How to Access Your Reports Using FTP on MacOS

Overview: 

This tutorial assumes you received reports via email or via FTP that were encrypted with the public key you sent to IBKR. If you need guidance to set up the encrypted statement delivery, please refer to this article, which is a prerequisite to the instructions below.

There are multiple methods to access the IBKR FTP server. FTP clients such as Filezilla can be used or you could as well use Finder. In this article we explain how to realize the connection to the IBKR FTP server using Finder.

Important Note: You will not be able to connect using your browser.

Once you are connected to the IBKR FTP Server, you will have both read and write access to your folder. The retention policy for the files is 100 days - IBKR will automatically purge files after that.

To access your reports using macOS Finder:

1. Open the Finder app. From the top menu Go, select  Connect to Server...  Alternatively, you can press Command + K on the keyboard while the Finder app is open.

2. Type the FTP address ftp://ftp2.interactivebrokers.com in to the Connect to Server field and click Connect.

3. A login dialog window will then appear. Select 'Registered User' for the Connect As field. Enter the FTP username and password IBKR provided you with in to the corresponding fields. Then press Connect.

4. A Finder window will open and you will now have direct access to your FTP folder. Documents and files present there can now be decrypted using your PGP key, as explained in IBKB4210.

 

Common issues and solutions

A. Could not log in to the FTP server with the username and password specified

Ensure the correct login details are being used to connect to the FTP server. The username and password you are entering should match the ones you have received from the Reporting Integration Team.

B. Connection Timed Out
  1. Enable the Passive (PASV) mode for FTP connections. Click on the Apple icon on the top left of your Desktop and choose System Preferences. Launch Network. Select your active network connection, then click on the button Advanced and select the Proxies tab. Activate the option Use Passive FTP mode (PASV). The passive mode is more firewall friendly then the active one, since all the connections are initiated from the Client side. If you are using a specific FTP Client, check its connection settings or advanced settings in order to find and enable the Passive (PASV) mode switch.
  2. In case you have an antivirus or a security software installed on your machine, make sure it is not blocking the FTP connection attempt. Normally, security software allow to set up exceptions for specific connections in order to whitelist them.
  3. Should the above steps be unable to resolve the issue, ask your network administrator/s to confirm that your firewall allows traffic from/to ftp2.interactivebrokers.com. Note: Your network administrator should consider that every time your FTP Client attempts connecting to our FTP server with Passive mode, it establishes two connections: a command channel (outbound, from random TCP port above 1024 to TCP port 21) and a data channel (outbound, from a random TCP port above 1024 to the TCP port above 1024 which was negotiated through the command channel). Both connections are initiated by the Client side. In the picture below, you can find an example of this connections schema. Please notice that the ports 2000, 3000, 4000 are examples of randomly selected ports and may very well not correspond to the ones used within your specific FTP connection attempt.

 

 
References

KB3968 - Generate a key pair using GPG for Windows
KB4205 - Generate a key pair using GPG Suite on macOS
KB4108 - Decrypt your Reports using GPG for Windows
KB4210 - Decrypting Reports using your PGP Key pair on macOS
KB4407 - Generate RSA Key Pair on Windows
KB4578 - How to Access your Reports using FTP on Windows
KB4409 - How to set up sFTP for using Certificate Authentication on Windows
KB4410 - How to set up sFTP for using Certificate Authentication on macOS
KB4411 - How to backup your public/private Key pair 
KB4323 - How to transfer your public/private key pair from one computer to another 

 

Come generare un file ".har"

Background: 

Talvolta, per risolvere problemi nel caso di difficoltà gravi legate al sito web, il nostro team del Servizio Clienti potrà richiederti alcune informazioni aggiuntive relative circa le comunicazioni del tuo browser. Ti verrà richiesto di registrare e fornire un file nel formato ".har". Questo tipo di file contiene informazioni aggiuntive circa le richieste di rete che vengono inviate e ricevute dal tuo browser. Il browser può generare questo tipo di file che registra il contenuto, la timeline e lo status delle richieste e risposte http/HTTPS al momento in cui queste sono avvenute.

In questo articolo spieghiamo come generare un file nel formato ".har". Clicca su uno dei link qui in basso a seconda del browser che utilizzi di solito:

 

Generare un file HAR con Google Chrome:

1. Apri Google Chrome e vai alla pagina nella quale si verifica il problema.

2. Premi CRTL +SHIFT + I sulla tua tastiera. In alternativa, clicca sull’icona del menu Chrome (i tre puntini verticali nell’angolo in alto a destra nella finestra del browser) e seleziona Altri Strumenti > Strumenti per Sviluppatori

3. Selezionando gli Strumenti per Sviluppatori comparirà un pannello nella parte inferiore (o laterale) dello schermo. Seleziona la scheda Rete (Figura 1.)

