Nueva Gestión de cuenta

1. Haga clic en Informes > Extractos.

Se mostrarán en pantalla los extractos.

2. En el panel de extractos personalizados, haga clic en el icono de configuración (engranaje)

Se mostrará en pantalla la plantilla de extractos de actividad.

3. Haga clic en el icono '+ ' para crear una nueva plantilla de extractos.

4. En la sección de información sobre el informe de actividad, introduzca un nombre para su extracto personalizado, seleccione un formato de salida y un idioma. Deberá seleccionar un período de tiempo. No obstante, se podrá modificar esta opción cuando se ejecute el informe.

5. En el apartado de secciones, haga clic en las selecciones que desea que aparezcan en el extracto personalizado. Las secciones seleccionadas aparecerán con una marca de verificación. La información sobre los lotes se encontrará en la sección de posiciones abiertas. Asegúrese de que seleccione esta opción.

6. En la sección de configuración, seleccione las opciones que desea activar en su extracto personalizado. Seleccione 'no' en la opción '¿Ocultar información sobre las secciones de posiciones, operaciones y tarifas de clientes?' para asegurarse de que los detalles de los lotes aparezcan en el extracto.

7. Haga clic en 'continuar'.

8. Revise la plantilla de extractos y haga clic en 'crear'.

Ahora podrá ejecutar un extracto personalizado en el panel de 'creación de un extracto' de la pantalla de extractos.

Gestión de cuenta clásica

1. Haga clic en Informes > Actividad > Extractos.

Se mostrarán en pantalla los extractos.

2. Haga clic en 'personalizado extractos'

Se ampliará la sección de extractos personalizados.

3. Seleccione la opción 'crear uno nuevo' que figura en el primer número desplegable e introduzca un nombre para su extracto personalizado en el campo 'nombre del extracto'.

4. En las secciones predeterminadas, haga clic en cada sección que desee que aparezcan en su extracto personalizado. Las secciones seleccionadas aparecerán con una marca de verificación. La información sobre los lotes se encontrará en la sección de posiciones abiertas. Asegúrese de que seleccione esta opción.

5. En la sección de configuración, seleccione las opciones que desea activar en su extracto personalizado. No marque la casilla de la opción '¿Ocultar información sobre las secciones de posiciones, operaciones y tarifas de clientes?' para asegurarse de que los detalles de los lotes aparezcan en el extracto.

6. En los menús desplegables, seleccione el tipo de ganancias y pérdidas, tipo de extracto (debe seleccionar 'extracto de actividad'), números de cuenta, período de actividad, formato e idioma. Deberá seleccionar un período de tiempo. No obstante, se podrá modificar esta opción cuando se ejecute el informe.

7. Haga clic en 'guardar'

Ahora puede ejecutar un nuevo extracto personalizado en el panel de visualización de extractos de la página de extractos. Seleccione su nuevo extracto personalizado en el menú desplegable 'extractos'.