Informazioni:

La struttura dei conti per i consulenti finanziari prevede che i conti clienti possano richiedere i prelievi effettuando l'accesso a Client Portal, così come previsto per qualunque utente di conto individuale.  Una volta inoltrata la richiesta di prelievo del conto cliente, sarà necessaria l'autorizzazione del consulente.  Nel caso in cui la richiesta non venga autorizzata, il prelievo sarà comunque elaborato, ma la procedura potrebbe subire un ritardo pari fino a tre giorni lavorativi.

Passaggi previsti per la conferma del consulente

Una volta inoltrata la richiesta di prelievo dal proprio conto cliente, il relativo consulente riceverà una notifica via email indicante la richiesta di prelievo del cliente. Per poter dare il proprio consenso, il consulente dovrà accedere a Client Portal e navigare fino alla scheda Gestione clienti, Dashboard ed Elementi in sospeso. Quindi, dovrà cliccare sul pulsante "Acconsento" per accelerare la procedura di prelievo in sospeso.

Informazioni in merito ai periodi di attesa

Al fine di poter assicurare la tempestiva elaborazione delle richieste di prelievo disposte dai clienti, il periodo di attesa per i prelievi con importo della richiesta superiore all'80% dell'importo prelevabile saranno tenuti in sospeso fino all'avvenuta approvazione del consulente, oppure, se precedente, per tre giorni lavorativi.  In caso di importi inferiori all'80%, i prelievi resteranno in sospeso fino all'avvenuta approvazione del consulente o fino al successivo giorno lavorativo.

Tali tempi di attesa servono a permettere al consulente di essere informato circa le richieste di prelievo e di disporre del tempo necessario a rendere disponibili i fondi, laddove necessario.