Figura 1

4. Cerca il pulsante rotondo Registra nell’angolo in alto a sinistra nella barra degli strumenti disponibili fra gli Strumenti per Sviluppatori e assicurati che la luce sia rossa. Se la luce è grigia, clicca sul pulsante per avviare la registrazione oppure premi CTRL+E (Figura 2.)

Figura 2

5. Attiva la casella Conserva registro (Figura 3)

Figura 3

6. Clicca sul pulsante Cancella per cancellare i registri esistenti nella scheda. Il pulsante Cancella è quello con l'immagine del simbolo segnaletico del "divieto" e si trova a destra del pulsante Registra (Figura 4.)

Figura 4.

7. Riproduci il problema che hai riscontrato mentre le richieste della rete vengono registrate.

8. Riproduci il problema riscontrato, fai clic destro ovunque nella lista delle richieste di rete registrate, seleziona Salva tutto come HAR con contenuto. Quindi salva il file nella destinazione che preferisci sul tuo computer (ad es. sul Desktop).

9. Dal Portale Clienti di IBKR, vai nel Centro Messaggi e crea un nuovo Ticket Web (oppure potrai utilizzare un ticket esistente).

10. All'interno del Ticket Web potrai allegare il file .har che hai generato.  Nel caso in cui il Servizio Clienti di IBKR ti abbia fornito un numero di riferimento oppure il nome di un responsabile, ti invitiamo a inserire queste informazioni nel testo del ticket.

11. Invia il Ticket Web.

 

Generare un file HAR con Firefox:

1. Apri Firefox e vai alla pagina nella quale si verifica il problema.

2. Premi F12 sulla tua tastiera. In alternativa, clicca sull’icona del menu di Firefox (tre linee orizzontali parallele nell’angolo in alto a destra nella finestra del tuo browser), quindi seleziona Sviluppo Web > Rete

3. Selezionando gli Strumenti per Sviluppatori comparirà un pannello nella parte inferiore (o laterale) dello schermo di Firefox. Seleziona la scheda Rete (Figura 5.)

Figura 5.

4. Attiva la casella Conserva registro (Figura 6.)

Figura 6.

5. Riproduci il problema che hai riscontrato. La registrazione delle richieste di rete si avvierà in automatico.

6. Una volta riprodotto il problema, fai clic destro ovunque nell’elenco delle richieste registrate e seleziona Salva Tutto come HAR

7. Quindi salva il file nella destinazione che preferisci sul tuo computer (ad es. sul Desktop)

8. Dal Portale Clienti di IBKR, vai nel Centro Messaggi e crea un nuovo Ticket Web (oppure potrai utilizzare un ticket esistente).

9. All'interno del Ticket Web potrai allegare il file .har che hai generato.  Nel caso in cui il Servizio Clienti di IBKR ti abbia fornito un numero di riferimento oppure il nome di un responsabile, ti invitiamo a inserire queste informazioni nel testo del ticket.

10. Invia il Ticket Web.

 

Generare un file HAR con Microsoft Edge:

1. Apri Edge e vai alla pagina nella quale si verifica il problema.

2. Premi F12 sulla tua tastiera. In alternativa, clicca sull’icona del menu di Edge (i tre puntini orizzontali nell’angolo in alto a destra nella finestra del browser) e seleziona Altri Strumenti > Strumenti per Sviluppatori

3. Clicca sulla scheda Rete (Figura 10.)

Figura 10.

4. Riproduci il problema che hai riscontrato mentre le richieste della rete vengono registrate.

5. Una volta finito, clicca sull’icona del floppy disk (Esporta come HAR) oppure premi CTRL+S (Figura 11.)

Figura 11.

6. Indica il nome del file e quale sia la destinazione che preferisci (per esempio sul Desktop). Quindi clicca sul pulsante Salva.

7. Dal Portale Clienti di IBKR, vai nel "Centro Messaggi" e crea un nuovo Ticket Web (oppure potrai utilizzare un ticket esistente).

8. All'interno del Ticket Web potrai allegare il file .har che hai generato.  Nel caso in cui il Servizio Clienti di IBKR ti abbia fornito un numero di riferimento oppure il nome di un responsabile, ti invitiamo a inserire queste informazioni nel testo del ticket.

