IBKR Mobile Authentication (IB Key) recovery

Background: 

The recovery procedure explained in this article is required in case:

A) You have reinstalled the IBKR Mobile app on the same smartphone
B) Your smartphone Operating System has been updated

 

Procedure:

In order to re-enable IB Key authentication via IBKR Mobile, please click on one of the below links, according to your smartphone Operating System

 

Apple iOS

  1. Launch the IBKR Mobile app. Whenever possible, the app will ask you to recover the setup. Tap Yes
  2. According to your phone hardware capabilities, you will be prompted to provide the security element originally used to secure the app (Fingerprint, Face ID, PIN). Please follow the on-screen instructions for this step
  3. If the reactivation has been successfully completed, you will see a confirmation message. Tap Done to finalize the procedure

 Back to top

 

 

Android

  1. Launch the IBKR Mobile app. Whenever possible, the app will ask you to recover the setup. Tap Recover Setup
  2. Review the Recovery directions and tap Continue
  3. Enter your credentials and tap Initialize Recovery
  4. You will receive an text message (SMS)containing an Activation Token. Enter it in the Activation Code field. According to your phone operating system and hardware capabilities, you might be prompted to provide as well the security element you originally used to secure the app (PIN, Fingerprint). Once done, tap Submit
  5. If the reactivation has been successfully completed, you will see a confirmation message. Tap Done to finalize the procedure
     

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References
  • See KB2260 for general instructions on how to use IBKR Mobile Authentication
  • See KB3073 for instructions on how to migrate the IB Key / IBKR Mobile authentication to a new smartphone

Cache Maintenance for IB apps on Android

Background: 

This procedure has proved to work as a solution for several issues, since it produces a complete reset of the malfunctioning IBKR app.

 

For Android OS 6.0 (Marshmallow) and higher

1.  Go to your phone's Settings Menu

2.  Below the Phone section, select Applications MOVED TO... Application Manager
Select Applications  Application Manager
 

3.  Scroll down and select the corresponding IB app which needs to be reset.

 

4.  Tap on Storage

 

5.  Tap on Clear Data MOVED TO... OK
   
 

6.  Confirm Data has been cleared.

 

7.  Reboot the phone

8.  Re-Launch app

 

 

For Android OS 5.0 (Lollipop) and previous versions

  1. Go to your phone Settings Menu
  2. Below the Device section, select Apps
    Select Apps
     
  3. Scroll down and select the corresponding IB app which needs to be reset.
      
     
  4. Tap on Clear data MOVED TO... OK
    Clear App data  Delete app data -> OK
     
  5. Confirm Data has been cleared
    Confirm Data cleared
     
  6. Reboot Phone
  7. Re-Launch app


Note: If after clearing the cache, manually adjusting the permissions and restarting your Android Device, the issue persists, please contact IB Customer Service  for further troubleshooting.


Related Articles:

  • For IB Key on Android overview refer to KB2277
  • For IB Key Recovery process on Android refer to KB2748

 

安全設備更換費用

通過IBKR安全登錄系統登錄其賬戶的賬戶持有人會獲得一個安全設備,其在用戶名密碼保護外提供了一層額外的保護,用以防止網絡黑客和其他未經授權人士訪問您的賬戶。儘管IBKR對此設備的使用不收取任何費用,但某些版本的設備需賬戶持有人在賬戶關閉時歸還,否則會產生更換費用。如果設備遺失、被盜或者損壞,現有的賬戶持有人也需支付此更換費用(請注意,由於電池故障退回更換的設備不收取更換費用)。

此外,儘管IBKR只有在設備被確認為遺失、被盜、損壞或者未歸還的情況下才會收取更換費用,但在設備發放時賬戶便需留有一筆金額等於更換費用的預備金來確保設備能正常歸還。此預備金不會影響賬戶可用於交易的資產,但在設備歸還前,賬戶會被限制全額取款或轉帳(即不能提取預備金餘額)。

下表為各個設備的更換費用。

安全設備 更換費用
安全代碼卡1 $0.001
數碼安全卡+    $20.00 

要瞭解如何歸還安全設備的說明,請參見KB975

 

