如何共享安全設備

Overview: 

IBKR允許個人在單個賬戶或其名下多個賬戶內使用多個不同的用戶名。不想持有多個實物安全設備的個人可以選擇將名下賬戶多個使用者合併、共享一個設備。下方列出了共享設備的要求和操作步驟。

注:使用移動IBKR驗證(IB Key)的客戶無需採用此設備共享步驟,IB Key支持直接從移動IBKR應用程序內啟用多個使用者(菜單:驗證 -> 添加使用者)。 
 
Background: 

要求

只有滿足下列所有條件才能共享實物安全設備:

a) 參與使用者屬�同一實體;或雖屬�不同實體但身份信息相同(出生日期、國籍、法定居住國家、身份文件類型與號碼、美國公民和居民的社會安全號碼)。 

b) 參與使用者當前沒有臨時安全設備(臨時碼、在線安全代碼卡)。

c) 必須共享具有最高保護等級的實物設備。如果所有設備保護等級一樣,則可任選一個。您可根據下表檢查自己設備的安全等級:

安全等級

設備名稱

設備圖像

最高 數碼安全卡+(DSC+)
最低 安全代碼卡(SLS卡)
 
 

操作步驟:

1. 確定保護等級最高的設備和設備所屬的使用者。我們稱該等使用者為設備所有者

2. 用提出請求的使用者(不是設備所有者)登錄客戶端

3. 點擊左上方的菜單圖標,然後依次點擊設置>使用者設置
 
 4. 點擊安全登錄系統旁的齒輪圖標(設置)
 
5a. 如果使用者沒有任何活躍的設備,則系統將顯示參加SLS菜單。選擇“我已有一個使用另一用戶名的安全登錄設備” 然後點擊繼續
 
5b. 任何其它情況,系統會顯示設備列表。點擊共享設備繼續
 
6. 輸入在第1條中確定的設備所有者的登錄信息,然後點擊繼續

 
7. 根據將要共享的SLS設備,系統會顯示相應的安全要素(挑戰碼或索引號)。操作SLS設備,使用系統提供的安全要素生成響應碼。在對應區域輸入響應碼,然後點擊繼續
 
8. 檢查輸入的信息是否正確,然後點擊繼續 

 
9. 系統會顯示共享請求的狀態(詳情請見注意事項a.)。點擊確認完成操作

 

注意事項:

a. 大多數情況下,您的共享請求都會自動立即獲批、處理並實施。如果需要您的合規部門批准,在批准完成前,請求會保持待定狀態。

b. 設備共享請求處理後,多餘的設備您可自行妥善保存。今後您可能會要取消設備共享,重新激活該等設備。如果覺得不會再用該等設備,您可將其寄回給我們(僅限DSC+),具體請參見下方頁面說明:
 

c. 下方為最常見的錯誤信息及其原因:

- 設備安全等級低:如果請求共享的設備安全等級相對更低,便會出現此錯誤提示。請選擇安全等級最高的設備進行共享。

- 身份信息不同:
如果共享設備所涉及的實體/個人的身份信息不一致,便會出現此錯誤提示。請注意,如果使用者屬�不同的實體/個人,則無法進行共享。
如果使用者屬�同一實體/個人,可能會因為存檔身份文件過時而導致出現不一致。這種情況下,您可聯繫我們的客戶服務更正資料。

 

 參考文章:
  • 安全登錄系統概述:KB1131ibkr.com/sls 
  • 多重雙因素驗證系統(M2FS):KB2895
  • 如何在多個使用者之間共享安全登錄設備:KB2481
  • 如何在退出後重新加入安全登錄系統:KB2545
  • 退出安全登錄系統後的安全考慮:KB1198
  • 安全設備是否收取任何費用?KB1861
  • 如何排除客戶端登錄故障:KB1132
  • 如何排除交易平臺登錄故障:KB1133