9. Invia il Ticket Web.

 

Generare un file HAR con Safari:

Nota bene: Prima di generare un file HAR, assicurati di poter visualizzare il menu Sviluppo in Safari. Se non vedi questo menu, clicca sul menu di Safari, scegli Preferenze, vai sulla scheda Avanzate e attiva la casella a fianco alla dicitura Mostra menu Sviluppo nella barra dei menu

1. Apri il menu Sviluppo e seleziona Mostra Web Inspector oppure premi CMD+ALT+I

2. Clicca sulla scheda Rete (Figura 12.)

Figura 12.

3. Attiva la casella Conserva registro (Figura 13.)

Figura 13.

4. Clicca sull'icona Esporta (oppure premi CMD+S), indica il nome e la destinazione del file sul tuo computer (ad es. sul Desktop). Salva il file in formato ".har"

5. Dal Portale Clienti di IBKR, vai nel "Centro Messaggi" e crea un nuovo Ticket Web (oppure potrai utilizzare un ticket esistente).

6. All'interno del Ticket Web potrai allegare il file .har che hai generato.  Nel caso in cui il Servizio Clienti di IBKR ti abbia fornito un numero di riferimento oppure il nome di un responsabile, ti invitiamo a inserire queste informazioni nel testo del ticket.

7. Invia il Ticket Web.

 

Overview of IBKR's Recurring Investment Feature

IBKR offers an automatic trading feature whereby account holders may set up a 'recurring investment' instruction with the cash amount, asset to invest into and the schedule when to invest (e.g. buy 500 USD of IBKR on the 2nd day of the month). Outlined below are a series of FAQs which describe the program and its operation.

1. How can I participate in the program?

Requests to participate are initiated online via Client Portal. Select the Trade menu option followed by Recurring Investments.

 

2. What accounts are eligible to use IBKR's recurring investment feature?

Recurring investment is available to any client that has fractional share trading enabled and is under IBLLC, IBUK, IBAU, IBCAN, IBCE, IBIE, IBHK, or IBSG.

 

3. Which securities are eligible for recurring investment?

The recurring investment feature is available for US and European stocks/ETFs.

 

4. When does the investment occur?

The client is able to choose a date and select a schedule on which to invest (e.g. weekly, monthly, quarterly, etc.). Trades are executed soon after open on the start date and continue on future dates based upon the schedule selected. If the market is closed on the scheduled recurring investment date (e.g.: holiday, weekend) then the recurring investment will be scheduled for the next open market date. If the schedule of monthly, quarterly, or yearly is selected and the recurring investment date does not exist for the month (e.g.: February 29th) then the last date of the month will be used.

 

5. At what price does reinvestment take place?

As shares are purchased in the open market, the price cannot be determined until the total number of shares for all program participants have been purchased using combined funds. Each aggregate order will result in one or more market orders. In the event that the purchase is executed in multiple smaller trades at varying prices, participants will receive the weighted-average price of such shares (i.e., each participant receives the same price).

Recurring investments are filled through Volume-Weighted Average Price (VWAP) orders submitted on a best-effort basis at market open on each scheduled purchase date. The time in force suspends the same day at the close of the market. All customers with recurring investments in the same security on the same date receive the same average price on their investment. If markets are closed on a scheduled recurring investment date, due to a weekend or holiday, recurring investment orders will be placed the next trading day. If there is a partial fill, clients will receive shares valued at less than the requested amount and the next scheduled purchase date will be increased by the instructed frequency. If no fill occurs (IBKR is unable to purchase shares on that trading day) the client experience will be the same as if the markets are closed: recurring investment orders will be placed the next trading day without increasing the next scheduled purchase date.

 

6. Is the recurring investment program subject to a commission charge?

Yes, standard Fixed structure commissions as listed on the IBKR website are applied for the purchase. Please note that the minimum commission charge is the lesser of the stated minimums (USD 1 for the Fixed structure) or 1% of the trade value. 

 

7. What happens if my account is subject to a margin deficiency when the recurring investment occurs?

If your account is in a margin deficit and can’t initiate new positions, the recurring investment will not occur, even if you have the feature enabled. Please note that recurring investment orders are credit-checked at the time of entry—should an account go into margin deficiency at any time after that, including as a result of the end-of-day SMA check and the end of Soft Edge Margin, the account will become subject to automated liquidation.

 

8. Will I receive whole shares or fractional shares?

You will receive fractional shares for the stocks where we offer fractions. If the stock is not offered in fractions, you will receive full shares up to the cash amount.

 

9. What are the tax considerations associated with recurring investment?

The purchase of a shares via recurring investment is similar to that of any other share purchase for purposes of tax reporting. 

 

10. Where can I see the recurring investments I have set up?

The "Recurring Investments" screen in Client Portal will display a grid with your current active recurring investment plans.

