibile ricevere il messaggio completo tramite e-mail oppure SMS/Messaggio di testo. Sarà posssibile ricevere solamente una sintesi della notifica tramite e-mail oppure SMS/Messaggio di testo.

Per maggiori informazioni sulle Preferenze del Centro Messaggi consulta la Guida Utenti disponibile nel Portale Clienti.

Changes to the Interactive Brokers Canada Inc. Client Agreement

Overview:

To address changes in our business, technology, services, markets, and other factors, Interactive Brokers Canada Inc. has revised the terms of our standard client agreement (Form 3206) ("Amended IB CAN Client Agreement").

For IB CAN accounts opened prior to June 9, 2021, the Amended IB CAN Agreement will be effective as of June 25, 2021. Continuing to maintain an IBKR account after June 25, 2021 shall constitute acceptance of the Amended IB CAN Client Agreement.*

The full text of the Amended IB CAN Client Agreement can be reviewed here:

https://gdcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/Registration_v2....

Sections or subsections (indicated in parentheses) of the Amended IB CAN Client Agreement that are new include, but are not limited to:

• Notice Requirements and Amendment of Terms (3)
• Special Risks of Algorithmic Orders (5 B)
• Payment for Orders and Rebates (6)
• Order Execution (8 C on pre-trade filters)
• Designation of Trusted Contact Person (12)
• U.S. Residents (14)
• Margin (15 B iii, iv and v)
• Closing Rights Positions Prior to Expiration (17)
• Mutual Funds (18)
• Worthless and Non-Transferable Securities (19)
• Position Limits (20)
• Unclaimed Property (29)
• Commissions and Fees, Interest Charges, Funds (33 C, D and E)
• Exposure Fees (34 B)
• Risks Regarding Political and Governmental Actions (36)
• Fractional shares (37 B)
• Indemnification (41)
• Fast and Volatile Markets (43)
• Physically Deliverable Futures (Schedule A / referenced in 32) *

Sections or subsections of the Amended Client Agreement that are not entirely new but have been substantively amended include, but are not limited to:

• Client Agreement (1)
• No Advice Regarding Investment, Tax, Trading or Account Type (2)
• Responsibility for Client Orders/Trades (4)
• Order Routing (5 A)
• Order Execution (8 A and B)
• Confirmations and Reporting Errors (9)
• Proprietary Trading – Display of Customer Orders (10)
• Client Qualification (11)
• Margin (15 B i and ii)
• Liquidation of Positions and Offsetting Transactions (16 all subsections)
• Universal Accounts (22)
• Short Sales (23)
• IBKR's Right to Loan/Pledge Assets (24)
• Security Interest (25)
• Event of Default (27)
• Suspicious Activity (28)
• Multi-Currency Function in IBKR Accounts (30 all subsections)
• Commodity Options and Futures Not Settled in Cash (32 all subsections)
• Commissions and Fees, Interest Charges, Funds (33 A and B)
• Account Deficits (34 A)
• Limitation of Liability (40 A)
• Client Must Maintain Alternative Trading Arrangements (42)
• Equity Options (57)
• Futures and Futures Options (58)

*Client's indication of an intent to make or take delivery on any Covered Contract as defined in Schedule A of the Amended Client Agreement shall constitute acceptance of the Amended Client Agreement as of the date of Client's indication of such intent, even if prior to June 25, 2021.

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