Bienvenue chez Interactive Brokers

Übersicht: 

Maintenant que votre compte est approvisionné et approuvé, vous pouvez commencer à trader. Les informations ci-dessous vous aideront à démarrer en tant que nouveau client d'Interactive Brokers.

  1. Votre argent
  2. Configurer votre compte pour le trading
  3. Comment trader
  4. Trader à travers le monde
  5. Cinq rappels pour tirer pleinement parti de nos services

 1. Votre argent

Dépôts et retraits  Informations générales. Toutes les transactions sont gérées par le biais de votre  Gestion de compte sécurisée.
Dépôts
Tout d'abord, vous créez une notification de dépôt depuis Gestion de compte> Approvisionnement > Transferts de fonds > Type de transactions : “Dépôt” Comment créer une notification de dépôt. La seconde étape consiste à demander à votre banque d'effectuer un virement en utilisant les coordonnées bancaires fournies dans votre Notification de dépôt.
Retraits
Créez une instruction de dépôt via Gestion de compte > Approvisionnement > Transfert de fonds > Type de transaction : "Retraits" Comment créer des instructions de retrait
Si vous demandez un retrait dépassant les limites de retrait, il sera considéré comme un retrait exceptionnel et par conséquent, le détenteur du compte et le compte IB devront être les mêmes. Si le compte bancaire du destinataire a été utilisé pour un dépôt, le retrait sera traité. Dans le cas contraire, vous devez contacter le service clientèle et fournir les documents requis.
Résolution de problèmes
Dépôts : ma banque m'a envoyé de l'argent mais je ne vois pas ce montant crédité sur mon compte IB.

Raisons possibles :
a) Un transfert d'argent prend entre 1 et 4 jours ouvrés
b) La notification de dépôt est manquante. Vous devez la créer via votre Gestion de compte et envoyer un ticket au service clientèle
c) Les informations de modification sont manquantes. Votre nom ou le numéro de compte IB ne sont pas indiqués dans les informations de transfert. Vous devez contacter votre banque et demander les informations complètes.
d) La compensation par ACH initiée par IB est limitée à 100k USD par périodes de 7 jours. Si vous avez ouvert un compte Portfolio Margin avec une exigence de dépôt minimum de 110k, un virement est sans doute la meilleure option pour réduire le temps d'attente avant votre première transaction. Si vous avez opté pour une compensation par ACH, un temps d'attente de presque 2 semaines est à prévoir. Une autre solution est d'utiliser temporairement un compte RegT.

Retraits : J'ai demandé un retrait mais je ne vois pas cet argent crédité sur mon compte bancaire.

Raisons possibles :

a) Un transfert de fonds prend entre 1 à 4 jours ouvrés
b) Rejet. Le montant demandé excède le montant maximum disponible. Veuillez vérifier le solde de votre compte. Veuillez noter que conformément aux exigences réglementaires, lorsque les fonds sont déposés, ils doivent être détenus pendant une période de 3 jours avant qu'ils ne soient disponibles.

c) Votre banque a retourné les fonds. La raison en est sans doute que les noms du compte bancaire destinataire et émetteur ne correspondent pas.

2. Configurez votre compte pour le trading

Différence entre un compte de marge et un compte au comptant : si vous avez choisi de faire une demande d'ouverture de compte FastTrack, le type de compte par défaut est un compte au comptant avec autorisations de trading d'actions américaines. Si vous souhaitez trader avec un effet de levier et réaliser des opérations sur marge, voici comment faire une demande de compte de marge Reg T.


Autorisations de trading

Afin de trader une classe d'actifs particulière dans un pays donné, vous devez obtenir les autorisations de trading via votre Gestion de compte. Veuillez noter que les autorisations de trading sont obtenues gratuitement. Il vous sera par contre demandé de signer des clauses d'informations du risque conformément à la réglementation imposée par les organismes régulateurs du pays. Comment demander des autorisations de trading
Données de marché

Si vous voulez recevoir des données de marché en temps réel pour un produit ou une Bourse en particulier, vous devez vous abonner à une des liasses de données de marché qui sont facturées par la Bourse.  Comment s'abonner aux données de marché

L'assistant de données de marché vous aidera à choisir la bonne liasse. Consultez la vidéo vous expliquant leur fonctionnement.
Les clients ont la possibilité de recevoir gratuitement des données de marché en différé en cliquant sur le bouton correspondant aux données gratuites en différé sur une ligne de symbole pour laquelle ils n'ont pas de souscription.