Please note that open recurring investment instructions are not visible on the Trader Workstation (TWS) or IBKR Mobile order screens. Submitting orders from these platforms will increase your exposure beyond that scheduled for your recurring investment. Your open recurring investment orders are visible in Client Portal from both the Portfolio and Trade > Orders & Trades menus.

 

11. What happens if I don't hold the currency the stock is denominated in?

If you don't hold the currency the stock is denominated in, IBKR will auto-convert currencies to complete the trade.

 

12. What happens if my recurring investment involves a security that is no longer available?

Your recurring investment will be cancelled. When a pending order involves a security that is the subject of a reverse split or merger, or a security that is delisted, the order will be cancelled.

Becoming a Professional Investor in Hong Kong

Background: 

A Professional Investor (“PI”) is a high-net-worth investor who is considered to have a depth of experience and market knowledge that makes them eligible for certain benefits.

As per the Securities and Futures Ordinance (“SFO”), a PI includes entities and individual investors holding over HK$40 million in assets or an HK$8 million portfolio value, respectively.

 

Why become a Professional Investor?

Professional Investors are considered as having sufficient capital, experience and a net worth that lets them engage in more advanced types of investment opportunities, including products such as FX Swaps, ChiNext, or virtual assets.

Generally, Professional Investors do not need to liquidate investment assets in the short term and can experience a loss of their investment without damaging their overall net worth.

Which products are available to Professional Investors?

We are constantly expanding the selection of investments available to clients and periodically adding new products and services that are only available to Professional Investors.

The following products are currently available:

Product/ Market

Professional Investor eligibility

ChiNext

Institutional - Professional Investor only

Star

Institutional - Professional Investor only

FX Swap

Professional Investor

Crypto related products

Professional Investor

Mutual Funds

Professional Investor


How do I qualify as a Professional Investor in Hong Kong?

To qualify as a Professional Investor, you must meet or exceed prescribed financial thresholds, which vary by client category:

Client Category

Financial Threshold / Requirement

Individual

A High Net Worth Individual in possession of cash and/or securities or have a portfolio held by a custodian of not less than HK$8 million (or its foreign currency equivalent).

Joint*

A High Net Worth Individual, with either his or her spouse or children in a joint account, in possession of cash and/or securities or have a portfolio held by a custodian of not less than HK$8 million (or its foreign currency equivalent).

Corporation/ Partnership

A corporation or partnership in possession of cash and/or securities or have a portfolio held by a custodian of not less than HK$8 million (or its foreign currency equivalent) or total assets of not less than HK$40 million (or its foreign currency equivalent).

Trust Corporations

A trust corporation that has been entrusted under the trust(s) of which it acts as trustee with total assets of not less than HK$40 million (or its foreign currency equivalent). Please note that all trustees, if more than one, must qualify as Professional Investors in order for the trust to qualify.

* If you are a joint account holder, you must represent and warrant to Interactive Brokers Hong Kong (IBHK) that you and the other account holder are married or parent/ child and that there is no written agreement between you and the other account holder which governs the sharing of your joint portfolio. If you and the other account holder are not married or parent/ child, or if an agreement exists which governs the sharing of your joint portfolio, you must immediately notify IBHK.

What are the risks of becoming a Professional Investor?

Professional Investors are not afforded some of the protections given to general retail investors. In particular, IBHK is not required to fulfill certain requirements under the Code of Conduct and other Hong Kong regulations when providing services to Professional Investors. These include, but aren’t limited to, rules restricting or prohibiting the issuance of advertisements, the making of unsolicited calls and the communication of an offer in relation to securities.

IBHK recommends that prospective Professional Investors obtain independent professional advice, if deemed necessary, in relation to the consequences of being treated as a professional investor (including those set forth in the SFO and the Code of Conduct).

How can I opt out of being classified as Professional Investors?

Professional Investors have the flexibility to withdraw their consent at any point in time by changing their PI classification to “Non Professional Investor” via the Account Settings in Portal Once changed, PI-related trading permissions will be immediately removed and existing open positions will be set to “Closing- Only”. You may continue to hold or close existing position of these exclusive products but cannot expand or open new positions.

You may also cease to be classified as Professional Investor if you take no action to validate your eligibility during IBHK’s annual Professional Investor review. A notification email will be sent to you if your classification is not aligned to the PI financial threshold.

Professional Investor status is subject to IBHK’s validation of your assets. Investing in financial products and services is subject to IBHK’s eligibility and suitability criteria.

 

Come stabilire quale abbonamento ai dati di mercato viene applicato ad un dato titolo?