1安全代碼卡在賬戶關閉時無需歸還,可在剩餘資金全部取出且賬戶完全關閉後銷毀或丟棄。賬戶關閉後,若想訪問客戶端查看、獲取活動報表和稅收文件,只需通過現有用戶名和密碼登錄即可。此類安全設備已不再發行。

如何重新加入安全登錄系統

Overview: 

選擇了退出安全登錄系統(SLS)的客戶可能會面臨一定的風險且會受到某些限制(如不能交易粉紙市場和場外櫃檯交易系統股票)。考慮到這些因素以及SLS提供的保護,您可能會决定重新完全加入安全登錄系統。下述文章提供了完成此操作的詳細步驟說明。

Background: 

請注意,要修改安全設置,您的使用者需具有適當的訪問權限。如果您的使用者沒有權限更改安全設置,系統會給您一則通知並向您指出具備該等權限的使用者。

要重新加入安全登錄系統,請按以下步驟操作:

1. 打開瀏覽器,訪問網頁ibkr.com.

2. 點擊登錄> 客戶端登錄
 
3. 輸入您的登錄信息幷使用安全設備完成驗證
 
4. 在左側菜單中,點擊設置 > 用戶設置。然後,在安全框內,點擊安全登錄系統1旁的配置齒輪圖標
 
5. 您將看到一個標題爲“安全登錄設備”的框。在該框內,點擊配置“齒輪”圖標。您將跳轉至“交易無需安全登錄”設置。
 
6. 選擇"我希望登錄時始終使用安全登錄設備"旁的單選按鈕幷點擊繼續
 
7. 您會收到設置已更新的確認。點擊“確定”完成操作。

 

1. 如您使用的是舊版客戶端,請在頂部菜單點擊管理賬戶,然後點擊安全 > 安全登錄系統安全登錄系統退出。然後選擇您的使用者對應的行旁邊的重新加入單選按鈕。

盈透證券歡迎您

Overview: 

現在您的賬戶已完成入金并獲批,您可以開始交易了。以下信息可以幫助您入門。

  1. 您的資金
  2. 設置您的賬戶以進行交易
  3. 如何交易
  4. 在全球範圍進行交易
  5. 拓展您IB經驗的五個要點

 

1. 您的資金
存款&取款基本信息。所有轉賬都通過您的賬戶管理進行管理
存款
首先,通過您的賬戶管理 > 資金 > 資金轉賬 > 轉賬類型:“存款”創建一個存款通知(如何創建存款通知)。第二步,通知您的銀行進行電匯轉賬,在存款通知中提供詳細銀行信息。
取款
通過您的賬戶管理 > 資金 > 資金轉賬 > 轉賬類型:“取款”創建一個取款指令(如何創建取款指令
如果您通知要進行超出取款限額的取款,則會被視為異常取款,我們因此將需要匹配銀行賬戶持有人和IB賬戶。如果目的地銀行賬戶已被用作存款,那麼取款將會被處理;否則,您必須聯繫客戶服務并提供所需文件。
錯誤排查
存款:我的銀行發出了資金,但我沒有看到資金記入我的IB賬戶。可能的原因:
a) 資金轉賬需要1至4個工作日。
b) 存款通知缺失。您必須通過賬戶管理創建存款通知并向客戶服務發送一條咨詢單。
c) 修改詳情缺失。轉賬詳情中缺失您的姓名和IB賬戶號碼。您必須聯繫您的銀行索取完整的修改詳情。
d) IB發起的ACH存款7個工作日內限額為10萬美元。如果您開立的是初始要求為11萬美元的投資組合保證金賬戶,最好選擇電匯存款以減少您第一筆交易的等待時間。如果選擇ACH,會需要等待近2周時間,或者可以選擇臨時升級至RegT。
取款:我已經請求了取款,但我沒有看到資金記入我的銀行賬戶。可能的原因:
a) 資金轉賬需要1至4個工作日。
b) 被拒。超出最大取款限額。請檢查您賬戶的現金餘額。注意,出於監管要求,存入資金時會有三天置存期,之後才可以被取出。
c) 您的銀行退回了資金。可能是因為接收銀行賬戶與匯款銀行賬戶名稱不匹配。

