These instructions apply to users who are receiving their statements via sFTP. If you elected to receive your statements via sFTP, you would first need to generate an RSA Key pair.
There are many Linux distributions and there are multiple methods to access the IBKR sFTP server. sFTP clients such as Filezilla can be used. In this article we explain how to realize the connection to the IBKR FTP server using Ubuntu Linux and Filezilla.
1. On your Linux machine, click on the Applications icon in the bottom left corner of you screen.
Once IBKR has configured the parameters for your connection on our servers, you will be notified. After that, you will be able to access your sFTP repository by using the Site connection you have created in FileZilla. In case you have not yet set up a Site connection, please follow the steps from 6. to 14. which are a prerequisite to the below steps:
Common issues and solutions
IBKR一直以來都在不遺餘力地保護客戶賬戶安全。本文針對如何安全地操作您的IBKR賬戶和如何安全地用其交易給出了一些建議。
即使您一時無法掃描文件,盈透證券也支持您給我們發送文件副本。您可以用手機將所需文件拍下來。
下方介紹了在不同手機操作系統下如何拍照幷將照片通過電子郵件發送給盈透證券的詳細步驟:
如果您已經知道如何拍照幷通過電子郵件發送圖片,請點擊此處——電子郵件應該發送到哪裏以及郵件主題應該寫什麽。
iOS
1. 從手機屏幕的底部向上滑,然後點擊相機圖標。
如果沒找到相機圖標,您可以從iPhone主屏幕點擊相機應用程序圖標。
通常情况下打開的應該是後置攝像頭。如果打開的是前置攝像頭,請點擊攝像頭切換按鈕。
2. 將手機移到文件上方,鏡頭對準需要的位置或頁面。
3. 確保光綫均勻、充足,避免因爲拿手機的姿勢在文件上投下任何陰影。手機拿穩,防止抖動。點擊拍照按鈕拍照。
4. 點擊左下角的縮略圖查看您剛剛拍的照片。
5. 確保照片清晰,文件字迹清楚。您可以用兩個手指在圖片上劃開來放大圖片查看細節。
如果圖片質量或亮度不好,請重複上述步驟重新拍照。
6. 點擊屏幕左下角的分享圖標。
7. 點擊電子郵件圖標。
注意:要發送電子郵件,您的手機必須有相應配置。如果不知道如何配置,請聯繫您的電子郵件供應商。
8. 請參見此處瞭解如何填寫電子郵件收件人(To:)和主題(Subject:)。填寫完畢後,點擊右上方的向上箭頭發送郵件。
安卓
1. 打開應用程序列表,啓動相機應用程序。或者直接從手機主屏幕啓動相機。取决于您的手機型號、製造商或設置,相機應用程序的叫法可能有所不同。