Tramite il nostro strumento, l’Assistente per i Dati di mercato, IBKR ti offre assistenza nel selezionare gli abbonamenti ai dati di mercato sulla base dei prodotti che vuoi usare per la tua attività di trading (titoli, opzioni oppure warrant). I risultati della ricerca mostrano le borse presso le quali vengono scambiati i prodotti, il tipo di abbonamento offerto e il costo mensile sia per clienti Professionisti che per i Non-professionisti. Sarà inoltre possibile vedere che tipo di dati sono associati a ciascun abbonamento.

Per accedere all'Assistente per i Dati di mercato:

  1. Accedi al Portale Clienti.
  2. Clicca sul menu Aiuto (ossia sull'icona del punto interrogativo nell'angolo in alto a destra) quindi seleziona il Centro Assistenza.
  3. Scorri verso il basso e seleziona l'Assistente per i Dati di mercato.
  4. Inserisci il Simbolo oppure il numero ISIN e la borsa presso la quale vuoi operare.
  5. Scegli un valore per i filtri opzionali: status di abbonato Professionista/Non professionista, Valuta e Asset.
  6. Clicca su Cerca.
  7. Valuta le opzioni disponibili e decidi quale tipo di abbonamento è il più adatto alle tue esigenze.

Per maggiori informazioni sulla pagina di selezione dei dati di mercato potrai consultare il sito web di IBKR.

Come aggiungere utenti (non dipedenti) ad un conto individuale

Overview: 

I titolari di conti individuali hanno la possibilità di aggiungere più utenti al proprio conto IBKR. Sarà ad esempio possibile aggiungere un secondo utente registrato sotto il proprio nome allo scopo di aprire due sessioni contemporaneamente su TWS (una per l’accesso normale e l’altra per connessione tramite API). Il titolare del conto potrà inoltre fornire accesso ad un massimo di 5 soggetti (che non siano dipendenti) come ad esempio membri della famiglia, in base ad un Atto di procura limitata. Inoltre ciascuno di questi soggetti potrà ricevere un secondo accesso utente.

In ogni caso, all’utente aggiuntivo verrà assegnato un codice utente unico che è richiesto per accedere sia al Portale Clienti che alla piattaforma di trading scelta. Le procedure per aggiungere un utente individuale (non dipendente) vengono illustrate in questa pagina (consulta l'articolo KB1004 per le procedure su come aggiungere un secondo utente per il titolare di un conto individuale).

Background: 

Le procedure per aggiungere un utente (non dipendente) sono le seguenti: 

  1. Accedi al Portale Clienti.
  2. Clicca sul menu Utenti (figura visibile nell’angolo in alto a destra) quindi clicca su Gestione Conto.
  3. Sulla destra, nella colonna di Configurazione comparirà il pannello di Utenti & Diritti di accesso. Questo pannello mostra tutti gli utenti che hai aggiunto al tuo conto.
  4. Clicca su Configura (icona della rotellina) per aprire la schermata relativa a Utenti & Diritti di accesso.
  5. Qui si trovano due pannelli: quello degli Utenti mostra tutte le persone aggiunte al tuo conto e il tipo di relazione che hanno con il titolare principale del conto; il pannello dei Ruoli Utente mostra invece tutti i ruoli utente che hai creato.
  6. Aggiungi, modifica oppure cancella gli Utenti utilizzando le icone disponibili sulla destra.
  7. Il procedimento per aggiungere un utente ed assegnare i diritti di accesso si articola in diverse schermate. Dopo aver completato ogni schermata, clicca su Continua per andare alla schermata successiva. Nel caso in cui tuo voglia effettuare modifiche ad una schermata precedente ti basterà cliccare su Indietro.
    1. Nella prima schermata inserisci le informazioni circa l'utente incluso nome utente, password, nome, tipo di relazione con il titolare principale del conto e indirizzo e-mail.
    2. Nella schermata successiva seleziona il ruolo dell'utente, se ne hai salvato/impostato uno in precedenza. Tramite i ruoli utente vengono applicati automaticamente una serie di diritti di accesso - configurati in precedenza - per il nuovo utente. Così facendo potrai saltare alcune schermate aggiuntive e proseguire fino alla schermata di revisione.
    3. Ciascuna schermata ti consente di assegnare al nuovo utente i diritti di accedere ad un determinato gruppo di funzioni. In ogni schermata potrai quindi garantire l'accesso alle varie funzioni semplicemente cliccando sul riquadro accanto a ognuna di esse.
  8. L'ultima schermata di questa procedura ti consente di controllare tutte le informazioni riguardanti il nuovo utente, inclusi i diritti di accesso. I diritti che sono stati assegnati al nuovo utente vengono mostrati in verde e con una spunta; i diritti che non sono stati assegnati invece verranno mostrati con i caratteri barrati. Clicca su Continua se non ci sono errori. Clicca su Indietro per fare delle modifiche.
  9. Se non partecipi al Sistema di Accesso Sicuro con autenticazione a 2 livelli, riceverai una e-mail con il numero di conferma. Inserisci il numero di conferma ricevuto via e-mail e quindi clicca su Continua. Se non hai ricevuto un numero di conferma, clicca su Richiedi Numero di Conferma per ricevere un nuovo numero di conferma nella tua casella di posta elettronica.
  10. Clicca su OK per salvare il nuovo utente che sarà quindi visibile nel pannello Utenti & Diritti di accesso.

