爲個人賬戶添加(非雇員)使用者

Overview: 

個人賬戶持有人可以爲其IBKR賬戶添加多個使用者。賬戶持有人會想要在自己名下添加第二使用者以便能同時打開兩個TWS會話(一個是普通訪問,一個是通過API連接)。根據有限委托授權協議,賬戶持有人最多可向5名(非雇員)個人(如家庭成員)提供訪問權限。每名個人都可以訪問第二使用者。

每種情况下,第二使用者都會有唯一的用戶名,登錄客戶端和交易平臺時需要用到。下方爲添加(非雇員)個人使用者的步驟說明(爲個人賬戶持有人添加第二使用者的步驟說明,請參見KB1004)。

Background: 

添加非雇員使用者步驟如下: 

  1. 登錄客戶端。
  2. 點擊使用者菜單(右上角的小人圖標),然後點擊管理賬戶
  3. 使用者和訪問權限面板將顯示在配置數據欄右側,列出您賬戶已經添加好的所有使用者。
  4. 點擊配置(齒輪)圖標打開使用者和訪問權限界面。
  5. 此處有兩個面板:使用者面板顯示的是您賬戶已添加的個人,以及其與主要賬戶持有人的關係;使用者角色面板顯示的是您已創建的所有使用者角色。
  6. 使用右側的圖標添加、編輯或删除使用者。
  7. 添加使用者和分配訪問權限分幾個界面進行。完成一個界面後,點擊繼續以進入下一個界面。如果想對上一個界面進行調整,點擊返回
    1. 在第一個界面,輸入使用者相關的信息,包括用戶名、密碼、姓名、與主要賬戶持有人的關係以及電郵地址。
    2. 在下一個界面,選擇使用者角色(如有已保存的角色)。使用者角色會自動將先前配置好的一系列訪問權限應用到新的使用者身上。如果是這樣,您可以跳過剩下的界面,直接進入檢查確認界面。
    3. 後面的每個界面都會讓您授予新使用者訪問某組特定功能的權利。在每個界面點擊對應框授予使用者訪問相應功能的權利。
  8. 最後一個界面可供您檢查新使用者的所有相關信息,包括訪問權限。新使用者分配的權限將是已勾選狀態,顯示爲綠色;而沒有分配到的權限將是被劃掉狀態。如果沒有問題,點擊繼續。如還需要更改,點擊返回
  9. 如果沒有參與安全登錄系統使用雙因素驗證,您將收到一封包含確認碼的電子郵件。輸入通過電郵發送給您的確認碼,然後點擊繼續。如果沒有收到確認碼,點擊請求確認碼以讓系統重新向您的郵箱發送確認碼。
  10. 點擊確定保存新的使用者,該使用者將顯示在使用者和訪問權限面板。

 

重要注意事項:

1. 根據市場數據供應商要求,市場數據服務是特定于使用者的,因此所有訂閱的用戶名均會被收取市場數據訂閱費用。

2. 賬戶持有人可以在使用者和訪問權限下點擊用戶名旁邊的删除鏈接删除使用者。