通常情况下打開的應該是後置攝像頭。如果打開的是前置攝像頭,請點擊攝像頭切換按鈕。
2. 將手機移到文件上方,鏡頭對準需要的位置或頁面。
3. 確保光綫均勻、充足,避免因爲拿手機的姿勢在文件上投下任何陰影。手機拿穩,防止抖動。點擊拍照按鈕拍照。
4. 確保照片清晰,文件字迹清楚。您可以用兩個手指在圖片上劃開來放大圖片查看細節。
如果圖片質量或亮度不好,請重複上述步驟重新拍照。
5. 點擊屏幕右下角的空白圈圈圖標。
6. 點擊屏幕左下角的分享圖標。
7. 在顯示的分享菜單中點擊手機上安裝好的電子郵件客戶端的圖標。下圖顯示的是Gmail,但手機設置不同,電子郵件程序也會不同。
注意:要發送電子郵件,您的手機必須有相應配置。如果不知道如何配置,請聯繫您的電子郵件供應商。
8. 請參見此處瞭解如何填寫電子郵件收件人(To:)和主題(Subject:)。填寫完畢後,點擊右上方的飛機圖標發送郵件。
電子郵件應該發送到哪裏以及郵件主題應該寫什麽
應按照以下說明發送郵件:
1. 在收件人(To:)字段,輸入:
2. 主題(Subject:)字段必須注明所有以下信息:
IB要求客戶驗證其手機以便直接通過SMS接受賬戶和交易相關消息。未完成手機驗證的客戶將會受到交易限制,直至完成驗證程序。驗證需在線進行,下方為具體步驟。
如果您的賬戶已經開好,但尚未驗證手機,請直接跳到KB2552完成驗證程序。
在填寫盈透證券賬戶開戶申請時,您會看到頁面頂部有一個藍色長條,寫著“確認手機號碼”。
在1-4步中,您可隨時點擊這一藍色長條。點擊後,您會看到下方窗口:
您輸入完整的手機號之後,系統會對號碼進行識別並立即發送確認短信。在確認碼框內輸入您收到的短信碼然後點擊提交以完成手機號碼驗證。
如果在開戶過程中無法完成這一項,您也可以隨時通過申請狀態頁面完成確認。
本文闡述了如何在iOS版移動IBKR的驗證部分添加使用者。
1. 在iOS設備上打開移動IBKR應用程序。
1.a. 如果打開時出現的是登錄界面(圖1),點擊左上角的服務(紅色箭頭),然後繼續第2步。
1.b. 如果打開時出現的是主頁、投資組合、自選列表或其它類似界面,點擊右下角的更多(圖2)。然後點擊雙因素驗證(圖3),再點擊添加使用者(圖4),接著進入第3步。
圖 1. 圖 2. 圖 3.
圖 4.
圖 5. 圖 6.
圖 7.
3. 輸入您的用戶名和密碼,然後點擊繼續(圖8)。
圖 8.
4. 驗證碼將通過短信發送到您賬戶登記的手機號碼(圖9)。將驗證碼輸入到激活碼框內,點擊激活(圖10)。
圖 9. 圖 10.
5. 取決於您手機的安全設置,系統會提示您使用鎖屏密碼、Touch ID或Face ID(圖11)。
圖 11.
6. 如果激活成功,將顯示確認界面。最後,點擊完成來結束(圖12)。
圖 12.
本文闡述了如何在安卓版移動IBKR的驗證部分添加使用者。
1. 在安卓設備上打開移動IBKR應用程序。
1.a. 如果打開時出現的是登錄界面(圖1),點擊左上角的服務(紅色箭頭),然後繼續第2步。
1.b. 如果打開時出現的是主頁、投資組合、自選列表或其它類似界面,點擊左上角的更多(圖2)。然後點擊雙因素驗證(圖3),再點擊添加使用者(圖4),接著進入第3步。
圖 1. 圖 2. 圖 3.
圖 4.
圖 5. 圖 6.
圖 7.
4. 輸入您的用戶名和密碼,然後點擊繼續(圖8)。
圖 8.
5. 驗證碼將通過短信發送到您賬戶登記的手機號碼(圖9)。將驗證碼輸入到激活碼框內,點擊發送(圖10)。
圖 9. 圖 10.
6. 提供您的PIN碼,然後點擊激活(圖11)。
圖 11.
7. 如果激活成功,將顯示確認界面。最後,點擊完成來結束(圖12)。
圖 12.