 

NOTE IMPORTANTI:

1. Nel rispetto dei requisiti del rivenditore di dati di mercato, i servizi relativi ai dati di mercato sono nominali e legati quindi a degli utenti specifici. Qualunque altro nome utente verrà considerato in maniera diversa per il calcolo della commissione di abbonamento ai dati di mercato. 

2. I titolari di conti potranno cancellare il conto del secondo utente cliccando sul link Cancella che si trova accanto al nome utente all’interno della sezione Utenti & Diritti di accesso.

Come aggiungere un secondo utente per i titolari di conti individuali

Overview: 
I titolari di conti individuali hanno la possibilità di aggiungere più utenti al proprio conto IBKR. Ad esempio, si potrà aggiungere un secondo utente registrato sotto il proprio nome allo scopo di aprire due sessioni contemporaneamente su TWS (una per l’accesso normale e l’altra per connessione tramite API). Il titolare del conto potrà inoltre fornire accesso ad un massimo di 5 soggetti (che non siano dipendenti) come ad esempio membri della famiglia, in base ad un Atto di procura limitata. Inoltre ciascuno di questi soggetti potrà ricevere un secondo accesso utente. Il secondo accesso utente non potrà essere fornito senza i diritti di finanziamento. Qualunque altro utente con procura potrà avere accesso al finanziamento se questo verrà concesso dal titolare del conto.
 
In ogni caso, all’utente aggiuntivo verrà assegnato un codice utente unico che è richiesto per accedere sia al Portale Clienti che alla piattaforma di trading scelta. Le procedure per aggiungere un secondo accesso utente per un titolare di conto esistente vengono illustrate qui di seguito (consulta anche l’articolo KB1001 per le procedure relative a come aggiungere utenti che non siano dipendenti).
 
Background: 

La procedura per aggiungere un secondo utente (al conto del titolare) sono le seguenti: 

  1. Accedi al Portale Clienti.
  2. Clicca sul menu Utenti (figura visibile nell’angolo in alto a destra) quindi clicca su Gestione Conto.
  3. Sulla destra, nella colonna di Configurazione comparirà il pannello di Utenti & Diritti di accesso. Questo pannello mostra tutti gli utenti che hai aggiunto al tuo conto.
  4. Clicca su Configura (icona della rotellina) per aprire la schermata relativa a Utenti & Diritti di accesso.
  5. Clicca sull'icona Aggiungi "+" che si trova accanto alla voce Utenti. Comparirà una pagina con scritto Aggiungi Utenti dove dovrai specificare il nuovo nome utente e la password che desideri usare per il nuovo nome utente. 
  6. Seleziona per l’utente secondario, visto che stai creando questo utente con un nome utente secondario.
  7. Clicca sul pulsante Continua.
  8. Verifica i dettagli e clicca sul pulsante Continua.
  9. Se non partecipi al Sistema di Accesso Sicuro con autenticazione a 2 livelli, riceverai una e-mail con il numero di conferma. Inserisci il numero di conferma ricevuto via e-mail e quindi clicca su Continua. Se non hai ricevuto un numero di conferma, clicca su Richiedi Numero di Conferma per ricevere un nuovo numero di conferma nella tua casella di posta elettronica.
  10. Clicca su OK per salvare il nuovo utente. Il titolare principale del conto potrà ora usare questo nome utente secondario.

 

NOTE IMPORTANTI:

1. Nel rispetto dei requisiti del rivenditore di dati di mercato, i servizi relativi ai dati di mercato sono nominali e legati quindi a degli utenti specifici. Qualunque altro nome utente verrà considerato in maniera diversa per il calcolo della commissione di abbonamento ai dati di mercato.

2. I titolari di conti potranno cancellare il conto del secondo utente cliccando sul link Cancella che si trova accanto al nome utente all’interno della sezione Utenti & Diritti di accesso.

 

Come inviare documenti a IBKR grazie al tuo smartphone

Overview: 

Interactive Brokers ti consente di inviarci una copia di un documento anche se non hai al momento uno scanner. Puoi scattare una foto del documento richiesto semplicemente utilizzando il tuo smartphone.