Comptes gérants indépendants

Jetez un oeil à notre guide  "Comment commencer en tant que gérant indépendant". Vous trouverez ici des informations sur la manière de créer des utilisateurs supplémentaires sur votre compte de gérant et comment leur conférer des droits d'accès.

3. Comment trader

L'Academie du trading est le lieu où vous apprendrez comment utiliser nos plateformes. Vous y trouverez nos webinaires, live ou enregistrés dans 10 langues différentes, ainsi que de la documentation sur nos différentes plateformes de trading.

Trader Workstation (TWS)

Les traders qui ont besoin d'outils de trading plus sophistiqués peuvent utiliser notre Trader Workstation (TWS). Élaborée pour les teneurs de marché, cette plateforme vous propose une interface tableur qui prend en charge plus de soixante types d'ordres, des outils de trading adaptés à toutes les stratégies et un aperçu de votre solde et de vos activités en temps réel, pour trader plus rapidement et plus efficacement.

Essayez nos deux versions :

TWS Mosaic : intuitive, accès simple au trading, gestion des ordres, listes de suivi, graphiques, disponibles dans une fenêtre unique

TWS Classic : une gestion des ordres avancée pour les traders ayant besoin d'outils plus sophistiqués et d'algorithmes.

Description et informations générales / Guide de prise en main rapide / Manuel utilisateur


Visites guidées interactives : Les bases de TWS / Configuration de TWS / TWS Mosaic
Comment passer un ordre :  Vidéo Classic TWS / Vidéo Mosaic
Outils de trading : Description et informations générales / Guide utilisateurs
Conditions préalables : Comment installer Java pour Windows / Comment installer Java pour MAC / Les ports 4000 et 4001 doivent être ouverts
Se connecter à TWS / Télécharger TWS


WebTrader

Les traders qui préfèrent une interface simplifiée peuvent utiliser notre plateforme HTML WebTrader, qui offre une présentation claire et simplifiée des données de marché et vous permet d'envoyer des ordres, de suivre l'évolution de vos comptes et de vos exécutions. Utilisez la dernière version du WebTrader pour votre navigateur

Guide de prise en main rapide / Manuel d'utilisation de WebTrader
Introduction : Vidéo WebTrader
Comment passer un ordre : Vidéo WebTrader
Connexion WebTrader


MobileTrader

Nos solutions mobiles vous permettent de trader sur votre compte IB durant vos déplacements. MobileTWS pour iOS et mobileTWS pour Blackberry sont conçus spécialement pour ces appareils tandis que la version plus générique MobileTrader prend en charge la plupart des autre smartphones.

Description et informations générales

Types d'ordres  Types d'ordres disponibles et descriptions / Vidéos / Visites guidées / Manuel d'utilisation
Trading simulé Description générale et informations  / Comment obtenir un compte de trading simulé
Une fois votre compte de trading simulé créé, les données de marché de votre compte simulé et de votre compte réel seront mises en commun : Gestion de compte > Gérer un compte > Paramètres > Trading simulé

 4. Tradez dans le monde entier

Les comptes IB sont des comptes multi-devises. Votre compte peut contenir différentes devises au même moment. Cela vous permet de trader de multiples produits dans le monde à partir d'un seul compte.

Devise de base

Votre devise de base détermine la devise utilisée sur vos relevés de compte et celle utilisée pour déterminer les exigences de marge. La devise de base est déterminée lorsque vous ouvrez un compte. Les clients peuvent modifier la devise de base à tout moment sur leur Gestion de compte.

Nous ne convertissons pas automatiquement les devises dans votre devise de base

Les conversions de devises doivent être réalisées manuellement par le client. Sur cette vidéo, vous apprendrez comment effectuer une conversion de devise. Afin d'ouvrir une position libellée dans une devise différente de celle utilisée sur votre compte, vous avez deux possibilités :

A) Conversion de la devise
B) Prêt sur marge IB. (Non disponible pour les comptes au comptant)
Ce cours vous explique les mécanismes des transactions Forex. 

