How to transfer TWS settings from on user to another

Overview: 

This process allows the TWS settings from one user to be exported and then imported to another user.

This article applies to:

  • Platform(s): Windows, Mac, Linux
  • TWS Build(s): 936 or later

To transfer settings from one user to another:
 

1. Log into TWS with the user whose settings you would like to export:

  •  Navigate to 'File' and select 'Save Settings As'

       File -> Save Settings As      

  • In the 'Save Settings As...' window, select the drop down arrow and choose a directory/location where you want to save the settings file, example; 'Desktop'.      

      Select Desktop

  • Provide the file name of your choosing and click on Save

2. Log into TWS with the user in which you would like the settings imported:

  • Once logged into the second user Navigate to 'File' and select 'settings recovery' or 'Open settings file'File -> Settings Recovery
  • Select 'Custom' and click on 'Ok'                                                    
    Choose custom
  • In the 'Look in' field select the drop down arrow and navigate to the directory of the settings file you saved from the first account.
  • Select the settings file and click on 'Open'
  • Select 'Open without reporting problem'

 

See KB2323 for instructions on how to restore TWS settings from external storage

See KB2282 for instructions on how to transfer settings from one computer to another.

See KB3146 for instructions on how to overcome the "Download settings from server failed" error

 

 

How to transfer TWS settings from one computer to another

Overview: 

 This article applies to:

  • Platform(s): Windows, Mac, Linux
  • TWS Build(s): Build 936 and Above

 

Background: 

Store settings on server allows clients the ability to store their Trader Workstation (TWS) settings/configuration on Interactive Brokers (IB) servers and retrieve them at anytime from another computer. This feature allows you to transfer settings from the same user on two different machines, but not between different accounts/users.

 
'Store' Settings on Server:

To transfer settings from one computer to another for the same username you will need to enable the option Use/store settings on server:

1. On the computer which currently has your settings, log in with the Use/store settings on server option unchecked on the login window

 TWS Login Screen

 2. Once you are logged in, enable this function:

  • If you are using the Classic layout, navigate to Edit >> Global Configuration >> Lock and Exit and check the box Use store settings on server
  • If you are using the Mosaic layout navigate to File >> Global Configuration >> Lock and Exit and check the box Use store settings on server

 Global Configurations Window

3.  Select Apply and OK.

4. Click on File -> Save Settings.

5. To Exit the application navigate to File and Exit.

IMPORTANT NOTE: The above operation will only save one copy of the TWS settings on the server. The serve does not store any backup copies.

 

'Use' Settings on Server:

On any computer (on which you want to use the same settings as above): Login with the Use/store settings on server option checked on the login window. This will download the settings, which you previously saved on our server.

 TWS Login Screen

 

 

See KB2323 for instructions on how to restore TWS settings from external storage

See KB2320 for instructions on transferring settings from one user to another

 

 

Financial Advisor How To: Linking Related Client Accounts

Overview: 

Account linkage provides account holders who maintain multiple accounts under a single advisor, the ability to group the accounts together under a single user name. The benefits of account linking include the following:

  • The ability to log into all accounts via a single user name and password;
  • Account accessed using a common security device;
  • Activity fee minimums, when applicable, are determined based on commissions consolidated across the linked accounts;
  • Consolidated reporting of accounts.

While linking may be performed by the client, this article outlines the steps by which an advisor may link accounts on behalf of the client

Steps:

1. Linkage begins by logging into Account Management at the master account level and selecting the Manage Clients, Accounts and then Link Client Accounts menu options.

 

 2. You will then be provided with a drop down list of client which are eligible to be linked. While multiple clients may be linked in a given session, the linkage steps must be completed for a given client before proceeding to another.

 

 

3. After selecting the client to be linked, a list of all of the client's accounts that are eligible to be linked will be presented.  Here, you will be prompted to specify which of the user names is to be retained for future account access. Once the linkage process has been completed, all other user names will be deactivated.

 

4. Next you will be presented with the Account Information page where confirmation of the client's personal information will be performed. In the event the client maintains information which differs among accounts (e.g., residential address), you will be prompted to select that which is accurate and is to be retained following completion of linkage.

 

5. Next, select any or all of the standing banking instructions which will be retained.

 

6. Confirmation of the linkage request is then provided.

 

IMPORTANT NOTES:

  • You must select the client account with the highest level security device.
  • Once the accounts are linked, the unique usernames and passwords for the accounts to be linked with this account will no longer function. The surviving username and password associated with the account will function for all linked accounts.
  • Interactive Brokers will link these accounts on Fridays.
  • Once the accounts are linked, the security devices for the accounts to be linked with this account will no longer function and the device associated with this account will function for all linked accounts. Those device do not need to be returned to IB, as per KB975

Comment demander un appareil de sécurité

Pour procéder au remplacement d'un appareil de sécurité perdu, volé ou hors d'état de marche, vous devez procéder comme suit :

1. Informer le service clientèle : vous devez contacter le Service clientèle pour demander le remplacement de votre appareil et obtenir un accès temporaire.  Il est important de noter que ce service peut être fourni uniquement par téléphone et, pour des raisons de sécurité, l'identité du détenteur de la carte devra être vérifiée. Une fois vérifiée, un code d'accès temporaire sera émis correspondant à une version statique du code généré de manière aléatoire depuis votre appareil permanent. Par conséquent, il devra être saisi en même temps que votre identifiant et mot de passe lorsque vous vous connectez.

2. Obtenir une carte de code d'accès en ligne temporaire : le code d'accès temporaire ne sera valable que quelques jours (2 jours pour un accès intégral à la Gestion de compte et à la plateforme de trading et 10 jours supplémentaires pour un accès restreint à la Gestion de compte ) et vous fournit un accès à la Gestion de compte en attendant votre carte d'accès sécurisé en ligne. Cette carte offre une protection renforcée, l'accès à toutes les fonctionnalités (y compris de retrait) et offre la possibilité de ré-activer l'appareil permanent sans avoir à contacter le service clientèle. Consultez KB1873 pour des instructions étapes par étapes d'obtention de la carte d'accès sécurisé.

3. Demander un appareil de remplacement : après avoir activé la carte d'accès sécurisé en ligne, 4 options vous seront proposées. Sélectionnez l'option  'Demander une nouvelle carte d'accès sécurisé' et cliquez 'Continuer'.

Vous serez alors informé du type d'appareil de remplacement que vous recevrez ainsi que de l'adresse, la date prévisionnelle et la méthode de livraison. Si votre appareil de remplacement nécessite l'activation d'un PIN (carte de sécurité numérique, digital security card +), vous recevrez des instructions en ligne pour créer un PIN et finaliser votre demande.

Remarques importantes

- Par mesure de sécurité, l'appareil de remplacement s'activera automatiquement juste après avoir été livré.  Bien que la carte de sécurité en ligne n'expire qu'après la date de livraison, nous vous recommandons fortement de réactiver votre appareil de remplacement lorsque vous le recevez pour vous assurer de bénéficier d'un accès ininterrompu à votre compte.  Les instructions pour réactiver votre carte peuvent être consultées sur l'article KB1942.

- Si vous perdez, endommagez ou vous faites voler votre appareil, ou si vous clôturez votre compte et ne retournez pas l'appareil, des frais vous seront facturés pour couvrir les coûts associés. Ces frais, qui correspondent à un pourcentage du coût de l'appareil fourni, sont de 20.00 à 150.00 USD.

 

Syndicate content