Qui di seguito troverai le istruzioni su come scattare una foto e inviarla tramite e-mail a Interactive Brokers per i seguenti sistemi operativi su smartphone:

Se sai già come scattare e inviare foto tramite e-mail con il tuo smartphone, ti invitiamo a cliccare QUI – Dove inviare l’e-mail e cosa inserire nel campo oggetto.

 

iOS
1. Dal fondo dello schermo del tuo smartphone scorri verso l’alto e seleziona l’icona della fotocamera.

Se non hai l’icona della Fotocamera, tocca l’icona dell’app Fotocamera presente sulla schermata Home del tuo iPhone.

In genere il tuo telefono dovrebbe attivare la fotocamera posteriore. Se si attiva quella anteriore, ti basterà toccare il pulsante cerchiato in rosso nell’immagine qui sotto.


2. Disponi l’iPhone sopra il documento e inquadra una porzione o una pagina intera.

 

3. Assicurati che la luce sia uniforme e basti a illuminare il testo. Fai in modo che non ci siano ombre sul documento per via della tua posizione.  Reggi lo smartphone in maniera decisa evitando scosse o tremolii. Tocca il pulsante dell’otturatore per scattare la foto.

 

4. Tocca la miniatura della foto nell’angolo in basso a sinistra per visualizzare a schermo intero la foto che hai appena scattato.


5.  Assicurati che la foto sia chiara e che il documento sia leggibile. Puoi ingrandire la foto e vedere nel dettaglio l’immagine facendo scorrere le due dita come mostrato nell’immagine qui sotto.

Se la foto non è di buona qualità oppure non c'è abbastanza luce, ripeti i passaggi precedenti per scattare una foto migliore.


6. Tocca l’icona di condivisione nell’angolo in basso a sinistra dello schermo.



7. Tocca l’icona della posta elettronica.

Nota bene: per inviare e-mail il tuo telefono deve essere configurato per questo scopo. Ti invitiamo a contattare il tuo e-mail provider se non hai familiarità con questa procedura.

 

8. Ti invitiamo a leggere QUI per vedere come compilare i campi A: e Oggetto: della tua e-mail. Una volta completata l’e-mail, tocca l’icona della freccia in alto a destra per l’invio.

 


Android
1. Apri la lista delle applicazioni e avvia l’app Fotocamera. In alternativa puoi accedervi dalla tua schermata Home. L’applicazione potrebbe avere un nome diverso a seconda del modello di telefono, della marca o delle impostazioni.

In genere il tuo telefono dovrebbe attivare la fotocamera posteriore. Se si attiva quella anteriore, ti basterà toccare il pulsante cerchiato in rosso nell’immagine qui sotto.

 

2. Disponi il tuo dispositivo Android sopra il documento e inquadra una porzione o una pagina intera.

 

3. Assicurati che la luce sia uniforme e basti a illuminare il testo. Fai in modo che non ci siano ombre sul documento per via della tua posizione.  Reggi lo smartphone in maniera decisa evitando scosse o tremolii. Tocca il pulsante dell’otturatore per  scattare la foto.


4.  Assicurati che la foto sia chiara e che il documento sia leggibile. Puoi ingrandire la foto e vedere nel dettaglio l’immagine facendo scorrere le due dita come mostrato nell’immagine qui sotto.

Se la foto non è di buona qualità oppure la luce non basta, ripeti i passaggi precedenti per scattare una foto migliore.


5. Tocca l’icona del cerchio vuoto nell’angolo in basso a destra dello schermo.   

 

6. Tocca l’icona di condivisione nell’angolo in basso a sinistra dello schermo.


7. Nel menu di condivisione tocca l’icona del servizio e-mail impostato sul tuo telefono. Nell’esempio qui in basso viene selezionata Gmail, ma il nome potrebbe variare in base alle impostazioni del tuo smartphone.

Nota bene: per inviare e-mail il tuo telefono deve essere configurato per questo scopo. Ti invitiamo a contattare il tuo e-mail provider se non hai familiarità con questa procedura.

8. Ti invitiamo a leggere QUI per vedere come compilare i campi "A" e "Oggetto" della tua e-mail. Una volta completata l'e-mail, tocca l’icona della freccia in alto a destra per l’invio.

