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Come aggiungere un secondo utente per i titolari di conti individuali

Overview: 
I titolari di conti individuali hanno la possibilità di aggiungere più utenti al proprio conto IBKR. Ad esempio, si potrà aggiungere un secondo utente registrato sotto il proprio nome allo scopo di aprire due sessioni contemporaneamente su TWS (una per l’accesso normale e l’altra per connessione tramite API). Il titolare del conto potrà inoltre fornire accesso ad un massimo di 5 soggetti (che non siano dipendenti) come ad esempio membri della famiglia, in base ad un Atto di procura limitata. Inoltre ciascuno di questi soggetti potrà ricevere un secondo accesso utente. Il secondo accesso utente non potrà essere fornito senza i diritti di finanziamento. Qualunque altro utente con procura potrà avere accesso al finanziamento se questo verrà concesso dal titolare del conto.
 
In ogni caso, all’utente aggiuntivo verrà assegnato un codice utente unico che è richiesto per accedere sia al Portale Clienti che alla piattaforma di trading scelta. Le procedure per aggiungere un secondo accesso utente per un titolare di conto esistente vengono illustrate qui di seguito (consulta anche l’articolo KB1001 per le procedure relative a come aggiungere utenti che non siano dipendenti).
 
Background: 

La procedura per aggiungere un secondo utente (al conto del titolare) sono le seguenti: 

  1. Accedi al Portale Clienti.
  2. Clicca sul menu Utenti (figura visibile nell’angolo in alto a destra) quindi clicca su Gestione Conto.
  3. Sulla destra, nella colonna di Configurazione comparirà il pannello di Utenti & Diritti di accesso. Questo pannello mostra tutti gli utenti che hai aggiunto al tuo conto.
  4. Clicca su Configura (icona della rotellina) per aprire la schermata relativa a Utenti & Diritti di accesso.
  5. Clicca sull'icona Aggiungi "+" che si trova accanto alla voce Utenti. Comparirà una pagina con scritto Aggiungi Utenti dove dovrai specificare il nuovo nome utente e la password che desideri usare per il nuovo nome utente. 
  6. Seleziona Sì per l’utente secondario, visto che stai creando questo utente con un nome utente secondario.
  7. Clicca sul pulsante Continua.
  8. Verifica i dettagli e clicca sul pulsante Continua.
  9. Se non partecipi al Sistema di Accesso Sicuro con autenticazione a 2 livelli, riceverai una e-mail con il numero di conferma. Inserisci il numero di conferma ricevuto via e-mail e quindi clicca su Continua. Se non hai ricevuto un numero di conferma, clicca su Richiedi Numero di Conferma per ricevere un nuovo numero di conferma nella tua casella di posta elettronica.
  10. Clicca su OK per salvare il nuovo utente. Il titolare principale del conto potrà ora usare questo nome utente secondario.

 

NOTE IMPORTANTI:

1. Nel rispetto dei requisiti del rivenditore di dati di mercato, i servizi relativi ai dati di mercato sono nominali e legati quindi a degli utenti specifici. Qualunque altro nome utente verrà considerato in maniera diversa per il calcolo della commissione di abbonamento ai dati di mercato.

2. I titolari di conti potranno cancellare il conto del secondo utente cliccando sul link Cancella che si trova accanto al nome utente all’interno della sezione Utenti & Diritti di accesso.