專業客戶委託單優先級
美國期權交易所已設定規則，把交易行為被視為“專業”（即交易方式更類似於做市商而非普通客戶的個人或實體）的一批公眾客戶（即並非經紀交易商）委託單，與交易行為並非“專業”的公眾客戶區分開來。 根據該等細則，任何不是經紀交易商的客戶，但在每季度的最少1個月內，每日平均下達超過390筆美國上市期權委託單（在其自有受益賬戶），將被分類為專業。
代專業客戶提交的委託單在執行優先級和費用方面與經紀交易商待遇相同。
經紀商需最少每個季度進行一次審查，以確定該季度內的任意月份，哪些客戶超過了390筆委託單的臨界值，以及哪些客戶將在下一個季度被指定為專業。
委託單計算
各地交易所對委託單的定義略有不同，尋求特定期權計算規則的客戶（特別是使用算法委託單類型時，在某些情況下，可能導致在市場兩邊下達委託單）應查看相關交易所的規則手冊和指南。然而，為達到計算期權委託單的目的，委託單通常被定義為：
- 單一委託單；
- 8條或以下期權邊的複雜委託單；
- 在一個9條或以上期權邊的複雜委託單中的每條期權邊；或
- 母委託單，即使該委託單被經紀商分割為多筆同邊/系列的子委託單，以達到執行或傳遞目的（ 掛鉤全國最佳買賣報價（NBBO）的委託單除外，下方會加以說明）。
根據上方的邏輯，由客戶發起的取消和取代母委託單（通過任意方式，如分段委託單）會計算為新委託單（如取消/取代一筆單邊委託單會計算為一筆新委託單，而取消/取代一筆9條期權邊的委託單會計算為9筆新委託單）。
掛鉤全國最佳買賣報價（NBBO）/最佳買賣報價（BBO）的委託單
請注意，使用掛鉤NBBO或BBO期權委託單的客戶（如相對委託單或掛鉤波幅委託單，或其它母委託單類型，其設計是跟隨NBBO/BBO移動），每筆基於NBBO/BBO改變而取消/取代的子委託單，將構成一筆額外新委託單。 把掛鉤委託單存放在IBUSOPT以參與RFQ競價的客戶應留意，每次掛鉤委託單在IBKR系統參與RFQ競價時，將以取消並取代的方式處理（無論該委託單是否成為交易所競價的發起委託單）。
賬戶集合
在計算委託單總數時，經紀商必須把客戶全部實益擁有賬戶的期權委託單加起來。IBKR把個人或實體賬戶的期權委託單與其相關的聯名賬戶、信託賬戶和組織賬戶加起來。
如客戶身份由零售客戶轉變為專業客戶，IBKR將向其發出通知。此外，IBKR智能傳遞在做出傳遞決定時，會把交易費因素（包括專業和非專業客戶費用的差距）考慮在內。
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