取款請求旁邊“待定顧問”狀態的含義

Overview: 

在帳戶管理的交易歷史部份,登錄帳戶管理并請求取款的客戶帳戶可能會看到“待定顧問”這一狀態。

信息:

在顧問結構中,客戶帳戶可以像任何個人帳戶一樣登錄帳戶管理,請求取款。一旦客戶帳戶發起取款請求,顧問必須同意該請求。如不同意,系統仍會處理取款請求,不過會有最多3天的延期。

 

顧問確認步驟:

一旦客戶帳戶提交取款請求,顧問便會收到一封顯示客戶已請求取款的郵件通知。要批准該請求,顧問必須登錄帳戶管理,選擇管理客戶>控制面板>待定項目標籤,然後點擊“同意”按鈕以加速處理待定取款請求。

 

有關持有期的註釋:

為確保及時處理客戶發起的取款請求,當取款請求金額大於可供取款金額的80%時,款項會在顧問同意后或3日后(取先到者)發放。取款請求金額小於可供取款金額的80%時,款項會在顧問同意后或下一個工作日發放。

持有期的存在是爲了確保您的顧問意識到您的取款請求并留有足夠的時間備齊資金。