Ajouter des utilisateurs (non employés) à un compte individuel

Overview: 

Les titulaires de compte individuel ont la possibilité d'ajouter plusieurs utilisateurs à leur compte IBKR. Le titulaire de compte peut souhaiter ajouter un deuxième utilisateur enregistré sous son propre nom dans le but d'ouvrir 2 sessions de TWS en même temps (une avec un accès normal et une pour se connecter via un API). Le titulaire de compte peut également fournir l'accès à jusqu'à 5 personnes (non employées), comme des membres de la famille, conformément à l'accord de procuration. De plus, chacune de ces personnes peut également fournir un accès à un deuxième utilisateur.

Dans tous les cas, l'utilisateur supplémentaire aura un nom d'utilisateur unique qui sera requis pour se connecter au Portail Client et à la plateforme de trading de son choix. La procédure pour ajouter un utilisateur (non employé) est expliquée ci-dessous (voir KB1004 pour la procédure pour ajouter un deuxième utilisateur pour un titulaire de compte individuel).

Background: 

Procédure pour ajouter un utilisateur non employé : 

  1. Connectez-vous au Portail Client.
  2. Cliquez sur le menu Utilisateur  (icône avec tête et épaules en haut à droite) puis sur Gérer le compte.
  3. L'encadré Utilisateurs et droits d'accès est affiché à droite, dans la colonne Configuration et montre tous les utilisateurs que vous avez ajoutés à votre compte.
  4. Cliquez sur l'icône de Configuration (roue dentée) pour ouvrir la fenêtre Utilisateurs et droits d'accès.
  5. Vous pourrez voir deux encadrés : Utilisateurs , qui indique les individus que vous avez ajouté à votre compte, ainsi que leur relation avec le titulaire principal du compte ; et Rôles utilisateurs, qui indique tous les rôles utilisateur que vous avez créé.
  6. Ajoutez, modifiez ou supprimez des utilisateurs en utilisant les icônes sur la droite.
  7. Le processus pour ajouter un utilisateur et attribuer des droits d'accès est divisé en plusieurs fenêtres. Quand vous aurez rempli chaque fenêtre, cliquez sur Poursuivre pour passer à la fenêtre suivante. Si vous souhaitez apporter des modifications à une fenêtre précédente, cliquez sur Retour.
    1. Dans la première fenêtre, saisissez les informations concernant l'utilisateur, notamment le nom d'utilisateur, le mot de passe, le nom, la relation avec le titulaire du compte principale et l'adresse e-mail.
    2. Sur la fenêtre suivante, sélectionnez un rôle utilisateur, si vous en avez enregistré. Les rôles utilisateur appliquent automatiquement un ensemble de droit d'accès configurés précédemment à un nouvel utilisateur. Si vous faites ceci, vous pourrez éviter toute fenêtre supplémentaire et continuer sur l'écran de vérification.
    3. Chaque écran qui suit vous permettra de donner des droits au nouvel utilisateur pour accéder à un groupe spécifique de fonctions. Sur chaque écran, accordez l'accès à certaines fonctions en cochant la case à côté de chacune d'elles.
  8. La dernière fenêtre du processus vous permet de vérifier toutes les informations concernant le nouvel utilisateur, y compris les droits d'accès. Les droits attribués au nouvel utilisateur sont affichés cochés et en vert ; les droits qui n'ont pas été attribués au nouvel utilisateur seront barrés. Cliquez sur Poursuivre si tout est correct. Cliquez sur Retour pour tout changement.
  9. Si vous ne faites pas partie du Système de connexion sécurisée pour l'authentification à 2 facteurs, vous recevrez un e-mail avec un numéro de confirmation. Saisissez le numéro de confirmation reçu par e-mail, puis cliquez sur Poursuivre. Si vous n'avez pas reçu de numéro de confirmation, cliquez sur Demander un numéro de confirmation pour recevoir un nouveau numéro de confirmation par e-mail.
  10. Cliquez sur OK pour enregistrer le nouvel utilisateur, qui apparaîtra de l'encadré Utilisateurs et droits d'accès.

 

IMPORTANT:

1. Conformément aux exigences du fournisseur de données de marché, l'utilisateur principal du compte paiera des frais d'abonnement aux données de marché séparés pour chaque compte utilisateur ajouté. 

2. Les titulaires de compte peuvent supprimer un compte utilisateur en cliquant le lien Supprimer à côté du nom d'utilisateur, dans la section  Utilisateurs et droits d'accès.