Come aggiungere utenti (non dipedenti) ad un conto individuale
I titolari di conti individuali hanno la possibilità di aggiungere più utenti al proprio conto IBKR. Sarà ad esempio possibile aggiungere un secondo utente registrato sotto il proprio nome allo scopo di aprire due sessioni contemporaneamente su TWS (una per l’accesso normale e l’altra per connessione tramite API). Il titolare del conto potrà inoltre fornire accesso ad un massimo di 5 soggetti (che non siano dipendenti) come ad esempio membri della famiglia, in base ad un Atto di procura limitata. Inoltre ciascuno di questi soggetti potrà ricevere un secondo accesso utente.
In ogni caso, all’utente aggiuntivo verrà assegnato un codice utente unico che è richiesto per accedere sia al Portale Clienti che alla piattaforma di trading scelta. Le procedure per aggiungere un utente individuale (non dipendente) vengono illustrate in questa pagina (consulta l'articolo KB1004 per le procedure su come aggiungere un secondo utente per il titolare di un conto individuale).
Le procedure per aggiungere un utente (non dipendente) sono le seguenti:
- Accedi al Portale Clienti.
- Clicca sul menu Utenti (figura visibile nell’angolo in alto a destra) quindi clicca su Gestione Conto.
- Sulla destra, nella colonna di Configurazione comparirà il pannello di Utenti & Diritti di accesso. Questo pannello mostra tutti gli utenti che hai aggiunto al tuo conto.
- Clicca su Configura (icona della rotellina) per aprire la schermata relativa a Utenti & Diritti di accesso.
- Qui si trovano due pannelli: quello degli Utenti mostra tutte le persone aggiunte al tuo conto e il tipo di relazione che hanno con il titolare principale del conto; il pannello dei Ruoli Utente mostra invece tutti i ruoli utente che hai creato.
- Aggiungi, modifica oppure cancella gli Utenti utilizzando le icone disponibili sulla destra.
- Il procedimento per aggiungere un utente ed assegnare i diritti di accesso si articola in diverse schermate. Dopo aver completato ogni schermata, clicca su Continua per andare alla schermata successiva. Nel caso in cui tuo voglia effettuare modifiche ad una schermata precedente ti basterà cliccare su Indietro.
- Nella prima schermata inserisci le informazioni circa l'utente incluso nome utente, password, nome, tipo di relazione con il titolare principale del conto e indirizzo e-mail.
- Nella schermata successiva seleziona il ruolo dell'utente, se ne hai salvato/impostato uno in precedenza. Tramite i ruoli utente vengono applicati automaticamente una serie di diritti di accesso - configurati in precedenza - per il nuovo utente. Così facendo potrai saltare alcune schermate aggiuntive e proseguire fino alla schermata di revisione.
- Ciascuna schermata ti consente di assegnare al nuovo utente i diritti di accedere ad un determinato gruppo di funzioni. In ogni schermata potrai quindi garantire l'accesso alle varie funzioni semplicemente cliccando sul riquadro accanto a ognuna di esse.
- L'ultima schermata di questa procedura ti consente di controllare tutte le informazioni riguardanti il nuovo utente, inclusi i diritti di accesso. I diritti che sono stati assegnati al nuovo utente vengono mostrati in verde e con una spunta; i diritti che non sono stati assegnati invece verranno mostrati con i caratteri barrati. Clicca su Continua se non ci sono errori. Clicca su Indietro per fare delle modifiche.
- Se non partecipi al Sistema di Accesso Sicuro con autenticazione a 2 livelli, riceverai una e-mail con il numero di conferma. Inserisci il numero di conferma ricevuto via e-mail e quindi clicca su Continua. Se non hai ricevuto un numero di conferma, clicca su Richiedi Numero di Conferma per ricevere un nuovo numero di conferma nella tua casella di posta elettronica.
- Clicca su OK per salvare il nuovo utente che sarà quindi visibile nel pannello Utenti & Diritti di accesso.
NOTE IMPORTANTI:
1. Nel rispetto dei requisiti del rivenditore di dati di mercato, i servizi relativi ai dati di mercato sono nominali e legati quindi a degli utenti specifici. Qualunque altro nome utente verrà considerato in maniera diversa per il calcolo della commissione di abbonamento ai dati di mercato.
2. I titolari di conti potranno cancellare il conto del secondo utente cliccando sul link Cancella che si trova accanto al nome utente all’interno della sezione Utenti & Diritti di accesso.