 


DOVE INVIARE L’E-MAIL E COSA INSERIRE NEL CAMPO OGGETTO
L’e-mail deve essere scritta rispettando le seguenti istruzioni:
1. Nel campo "A:" bisogna inserire quanto segue:

  •   newaccounts@interactivebrokers.com se hai la residenza in un Paese al di fuori del continente europeo
  •   newaccounts.uk@interactivebrokers.co.uk se hai la residenza in un Paese europeo

2. Il campo dell' Oggetto:deve contenere tutte le seguenti informazioni:

  •     Il tuo numero di conto (in genere nel formato Uxxxxxxx, dove a ogni x corrisponde un numero) oppure il tuo nome utente.
  •     Il motivo per il quale hai inviato il documento. Ti invitiamo a utilizzare i seguenti acronimi a seconda dei casi:
    • PoRes per un documento comprovante il tuo indirizzo di residenza
    • PID per un documento comprovante l’identità

 

Non ricevo i messaggi di testo (SMS) inviati da IBKR sul mio telefono cellulare

Background: 

Una volta che il numero del tuo telefono cellulare sarà stato verificato nel Portale Clienti, dovresti essere subito in grado di ricevere messaggi di testo (SMS) inviati da IBKR direttamente sul tuo telefono. Questo articolo fornisce alcuni passi semplici per rilevare possibili errori nel caso in cui non sia possibile ricevere questi messaggi.

 

1. Attiva l’Autenticazione di IBKR Mobile (IB-KEY) tramite il dispositivo di sicurezza a 2 livelli.

Per evitare di avere problemi legati al telefono oppure agli operatori di rete mobile e allo scopo di ricevere messaggi da IBKR in maniera regolare, ti consigliamo di attivare il sistema di Autenticazione di IBKR Mobile (IB Key) sul tuo smartphone.

L’autenticazione dello smartphone tramite la IB Key fornita dalla nostra app IBKR Mobile funziona come dispositivo di sicurezza a 2 livelli, eliminando quindi il bisogno di ricevere codici di autenticazione tramite SMS quando accedi al tuo conto IBKR. 

La nostra app IBKR Mobile è attualmente supportata dagli smartphone che hanno i sistemi operativi Android e iOS L’installazione, l’attivazione e le istruzioni per il funzionamento sono disponibili qui:

Android: KB2277
iOS: KB2278

 

2. Riavvia il tuo telefono:

Spegni completamente il tuo telefono portatile per poi accenderlo nuovamente. Di solito questo basterà per iniziare a ricevere i messaggi di testo. 

Ti segnaliamo che in alcuni casi, ad esempio nel caso in cui la copertura dell’operatore di telefonia mobile non sia quella tradizionale (quando si è all’estero), potresti non ricevere tutti i messaggi.

 

3. Usa l’opzione Chiamata vocale

Se non hai ricevuto il codice di accesso per l’autenticazione dopo aver riavviato il tuo telefono, potrai selezionare l’opzione “Voce”. Quindi riceverai il codice di autenticazione per l'accesso attraverso una chiamata automatica. Per maggiori istruzioni su come usare l’opzione Chiamata vocale sono contenute nel seguente articolo: IBKB 3396.

 

4. Verifica che il tuo operatore di telefonia mobile non stia bloccando la ricezione di SMS inviati da IBKR

Alcuni gestori di telefonia mobile bloccano automaticamente i messaggi di testo di IBKR in quanto li considerano erroneamente come messaggi spam o contenuti non richiesti. In base alla tua area geografica, in questa sezione troverai i servizi ai quali potrai rivolgerti per verificare se è stato applicato un filtro SMS al tuo numero di telefono:

Negli Stati Uniti:

In India:

In China:

  • Chiama direttamente il tuo gestore di telefonia mobile per sapere se utilizzano dei filtri per bloccare i messaggi di IBKR.

 

Riferimenti:

 

Come configurare la consegna e notifica dei messaggi del Servizio Clienti

Per configurare le tue preferenze nel Centro Messaggi:

1. Accedi al Portale Clienti.

2. Clicca sul menu Utente (icona nel profilo nell'angolo in alto a destra) e poi clicca su Centro Messaggi Sicuri.

3. Clicca sull'icona (ingranaggio) delle Preferenze che si trova accanto al pulsante Componi.

4. Comparirà la finestra delle Preferenze per i messaggi

5. Seleziona una Lingua Principale preferita e una Secondaria per i messaggi tramite le opzioni a tendina

6. Seleziona la tua modalità di consegna preferita nella sezione Consegna Messaggi Sicuri.

7. Clicca su SALVA per salvare i tuoi cambiamenti.

Ti ricordiamo che per motivi di sicurezza non è possibile ricevere il messaggio completo tramite e-mail oppure SMS/Messaggio di testo. Sarà posssibile ricevere solamente una sintesi della notifica tramite e-mail oppure SMS/Messaggio di testo.

Per maggiori informazioni sulle Preferenze del Centro Messaggi consulta la Guida Utenti disponibile nel Portale Clienti.

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