5. Rappels utiles

1. Recherche de contrats
Vous trouverez ici tous nos produits, symboles et spécifications.

2. Base de connaissance IB
La base de connaissance est composée d'un glossaire terminologique, de guides pratiques ainsi que de conseils et recommandations en cas de problèmes. Elle vise à aider les clients IB à gérer leurs comptes. Saisissez votre requête dans la fenêtre de recherche et vous obtiendrez une réponse à votre question.

3. Gestion de compte

De la même manière que votre plateforme de trading vous donne accès aux marchés, la Gestion de compte vous permet d'accéder à votre compte IB. Utilisez la Gestion de compte pour gérer les tâches liées à votre compte telles que le retrait ou dépôt de fonds, la consultation de vos relevés, la souscription aux données de marché ou leur modification, les autorisations de trading et la vérification ou modification de vos informations personnelles.

Connexion Gestion de compte / Guide d'utilisation rapide de la Gestion de compte / Guide d'utilisation de la Gestion de compte

4.Systèmes d'accès sécurisé

Afin de vous garantir le plus haut niveau de sécurité en ligne, Interactive Brokers a mis en place une système d'accès sécurisé
(Secure Login System - SLS) par lequel l'accès à votre compte se fait par un processus d'authentification en deux temps. Cette double authentification permet de confirmer votre identité au moment de la connexion de deux manières :   1) Par une information dont vous avez connaissance (votre nom d'utilisateur et mot de passe ); et 2) Par quelque chose que vous possédez (un appareil de sécurité fourni par IB qui génère un code de sécurité aléatoire, valable une seule fois). Votre nom d'utilisateur et mot de passe ainsi que la possession physique de l'appareil étant requis, participer au système d'accès sécurisé élimine la possibilité pour quiconque d'accéder à votre compte.

Comment activer votre appareil de sécurité / Comment obtenir une carte de sécurité / Comment retourner un appareil de sécurité

Si vous oubliez votre mot de passe ou perdez votre carte de sécurité, veuillez nous contacter pour une assistance immédiate.


5. Relevés et rapports

Facile à consulter et à personnaliser, nos relevés et rapports recouvrent tous les aspects de votre compte Interactive Brokers. Comment consulter un relevé d'activités

 

Le diamo il benvenuto in Interactive Brokers

Übersicht: 

Una volta finanziato e approvato il proprio conto è possibile iniziare la propria attività di trading. Le informazioni di seguito indicate permettono di muovere i primi passi in qualità di nuovo cliente Interactive Brokers.

  1. Il proprio denaro
  2. Configurare il proprio conto per l'attività di trading
  3. Come effettuare trading
  4. Negoziare in tutto il mondo
  5. Cinque punti per ampliare la propria esperienza IB

 

 

