为个人账户持有人添加第二使用者

Overview: 
个人账户持有人可以为其IBKR账户添加多个使用者。账户持有人会想要在自己名下添加第二使用者以便能同时打开两个TWS会话(一个是普通访问,一个是通过API连接)。根据有限委托授权协议,账户持有人最多可向5名(非雇员)个人(如家庭成员)提供访问权限。每名个人都可以访问第二使用者。账户的第二使用者不能有资金权限,但其它委托授权使用者如有账户持有人授权则可以有资金权限。
 
每种情况下,第二使用者都会有唯一的用户名,登录客户端和交易平台时需要用到。下方为现有账户持有人添加第二使用者的步骤说明(添加非雇员使用者的步骤说明请参见KB1001)。
 
Background: 

添加第二使用者步骤如下: 

  1. 登录客户端。
  2. 点击使用者菜单(右上角的小人图标),然后点击管理账户
  3. 使用者和访问权限面板将显示在配置数据栏右侧,列出您账户已经添加好的所有使用者。
  4. 点击配置(齿轮)图标打开使用者和访问权限界面。
  5. 点击使用者旁的添加“+”图标。然后您将看到添加使用者页面,您需要在该页面设置新的用户名及其对应密码。 
  6. 因为您创建此使用者是作为第二用户名,因此在是否为第二使用者处选择是。
  7. 点击继续按钮。
  8. 检查详细信息,然后点击继续按钮。
  9. 如果没有参与安全登录系统使用双因素验证,您将收到一封包含确认码的电子邮件。输入通过电邮发送给您的确认码,然后点击继续。如果没有收到确认码,点击请求确认码以让系统重新向您的邮箱发送确认码。
  10. 点击确定保存新的使用者,主要账户持有人现在就可以用其作为第二用户名了。

 

重要注意事项:

1. 根据市场数据供应商要求,市场数据服务是特定于使用者的,因此所有订阅的用户名均会被收取市场数据订阅费用。

2. 账户持有人可以在使用者和访问权限下点击使用者旁边的删除链接删除第二使用者账户。