 

2. 設置您的賬戶以進行交易
現金與保證金賬戶的區別:如果您選擇快速申請,默認您的賬戶類型為配備美國股票許可的現金賬戶。如果您想使用槓桿并以保證金交易,參見此處如何升級為RegT保證金賬戶
交易許可
為了能夠交易特定國家的某一特定資產類別,您需要通過賬戶管理獲得該資產類別的交易許可。請注意,交易許可是免費的。但您可能需要簽署當地監管部門所要求的風險披露。如何請求交易許可
市場數據
如果想獲取某一特定產品/交易所的實時市場數據,您需要訂閱交易所收費的市場數據包。如何訂閱市場數據
市場數據助手會幫助您選擇正確的數據包。請觀看該視頻,其解釋了市場數據助手是如何工作的。
客戶可以通過從未訂閱的代碼行點擊免費延時數據按鈕選擇接收免費的延時市場數據。
顧問賬戶
請閱讀用戶指南顧問入門指南。在這裡,您可以看到如何向您的顧問賬戶創建其他使用者以及如何授予其訪問權限等等。

 

3. 如何交易
如果想學習如何使用我們的交易平台,您可以訪問交易者大學。在這裡您可以找到我們以10種語言提供的實時與錄製網研會以及有關交易平台的課程與文檔。
交易者工作站(TWS)
要求更高級交易工具的交易者可以使用我們做市商設計的交易者工作站(TWS)。TWS有著便於操作的電子表格式界面,可優化您的交易速度和效率,支持60多種定單類型,配備可適應任何交易風格的特定任務交易工具,并可實時監控賬戶餘額與活動。試試兩種不同模式:
魔方TWS:直觀可用性, 簡便的交易准入,定單管理,自選列表與圖表全部在一個窗口呈現。
標準模式TWS:為需要更高級工具與算法的交易者提供高級定單管理。
基本描述與信息 / 快速入門指南 / 用戶指南
互動課程:TWS基礎 / TWS設置 / 魔方TWS
如何下單交易:標準模式TWS視頻 / 魔方TWS視頻
交易工具:基本描述與信息用戶指南
要求:如何安裝適用於Windows的Java / 如何安裝適用於MAC的Java / 需打開端口4000和4001
登錄TWS / 下載TWS
網絡交易者(WebTrader)
偏好乾淨簡潔界面的交易者可以使用我們基於HTML的網絡交易者。網絡交易者便於查看市場數據、提交定單以及監控您的賬戶與執行。從各瀏覽器使用最新版本網絡交易者
快速入門指南 / 網絡交易者用戶指南
簡介:網絡交易者視頻
如何下單交易:網絡交易者視頻
登錄網絡交易者
移動交易者(MobileTrader)
我們的移動解決方案可供您隨時隨地用您的IB賬戶進行交易。IB TWS iOS版和IB TWS BlackBerry版是為這些型號定制設計的,而通用的移動交易者支持大多數其他職能手機。
基本描述與信息
定單類型 可用定單類型與描述 / 視頻 / 課程 / 用戶指南
模擬交易 基本描述與信息 / 如何獲得模擬交易賬戶
一旦您的模擬交易賬戶創建成功,您便可用模擬交易賬戶分享您真實賬戶的市場數據:賬戶管理 > 管理賬戶 > 設置 > 模擬交易

 
4. 在全球範圍進行交易
IB賬戶為多幣種賬戶。您的賬戶可以同時持有不同的貨幣,可供您從一個賬戶交易全球範圍內的多種產品。
基礎貨幣
您的基礎貨幣決定了您報表的轉換貨幣以及用於確定保證金要求的貨幣。基礎貨幣在您開立賬戶時決定。客戶隨時可通過賬戶管理改變其基礎貨幣。
我們不會自動將貨幣轉換為您的基礎貨幣
貨幣轉換必須由客戶手動完成。在該視頻中,您可以學習如何進行貨幣轉換。
要開倉以您賬戶所不持有之貨幣計價的頭寸,您可以有以下兩種選擇:
A) 貨幣轉換。
B) IB保證金貸款。(對現金賬戶不可用)
請查看該課程,其解釋了外匯交易方法。