1. Il proprio denaro
Versamenti e prelievi Informazioni generali. Tutte le transazioni sono amministrate tramite il sistema sicuro di Gestione conto
Versamenti
Innanzitutto, è necessario creare una notifica di versamento tramite Gestione conto > Finanziamento > Trasferimento fondi > Tipo di transazione: “Versamento” Come creare una notifica di versamento. Il secondo passaggio consiste nell'istruire la propria banca in merito al bonifico da emettere utilizzando i dettagli bancari forniti nella propria notifica di versamento.
Prelievi
È necessario creare le istruzioni di prelievo tramite il sitema sicuro di Gestione conto > Finanziamento > Trasferimento fondi > Tipo di transazione: "Prelievo" Come creare istruzioni di prelievo
Qualora si inoltrino istruzioni per un prelievo superiore ai limiti di prelievo previsti, questo verrà considerato un prelievo eccezionale e, di conseguenza, sarà necessario collegare il titolare del conto bancario al conto IB. Se il conto bancario ricevente è stato utilizzato per un versamento, il prelievo verrà processato; altrimenti, sarà necessario rivolgersi all'assistenza clienti e fornire la documentazione necessaria.
Risoluzione delle problematiche
Versamenti: se la propria banca ha inviato il denaro ma l'accredito dello stesso non è visualizzabile sul proprio conto IB. Possibili motivazioni:
a) Il trasferimento di fondi richiede circa 1-4 giorni lavorativi
b) Notifica di versamento mancante. È necessario crearla tramite il proprio sistema Gestione conto e inviare un ticket all'Assistenza clienti
c) Dettagli di modifica mancanti. Il proprio nome o il numero del conto IB non figura nei dettagli del trasferimento. È necessario contattare la propria banca per richiedere tutti i dettagli della modifica.
d) Gli ACH avviati presso IB prevedono un limite di 100K USD in un periodo di 7 giorni lavorativi. Qualora si apra un conto a margine di portafoglio con requisito iniziale di 110K, il bonifico bancario potrebbe rappresentare la soluzione di versamento migliore per ridurre i tempi di attesa relativi alla prima delle proprie transazioni. Qualora si selezioni l'opzione ACH, sarà necessario un tempo di attesa di circa due settimane oppure un declassamento temporaneo del conto a RegT.
Prelievi: se è stato richiesto un prelievo ma l'accredito del denaro non è visualizzabile sul proprio conto bancario. Possibili motivazioni:
a) Il trasferimento di fondi richiede circa 1-4 giorni lavorativi
b) Rifiutato. Oltre la soglia massima consentita per il prelievo. Si prega di controllare il saldo del proprio conto. Si prega di notare che, in base ai requisiti regolamentari, una volta versati i fondi, è previsto un periodo di attesa di tre giorni prima di poter procedere con il prelievo degli stessi.
c) La propria banca ha respinto i fondi. Probabilmente a causa della mancata corrispondenza tra il conto bancario ricevente e quello emittente.

 

2. Configurare il proprio conto per l'attività di trading
Differenza tra Conti cash e Conti a margine: se si sceglie l'applicazione FastTrack, il proprio conto diverrà automaticamente un conto cash con i permessi per le azioni statunitensi. Se si desidera beneficiare dell'effetto leva e negoziare a margine, si prega di consultare le presenti informazioni relative alla promozione del conto a conto a margine RegT
Permessi di trading
Per poter negoziare una particolare categoria di prodotti in un determinato Paese, è necessario ottenere i necessari permessi di trading tramite Gestione conto. Si prega di notare che i permessi di trading sono gratuiti. Tuttavia, potrebbe essere necessario dover firmare le informative sui rischi richieste dalle autorità di regolamentazione locali. Come richiedere i permessi di trading
Dati di mercato
Se si desidera disporre di dati di mercato in tempo reale per un particolare prodotto/mercato, è necessaria la sottoscrizione a un pacchetto dati di mercato addebitato dalla Borsa valori. Come effettuare la sottoscrizione ai dati di mercato
L'assistente dati di mercato fornisce assistenza nella scelta del pacchetto più adatto. Si prega di guardare questo Video che ne spiega il funzionamento.
I clienti hanno la possibilità di ricevere gratuitamente un pacchetto con dati di mercato differiti cliccando sul pulsante Dati di mercato differiti dalla riga di un ticker privo di sottoscrizione.
Conti per consulenti
Si consiglia di consultare rapidamente la guida utente primi passi per i consulenti per comprendere come aggiungere altri utenti al proprio conto consulente e assegnare loro l'accesso e molto altro ancora.

 

