個人口座名義人への2人目のユーザーの追加方法

概観: 
個人口座をお持ちのお客様は、IBKR口座に複数のユーザーを追加することができます。口座名義人は、2つのTWSセッションを同時に開くために(通常のアクセスのためと、API経由での接続のため)、ご自身の名前で登録する2人目のユーザーを追加することができます。また、制限付き委任状に関する同意に基づいて、ご家族のメンバーなど5人までの個人(従業員ではない人物)にアクセスを許可することができます。さらに、許可を受けた個人は2人目のユーザーを追加することができます。口座の2人目のユーザーには入出金権限は付与できません。委任状を受けるその他のユーザーはすべて、口座名義人が許可する場合には入出金にアクセスすることができます。
 
追加ユーザーは各自、クライアント・ポータルと自分で選んだ取引プラットフォームへのログインに必要となるユニークなユーザー名を割り当てられます。既存の口座名義人がアクセスを許可する2人目のユーザーを追加する手順は、下記をご参照ください(従業員ではないユーザーの追加に関する手順KB1001を検索してください)。
 
Background: 

2人目のユーザー(口座名義人)の追加方法は以下の様になります: 

  1. クライアント・ポータルにログインしてください。
  2. ユーザーメニュー(右上にある人型のアイコンです)をクリックしてから、口座管理を選択してください。
  3. ユーザー & アクセス権限パネルが設定コラムの右に表示され、追加されたユーザーすべてが表示されます。
  4. 設定(ギア)アイコンをクリックして、ユーザー & アクセス権限の画面を開いてください。
  5. ユーザーの横にある「+」の追加アイコンをクリックしてください。 ユーザーの追加ページが表示されますので、追加するユーザーに使用するユーザー名とパスワードを指定してください。 
  6. この作業は2つ目のユーザー名用ですので、2つ目のユーザーにはいを選択してください。
  7. 次に進むボタンをクリックしてください。
  8. 詳細を確認して次に進むボタンをクリックしてください。
  9. 二段階ログイン認証プロセスのセキュア・ログイン・システムに参加しない場合には、確認番号を含めるメールが送信されます。メールで送信された確認番号を入力して、次に進むをクリックしてください。確認番号が送信されてこない場合には、確認番号をリクエストをクリックして、新しい確認番号がメールで送信されるようにリクエストしてください。
  10. OKをクリックして追加したユーザ―を保存してください。以降、第一口座名義人の2つ目のユーザー名として使用できるようになります。

 

重要な留意点:

1. マーケットベンダーの要件に従い、マーケットデータサービスはユーザー名ごととなり、購読するユーザー名ごとに個別のマーケットデータ利用料が課せられます。

2. 2人目のユーザー口座を削除する場合には、 ユーザー&アクセス権限メニュー内にあるユーザー名の横の削除リンクをクリックして削除することができます。