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Benutzer (nicht-angestellt) zu einem Einzelkonto hinzufügen

Übersicht: 

Einzelkontoinhaber/innen besitzen die Fähigkeit mehrere Benutzer zu Ihrem IBKR Konto hinzuzufügen. Kontoinhaber/innen können auf Wunsch einen zweiten Benutzernamen unter dem eigenen Namen erstellen um sich in 2 TWS Sessions simultan einloggen zu können (Ein Benutzer für den normalen Zugriff und einen via API). Kontoinhaber/innen können ausserdem bis zu 5 (nicht-angestellten) Personen, wie zum Beispiel Familienmitgliedern, Benutzer mit einer limitierten Vollmacht erstellen. Zusätzlich kann jede dieser Personen nochmal einen 2.ten Benutzer erstellen.

In allen Fällen wird dem zusätzlichen Benutzer ein einzigartiger Benutzername zugewiesen, welcher sich in das Kundenportal und die gewünschten Handelsplattformen einloggen kann. Die Wegleitung um einen (nicht-angestellten) Benutzer zum Konto hinzuzufügen, finden Sie unten (Für das Hinzufügen eines 2ten Benutzers für den/die Kontoinhaber/in öffnen Sie bitte den Artikel KB1004).

Background: 

 

1. Melden Sie sich im Kundenportal an.

2. Klicken Sie auf das Benutzermenü (Kopf und Schultersymbol in der rechten oberen Ecke) und wählen Sie Konto verwalten.

3. Der Eintrag Benutzer und Zugriffsrechte wird auf der rechten Seite in der Spalte Konfiguration angezeigt und beinhaltet alle Benutzer, die Sie bereits für das Konto erstellt haben.

4. Klicken Sie auf das Konfigurieren Zahnrad um den Benutzer und Zugriffsrechte Bildschirm zu öffnen.

5. Hier finden Sie 2 Bereiche: Der Benutzer Bereich zeigt die Individuen an, welche zu Ihrem Konto hinzugefügt wurden sowie das Verhältnis zum Kontoinhaber; der Bereich Benutzerrollen zeigt alle Rollen der Benutzer an, die Sie erstellt haben.

6. Fügen Sie Benutzer hinzu, bearbeiten oder löschen Sie Benutzer mit Hilfe der Icons, die auf der rechten Seite angezeigt werden.

7. Der Prozess der Hinzufügung eines Benutzers und der Zugriffsrechte dieses Benutzers ist in mehrere Schritte aufgeteilt. Sobald ein Schritt abgeschlossen ist, klicken Sie auf Weiter um mit dem nächsten Schritte fortzufahren. Falls Sie eine Veränderung im vorherigen Schritt vornehmen wollen, klicken Sie auf Zurück.

  1. Auf der ersten Seite geben Sie die Informationen über Benutzer ein einschliesslich dem Benutzernamen, Passwort, Name, Verhältnis zum Kontoinhaber und die Emailadresse.
  2. Auf der nächsten Seite wählen Sie die Benutzerrolle, sofern Sie eine gespeichert haben. Benutzerrollen aktivieren automatisch eine vorher konfigurierte Auswahl an Benutzerrechten zu dem neuen Benutzer. Falls Sie dies tun, können Sie jegliche zusätzlichen Anzeigen überspringen und zum Überprüfungsbildschirm gehen.
  3. Jeder folgende Bildschirm erlaubt Ihnen dem Benutzer Zugriffsrechte auf bestimmte Funktionen zu geben- Geben Sie die Zugriffsrechte auf Funktionen indem Sie den Haken in der Box daneben setzen.

8. Die letzte Seite dieses Prozesses erlaubt Ihnen alle eingegebenen Informationen über diesen neuen Benutzer zu überprüfen, einschliesslich der Zugriffsrechte. Rechte, die dem Benutzer gegeben wurden, erscheinen angehakt und in der Farbe Grün; Rechte, die dem Benutzer nicht gegeben wurden erscheinen durchgestrichen. Betätigen Sie Weiter falls alles korrekt eingestellt ist. Betätigen Sie Zurück um Korrekturen vorzunehmen.

9. Falls Sie mit Ihrem Hauptbenutzer nicht am Sicherheitsloginsystem für 2 Faktor Authentisierung teilnehmen, erhalten Sie eine Email mit einer Bestätigungsnummer. Geben Sie die Bestätigungsnummer in das dafür vorgesehene Feld ein und klicken auf Weiter. Falls Sie keine Bestätigungsnummer erhalten haben, klicken Sie auf Bestätigungsnummer senden um eine neue Bestätigungsnummer zu Ihrem Emailkonto zu senden.

10. Klicken Sie auf OK um den neuen Benutzer zu speichern. Dieser wird im Bereich Benutzer und Zugriffsrechte erscheinen.

Wichtige Hinweise:

  1. In Übereinstimmung mit den Anforderungen von Marktdatenanbietern wird der primäre Benutzername für jegliche zusätzlich abgeschlossenen Marktdatenpakete der zusätzlichen Benutzer separat belastet.
  2. Kontoinhaber/innen können Benutzer entfernen, indem sie auf das Löschen Icon auf der rechten Seite des betreffenden Benutzers innerhalb des Benutzer und Zugriffsrechte Bereichs klicken.