3. Come effettuare trading
Trader's University è lo spazio che permette di apprendere come utilizzare le nostre piattaforme. Qui è possibile trovare i nostri webinar dal vivo e registrati in 10 lingue diverse, oltre a tour e documentazione relativa alle nostre varie piattaforme di trading.
Trader Workstation (TWS)
I trader che necessitano di strumenti di investimento più sofisticati possono usufruire della nostra interfaccia progettata dai market maker, Trader Workstation (TWS), che permette di ottimizzare la velocità e l'efficienza di trading grazie a un'interfaccia di lavoro intuitiva, supporto su oltre 60 tipologie di ordine, strumenti di investimento specifici per tutte le strategie di trading, saldi contabili e monitoraggio della propria attività. L'offerta comprende due modelli:
TWS Mosaic: utilizzo intuitivo, facile accesso al trading, gestione degli ordini, liste prezzi e grafici, il tutto in un'unica finestra, oppure
TWS classica: gestione degli ordini avanzata per quei trader che necessitano di strumenti e algoritmi più avanzati.
Descrizione e informazioni generali / Guida rapida / Guida utente
Tour interattivi: Concetti base di TWS / Configurazione di TWS / TWS Mosaic
Come effettuare una transazione:  Video su TWS classica / Video su Mosaic
Strumenti di trading: Descrizione e informazioni generaliGuida utente
Requisiti: Installazione di Java per Windows / Installazione di Java per MAC / Necessaria l'apertura delle porte 4000 e 4001
Login a TWSDownload di TWS
WebTrader
Quei trader che preferiscono un'interfaccia semplice e lineare possono utilizzare il nostro WebTrader su base HTML, che semplifica la visualizzazione dei dati di mercato, l'invio degli ordini e il monitoraggio del proprio conto e delle proprie operazioni. L'ultima versione di WebTrader è adatta a tutti i browser
Guida rapida / Guida utente di WebTrader
Introduzione: Video su WebTrader
Come effettuare una transazione: Video su WebTrader
Login a WebTrader
MobileTrader
Le nostre soluzioni mobili permettono di negoziare in mobilità con il proprio conto IB. Le applicazioni mobileTWS per iOS e mobileTWS per BlackBerry sono personalizzate per questi modelli più famosi, mentre la versione generica MobileTrader supporta la maggior parte degli altri dispositivi smartphone.
Descrizione e informazioni generali
Tipologie di ordini Tipologie di ordini disponibili e descrizione / Video / Tour / Guida utente
Paper Trading Descrizione e informazioni generali / Come ottenere un conto di Paper Trading
Una volta creato il proprio conto di paper trading, è possibile condividere i dati di mercato del proprio conto reale con il proprio conto di paper trading: Gestione conto > Gestione conto > Impostazioni > Paper trading

 
4. Negoziare in tutto il mondo
I conti IB sono in molteplici valute. Il proprio conto può detenere differenti valute allo stesso momento, al fine di poter negoziare molteplici prodotti in tutto il mondo da un unico conto.
Valuta di base
La propria valuta di base determina la conversione della valuta per i propri rendiconti e la valuta utilizzata per determinare i requisiti di margine. La valuta di base è determinata al momento dell'apertura del proprio conto. I clienti possono cambiare la propria valuta di base in ogni monento da Gestione conto.
Le valute non vengono automaticamente convertite nella valuta di base del cliente
La conversione valutaria deve essere effettuata manualmente dal cliente. In questo video è possibile apprendere come effettuare una conversione della valuta.
Per poter aprire una posizione denominata in una valuta non presente nel proprio conto, si hanno a disposizione due possibilità:
A) Conversione della valuta.
B) Prestito a margine IB. (Non disponibile per i conti cash)
Si prega di accedere a questo corso che illustra i meccanismi delle transazioni in valuta estera.

 

5. Cinque punti per ampliare la propria conoscenza IB
1. Ricerca dei contratti
Qui è possibile trovare tutti i nostri prodotti, simboli e specifiche.
2. Knowledge Base IB
Il Knowledge Base è un archivio contenente termini del glossario, articoli esplicativi, suggerimenti e linee guida circa la risoluzione delle problematiche progettato per offrire supporto ai clienti IB nella gestione dei propri conti. È sufficiente digitare un termine nel pulsante di ricerca per ottenere la risposta desiderata.
3. Gestione conto
Mentre le nostre piettaforme di trading offrono accesso ai mercati, Gestione conto garantisce l'accesso al proprio conto IB. Tramite Gestione conto è possibile gestire le operazioni relative al propprio conto come, per esempio, versamento o prelievo di fondi, visualizzare i propri rendiconti, modificare le sottoscrizioni ai dati di mercato e alle notizie, emendare i propri permessi di trading e verificare o modificare i propri dati personali.
Accedere a Gestione conto / Guida rapida di Gestione conto / Guida utente di Gestione conto
4. Sistema di accesso sicuro
Per fornire ai propri clienti il massimo livello di sicurezza online, Interactive Brokers ha messo a punto un Sistema di accesso sicuro (SLS) che sottopone l'accesso al proprio conto a un particolare tipo di autenticazione a due livelli. Il sistema di autenticazione a due livelli serve a confermare la propria identità al momento del login utilizzando due livelli di sicurezza: 1) Le informazioni in proprio possesso (la combinazione del proprio nome utente e della password); e 2) Il dispositivo in proprio possesso (un dispositivo di sicurezza creato da IB che genera un codice di sicurezza casuale monouso). Dato che la procedura di accesso al proprio conto richiede sia la conoscenza delle proprie credenziali (nome utente e password) sia il possesso fisico del dispositivo, la partecipazione al Sistema di accesso sicuro potenzialmente impedisce a qualunque persona non autorizzata di accedere al proprio conto.
Come attivare il proprio dispositivo di sicurezza / Come ottenere una carta codici di sicurezza / Come restituire il dispositivo di sicurezza
In caso di smarrimento della propria password o della propria carta codici di sicurezza, si prega di contattarci per richiedere assistenza immediata.
5. Relazioni e rendiconti
Di facile visualizzazione e personalizzazione, i nostri rendiconti e relazioni coprono tutti gli aspetti del proprio conto Interactive Brokers. Come visualizzare un Rendiconto attività