在客戶端中驗證了手機號之後,您應該馬上就能收到IBKR向您手機發送的短信(SMS)。本文闡述了在無法收到短信的情況下您可以採取的解決方法。
1. 激活移動IBKR驗證(IB Key)作為雙因素驗證設備
為免受無線/手機運營商相關問題影響、穩定接收所有IBKR消息,我們建議您在手機上激活移動IBKR驗證(IB Key)。
我們的手機驗證以移動IBKR程序自帶的IB Key作為雙因素安全設備,因此在登錄IBKR賬戶時無需通過SMS獲取驗證碼。
移動IBKR程序目前支持在Android和iOS手機上使用。下方為安裝、激活和操作說明:
2. 重啟手機:
關機然後再重新開機。通常這樣就能收到短信。
請注意,某些情況下,如漫遊出運營商服務的範圍時(在國外),您可能無法收到所有消息。
3. 使用語音回呼
如果重啟手機後還是沒能收到登錄驗證碼,請可以選擇“語音”。然後您會接到自動的語音回呼,告知您登錄驗證碼。有關如何使用語音回呼的詳細說明,請參見IBKB 3396。
4. 檢查看是否您的手機運營商阻斷了來自IBKR的SMS
某些手機運營商誤將IBKR的短信識別為垃圾短信或不良內容,會自動對其進行阻斷。您可以聯繫相應地區的相應部門檢查您的手機號碼是否有短信過濾:
美國:
印度:
中國:
參考文章:
1) 在您的安卓設備上打開移動IBKR應用程序。
1.a) 如果打開之後出現的是登錄界面(圖 1),點擊左上角(紅色箭頭)的服務然後進入第2)步
1.b) 如果打開之後出現的是您的主頁、投資組合、自選列表或其它類似界面,點擊左上角的更多(圖 2)。接著點擊雙因素驗證(圖 3),再點擊添加使用者(圖 4),然後進入第3)步
圖 1 圖 2 圖 3
圖 4
圖 5 圖 6
3) 閱讀說明,然後點擊會話ID(SESSION ID)(圖 7)。
圖 7
4) 將二維碼下方的字符串輸入到“會話ID”框(圖 8)。
圖 8
5) 輸入PIN碼然後點擊激活(圖 9)。
圖 9
6) 您會收到一則確認移動IBKR驗證程序(IB Key)已成功激活的消息。點擊“完成”以進行確認(圖 10)。
圖 10
圖 11
該錯誤消息(圖 11)可能是因爲您在嘗試激活已經激活過的移動IBKR驗證程序(IB Key)。請重新登錄客戶端。如果輸入用戶名和密碼之後您手機收到一條通知,而您點擊該通知之後能够順利完成驗證則表明您的移動IBKR驗證程序(IB Key)已經激活,您無需再按這些步驟繼續操作。
出現錯誤消息的另一個原因可能是客戶端中顯示的二維碼已經被掃描過一次用來激活,當前已經過期。這種情况下,請退出客戶端再重新登錄以獲取新的二維碼。
1) 在您的iOS設備上打開移動IBKR應用程序,
1.a) 如果打開之後出現的是登錄界面(圖 1),點擊左上角(紅色箭頭)的服務然後進入第2)步
1.b) 如果打開之後出現的是您的主頁、投資組合、自選列表或其它類似界面,點擊右下角的更多(圖 2)。接著點擊雙因素驗證(圖 3),再點擊添加使用者(圖 4),然後進入第3)步
圖 1 圖 2 圖 3
圖 4
圖 5 圖 6
圖 7
4) 將二維碼下方的字符串輸入到“激活碼”框(圖 8)。
圖 8
8) 點擊激活IB Key(圖 9)。
圖 9
9) 您會收到一則確認移動IBKR驗證程序(IB Key)已成功激活的消息。點擊完成以進行確認(圖 10)。
圖 10
圖 11
該錯誤消息(圖 11)可能是因爲您在嘗試激活已經激活過的移動IBKR驗證程序(IB Key)。請重新登錄客戶端。如果輸入用戶名和密碼之後您手機收到一條通知,而您點擊該通知之後能够順利完成驗證則表明您的移動IBKR驗證程序(IB Key)已經激活,您無需再按這些步驟繼續操作。
出現錯誤消息的另一個原因可能是客戶端中顯示的二維碼已經被掃描過一次用來激活,當前已經過期。這種情况下,請退出客戶端再重新登錄以獲取新的二維碼。