Добавление пользователей (не сотрудников) на частный счет
Частные счета IBKR поддерживают создание нескольких пользователей. Владелец счета может добавить второго пользователя под своим собственным именем, чтобы одновременно открывать 2 сессии в TWS (одну с обычным доступом и другую для соединения через API). Кроме того, владелец счета может предоставить доступ 5 пользователям, не являющимся сотрудниками – например, членам семьи – в рамках Соглашения об ограниченной доверенности. Каждому из них также может быть предоставлен доступ второго пользователя.
Каждому новому пользователю будет присвоен уникальный логин для входа в "Портал клиентов" и выбранную торговую платформу. Процедура добавления пользователя (не сотрудника) описана ниже (инструкции по добавлению второго пользователя для владельцев частных счетов доступны в статье KB1004).
Процедура добавления пользователей (не сотрудников):
- Войдите в "Портал клиентов".
- Откройте меню пользователя (значок силуэта в правом верхнем углу) и выберите Параметры (Manage Account).
- Панель Пользователи и права доступа (Users & Access Rights) отображается справа от столбца конфигурации и содержит всех добавленных вами пользователей счета.
- Нажмите на значок конфигурации (шестеренка), чтобы открыть окно Пользователи и права доступа.
- Вы увидите две панели: панель Пользователи содержит список индивидов, добавленных на Ваш счет, а также род их связи с основным владельцем счета; панель Функции пользователей отображает все созданные Вами роли для пользователей.
- Добавляйте, изменяйте и удаляйте пользователей при помощи кнопок справа.
- Процедура добавления пользователя и предоставления прав доступа разделена на несколько этапов. Заполнив окно, нажмите Далее для перехода на следующую страницу. Если Вы хотите внести изменения в предыдущем этапе, нажмите Назад.
- На первой странице введите данные пользователя, включая логин, пароль, имя, отношение к владельцу основного счета и адрес эл. почты.
- На следующем этапе Вы можете выбрать роль пользователя из сохраненных. Роли пользователя автоматически применяют к новому пользователю набор ранее настроенных прав доступа. Выбрав роль, Вы можете пропустить все дополнительные окна и перейти на страницу предпросмотра.
- Дальше Вы можете предоставить новому пользователю права доступа к определенному набору функций. В каждом окне отметьте функции, доступ к которым Вы хотели бы дать.
- На последней странице Вы сможете заново просмотреть всю пользовательскую информацию, включая права доступа. Предоставленные новому пользователю права отмечены зеленым; остальные права отображаются зачеркнутыми. Если данные верны, нажмите Далее . Для внесения изменений нажмите Назад.
- Если Вы не подключены к "Системе безопасного входа" с двухфакторной аутентификацией, Вам на почту придет письмо с кодом подтверждения. Введите полученный по эл. почте код и нажмите Далее. Если вы не получили письмо, нажмите Запросить код подтверждения для отправки нового письма с кодом на Ваш эл. адрес.
- Нажмите "ОК", чтобы сохранить нового пользователя. Он появится на панели "Пользователи и права доступа".
ВАЖНО ЗНАТЬ:
1. Согласно требованиям поставщиков, основному пользователю счета будет начисляться дополнительная комиссия за подписку на рыночные данные за каждый добавленный счет пользователя.
2. Владелец счета может удалить учетную запись, нажав на ссылку Удалить рядом с именем пользователя в разделе Пользователи и права доступа.