 

How to start multiple TWS sessions on Mac

Background: 

By default the Mac OsX does not allow the user to run multiple sessions of the same application but with the following workaround you can overcome this limitation for the Trader Workstation application.

 

  • In case you are fine with running slightly different versions of the TWS, please follow the instructions on Procedure 1

  • In case you absolutely want to run multiple session of the same TWS version, please follow the instructions on Procedure 2

 

Procedure 1

you can then use this procedure which is the most simple:

1) Open the web page www.ibkr.com

2) Go to the menu Technology --> TWS Software.

3) First download and install one of the auto-updating TWS versions (TWS LATEST or TWS according to your preference).

4) Once you have completed the installation, download and install one of the offline versions (OFFLINE TWS LATEST or OFFLINE TWS according to your preference).

5) You will then see on your Desktop two different Trader Workstation icons. You can use the first shortcut to start the first TWS session and the second one to start the additional one, as you can see on the screenshot below:

 

 

 

 

Procedure 2

1) Launch the first session of the Trader Workstation using the TWS icon present on your Desktop. If you still do not have any Trader Workstation icon, please go to the web page www.ibkr.com and click on the menu Technology -> TWS Software. Then download and install one of the TWS versions present there.

2) Open the Finder and click on Applications on the left side menu. Then select Utilities and then launch Terminal.

3) The Terminal will appear on the screen and will point to the home folder of your current Mac OsX user. Now please enter the commands listed below (as well displayed on the screenshot) on your Terminal. After each one, press ENTER on your keyboard.

cd Applications

cd Trader\ Workstation

open -n Trader\ Workstation.app

4) The login window for your second TWS session will then appear on your Desktop. You can now close the Terminal.

 

Note: the procedure above presumes that the TWS executable is located in the following path: users/yourusername/home/Applications/Trader Workstation/Trader Workstation.app

If at the time you installed the TWS, you selected to install it for all the users of your system, then the TWS executable will be located here:

/Applications/Trader Workstation/Trader Workstation.app

and therefore you would need to issue the following commands in the Terminal:

cd /Applications

open -n Trader\ Workstation.app

 

 

Market Data Non-Professional Questionnaire

Übersicht: 

Insight into completing the new Non-Professional Questionnaire.

Background: 

The NYSE and most US exchanges require vendors to positively confirm the market data status of each customer before allowing them to receive market data. Going forward, the Non-Professional Questionnaire will be used to identify and positively confirm the market data status of all customer subscribers. As per exchange requirements, without positively identifying customers as non-professional, the default market data status will be professional. The process will protect and maintain the correct market data status for all new subscribers. For a short guide on non-professional definitions, please see ibkb.interactivebrokers.com/article/2369.

Each question on the questionnaire must be answered in order to have a non-professional designation. As exchanges require positive confirmations of proof for non-professional designations, an incomplete or unclear Non-Professional Questionnaire will result in a Professional designation until the status can be confirmed. 

If the status should change, please contact the helpdesk.

Explanation of questions:

1)    Commercial & Business purposes

a)    Do you receive financial information (including news or price data concerning securities, commodities and other financial instruments) for your business or any other commercial entity?

