为个人账户添加(非雇员)使用者

Overview: 

个人账户持有人可以为其IBKR账户添加多个使用者。账户持有人会想要在自己名下添加第二使用者以便能同时打开两个TWS会话(一个是普通访问,一个是通过API连接)。根据有限委托授权协议,账户持有人最多可向5名(非雇员)个人(如家庭成员)提供访问权限。每名个人都可以访问第二使用者。

每种情况下,第二使用者都会有唯一的用户名,登录客户端和交易平台时需要用到。下方为添加(非雇员)个人使用者的步骤说明(为个人账户持有人添加第二使用者的步骤说明,请参见KB1004)。

Background: 

添加非雇员使用者步骤如下: 

  1. 登录客户端。
  2. 点击使用者菜单(右上角的小人图标),然后点击管理账户
  3. 使用者和访问权限面板将显示在配置数据栏右侧,列出您账户已经添加好的所有使用者。
  4. 点击配置(齿轮)图标打开使用者和访问权限界面。
  5. 此处有两个面板:使用者面板显示的是您账户已添加的个人,以及其与主要账户持有人的关系;使用者角色面板显示的是您已创建的所有使用者角色。
  6. 使用右侧的图标添加、编辑或删除使用者。
  7. 添加使用者和分配访问权限分几个界面进行。完成一个界面后,点击继续以进入下一个界面。如果想对上一个界面进行调整,点击返回
    1. 在第一个界面,输入使用者相关的信息,包括用户名、密码、姓名、与主要账户持有人的关系以及电邮地址。
    2. 在下一个界面,选择使用者角色(如有已保存的角色)。使用者角色会自动将先前配置好的一系列访问权限应用到新的使用者身上。如果是这样,您可以跳过剩下的界面,直接进入检查确认界面。
    3. 后面的每个界面都会让您授予新使用者访问某组特定功能的权利。在每个界面点击对应框授予使用者访问相应功能的权利。
  8. 最后一个界面可供您检查新使用者的所有相关信息,包括访问权限。新使用者分配的权限将是已勾选状态,显示为绿色;而没有分配到的权限将是被划掉状态。如果没有问题,点击继续。如还需要更改,点击返回
  9. 如果没有参与安全登录系统使用双因素验证,您将收到一封包含确认码的电子邮件。输入通过电邮发送给您的确认码,然后点击继续。如果没有收到确认码,点击请求确认码以让系统重新向您的邮箱发送确认码。
  10. 点击确定保存新的使用者,该使用者将显示在使用者和访问权限面板。

 

重要注意事项:

1. 根据市场数据供应商要求,市场数据服务是特定于使用者的,因此所有订阅的用户名均会被收取市场数据订阅费用。

2. 账户持有人可以在使用者和访问权限下点击用户名旁边的删除链接删除使用者。