Explanation: Are you receiving and using the market data for use on behalf of a company or other organization aside from using the data on this account for personal use?

b)    Are you conducting trading of any securities, commodities or forex for the benefit of a corporation, partnership, professional trust, professional investment club or other entity?

Explanation: Are you trading for yourself only or are you trading on behalf of an organization (Ltd, LLC, GmbH, Co., LLP, Corp.)?

c)    Have you entered into any agreement to (a) share the profit of your trading activities or (b) receive compensation for your trading activities?

Explanation: Are you being compensated to trade or are you sharing profits from your trading activities with a third party entity or individual?

d)    Are you receiving office space, and equipment or other benefits in exchange for your trading or work as a financial consultant to any person, firm or business entity?

Explanation: Are you being compensated in any way for your trading activity by a third party, not necessarily by being paid in currency.

2)    Act in a capacity

a)    Are you currently acting in any capacity as an investment adviser or broker dealer?

Explanation: Are you being compensated to manage third party assets or compensated to advise others on how to manage their assets?

b)    Are you engaged as an asset manager for securities, commodities or forex?         
 

Explanation: Are you being compensated to manage securities, commodities, or forex?

c)     Are you currently using this financial information in a business capacity or for managing your employer’s or company’s assets?

Explanation: Are you using data at all for a commercial purposes specifically to manage your employer and/or company assets?

d)    Are you using the capital of any other individual or entity in the conduct of your trading?

Explanation: Are there assets of any other entity in your account other than your own?

3)    Distribute, republish or provide data to any other party

a)    Are you distributing, redistributing, publishing, making available or otherwise providing any financial information from the service to any third party in any manner?

Explanation: Are you sending any data you receive from us to another party in any way, shape, or form?

4)    Qualified professional securities / futures trader

a)    Are you currently registered or qualified as a professional securities trader with any security agency, or with any commodities or futures contract market or investment adviser with any national or state exchange, regulatory authority, professional association or recognized professional body? i, ii
YES☐             NO☐

i) Examples of Regulatory bodies include, but are not limited to,

  • US Securities and Exchange Commission (SEC)
  • US Commodities Futures Trading Commission (CFTC)
  • UK Financial Service Authority (FSA)
  • Japanese Financial Service Agency (JFSA)

ii) Examples of Self-Regulatory Organization (SROs) include, but are not limited to:

  • US NYSE
  • US FINRA
  • Swiss VQF 

How to install the TWS API Components on Mac / Unix

NOTE: If you have already agreed to the API License Agreement please start at Step 3 below.

Instructions

  1. Click directly on the button below to access the API software download page. 
  2. This will direct you to Interactive Brokers API License Agreement, please review it.
  3. Once you have clicked "I Agree", refer to the Mac / Unix section to download the API Software for your o.s.
    API Software Download List
  1. This will download twsapi_macunix.n.m.zip to your computer.
    (where n and m are the major and minor version numbers respectively)
  2. Open Terminal (Ctrl+Alt+T on most distributions)
    (On Mac press Command+Space to launch Spotlight, then type terminal and press Return)
  3. Navigate to the directory where the installer has been downloaded (normally it should be the Download folder within your home folder) and confirm the file is present.

     $  cd ~/Downloads
     $  ls

  1. Unzip the contents the installer into your home folder with the following command (if prompted, enter your password):
    $  sudo unzip twsapi_macunix.n.m.zip -d $HOME/
    Installation directions Step 3 and Step 4
  2. To access the sample and source files, navigate to the IBJts directory and confirm the subfolders samples and source are present.
    $  cd ~/IBJts
    $  ls
    Installation directions Step 5
 

 

Legacy Instructions - API Version ≤ 9.71

Note: IB only offers API Version 9.72+. In the event you already have an existing legacy version and need to install it, please refer to the directions below:

  1. locate the file twsapi_macunix.n.m.jar on your computer.
    (where n and m are the major and minor version numbers respectively.)
  2. Open Terminal (Ctrl+Alt+T on most distributions)
    (On Mac press Command+Space to launch Spotlight, then type terminal and press Return)
  3. Navigate to the directory where the .jar file has been located (normally it should be the Download folder within your home folder) and confirm it is present.
    cd ~/Downloads
    $  ls
  4. Extract the contents of the .jar file into your home folder.
    $  jar xf twsapi_macunix.n.m.jar -d $ HOME/
  5. To access the sample and source files, navigate to the IBJts directory and confirm the subfolders samples and source are present.
    $  cd ~/IBJts
    $  ls
 
 

Additional Information 

You can as well refer to KB2222 for video instructions on installing the Legacy API Components on a Mac.

 

How to restore TWS settings from external storage

Übersicht: 

This article outlines the procedure for restoring TWS settings from an external location, example external hard drive, USB or other file location.

To restore TWS settings from an external source:

1. Log into TWS

2. Click on File and select Settings Recovery

Menu: File -> Settings Recovery                                     

3. Select Custom and click on Ok

Settings Recovery options                                                                                                                    

4. In the Look in field click on the drop down menu and select the directory where the TWS settings file is stored, example; If the file was located on the Desktop you would scroll to Desktop as shown below                                     Choose settings file location                                                              

5. Once you are in the directory containing the settings file,  select the settings file, example tws.xml and click on Open.

Enter settings filename

6.  In the Open settings confirmation window select Open without reporting problem

settings confirmation

 

See KB3146 for instructions on overcoming the "Downloading settings from server failed" error

See KB2320 for instructions on transferring settings from one user to another

See KB2282 for instructions on how to transfer settings from one computer to another

 

 

 

 

How to transfer TWS settings from on user to another

Übersicht: 

This process allows the TWS settings from one user to be exported and then imported to another user.

This article applies to:

  • Platform(s): Windows, Mac, Linux
  • TWS Build(s): 936 or later

To transfer settings from one user to another:
 

1. Log into TWS with the user whose settings you would like to export:

  •  Navigate to 'File' and select 'Save Settings As'

       File -> Save Settings As      

  • In the 'Save Settings As...' window, select the drop down arrow and choose a directory/location where you want to save the settings file, example; 'Desktop'.      

      Select Desktop

  • Provide the file name of your choosing and click on Save

2. Log into TWS with the user in which you would like the settings imported:

  • Once logged into the second user Navigate to 'File' and select 'settings recovery' or 'Open settings file'File -> Settings Recovery
  • Select 'Custom' and click on 'Ok'                                                    
    Choose custom
  • In the 'Look in' field select the drop down arrow and navigate to the directory of the settings file you saved from the first account.
  • Select the settings file and click on 'Open'
  • Select 'Open without reporting problem'

 

See KB2323 for instructions on how to restore TWS settings from external storage

See KB2282 for instructions on how to transfer settings from one computer to another.

See KB3146 for instructions on how to overcome the "Download settings from server failed" error

 

 

How to transfer TWS settings from one computer to another

Übersicht: 

 This article applies to:

  • Platform(s): Windows, Mac, Linux
  • TWS Build(s): Build 936 and Above

 

Background: 

Store settings on server allows clients the ability to store their Trader Workstation (TWS) settings/configuration on Interactive Brokers (IB) servers and retrieve them at anytime from another computer. This feature allows you to transfer settings from the same user on two different machines, but not between different accounts/users.

 
'Store' Settings on Server:

To transfer settings from one computer to another for the same username you will need to enable the option Use/store settings on server:

1. On the computer which currently has your settings, log in with the Use/store settings on server option unchecked on the login window

 TWS Login Screen

 2. Once you are logged in, enable this function:

  • If you are using the Classic layout, navigate to Edit >> Global Configuration >> Lock and Exit and check the box Use store settings on server
  • If you are using the Mosaic layout navigate to File >> Global Configuration >> Lock and Exit and check the box Use store settings on server

 Global Configurations Window

3.  Select Apply and OK.

4. Click on File -> Save Settings.

5. To Exit the application navigate to File and Exit.

IMPORTANT NOTE: The above operation will only save one copy of the TWS settings on the server. The serve does not store any backup copies.

 

'Use' Settings on Server:

On any computer (on which you want to use the same settings as above): Login with the Use/store settings on server option checked on the login window. This will download the settings, which you previously saved on our server.

 TWS Login Screen

 

 

See KB2323 for instructions on how to restore TWS settings from external storage

See KB2320 for instructions on transferring settings from one user to another

 

 

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