 

5. 拓展您IB經驗的五個要點
1. 合約搜索
在這裡,您會找到我們的所有產品、代碼與說明。
2. IB知識庫
IB知識庫包含了一系列術語、指導性文章、錯誤排查技巧以及指南,旨在幫助IB客戶管理其IB賬戶。只需在搜索按鈕輸入您想要了解的內容,您便會得到答案。
3. 賬戶管理
我們的交易平台可供您訪問市場,賬戶管理則可供您訪問自己的IB賬戶。使用賬戶管理可管理賬戶相關任務,如存入或取出資金、查看您的報表、修改市場數據與新聞訂閱、更改交易許可并驗證或更改您的個人信息。
登錄賬戶管理 / 賬戶管理快速入門指南 / 賬戶管理用戶指南
4. 安全登錄系統
為向您提供最高級別的在線安全,盈透證券推出了安全登錄系統(SLS),通過安全登錄系統訪問賬戶需要進行雙因素驗證。雙因素驗證旨在于登錄時採用兩項安全因素確認您的身份:1) 您的用戶名與密碼組合;和2) 生成隨機、一次性安全代碼的安全設備。因為登錄賬戶需要既知曉您的用戶名/密碼又持有實物安全設備,所以參加安全登錄系統基本上可以杜絕除您以外的其他任何人訪問您賬戶的可能性。
如何激活您的安全設備 / 如何獲取安全代碼卡 / 如何退還安全設備
如果忘記密碼或丟失安全代碼卡,請聯繫我們獲取即時幫助。
5. 報表與報告
我們的報表與報告方便查看和進行自定義,覆蓋了您盈透賬戶的方方面面。如何查看活動報表

 

操作您的數碼安全卡升級版

數碼安全卡(DSC)是一種靠電池驅動的安全設備,會在每次嘗試登錄時生成需要同您的用戶名和密碼一起輸入的一串隨機代碼。獲取代碼登錄需要持有DSC實物,因而該設備可有效防止那些侵入您電腦或盜取您信息的黑客訪問您的帳戶。下方列出了DSC的操作說明。 

 
 
步驟 1 - 登錄帳戶時,像往常一樣輸入用戶名和密碼。如果成功,會出現一個6位數驗證碼。 
步驟 2 - 打開設備(按住“press“按鈕直至出現'PIN>'),輸入您在請求設備時設置的4位數PIN碼,并按“OK”按鈕。 
步驟 3 - 當出現'CHALLNG>'時,在設備中輸入登錄屏幕上顯示的6位數驗證碼(步驟 1),按“OK”按鈕,將出現一串響應碼。 
步驟 4 - 在登錄屏幕輸入8位數響應碼(步驟 3)。選擇登錄按鈕繼續。 
請注意,安全卡片上的按鈕並非觸控式,而需要按壓以進行操作。
  
相關文章
KB1042 - 使用安全代碼卡登錄的視頻說明
KB1942 - 重新激活永久性安全登錄設備
KB1943 - 請求替換安全登錄設備
KB1131 - 安全登錄系統概述

安全問題與答案選擇小貼士

安全問題是IB為保護您的帳戶而創建的安全體系中的一部份。您可以參見以下有關選擇安全問題與答案的貼士信息以充分發揮該安全措施的作用:

1. 選擇您能夠記住答案的問題。

2. 問題答案儘量簡短。

3. 小心使用空格。如果您某個安全問題的答案是“San Diego”,系統會拒絕接受“SanDiego”。

4. 避免使用古怪或不合常理的答案,因為您日後很有可能會忘記。

5. 選擇答案不易被猜到或搜索到的問題,最好有多種可能的答案,且被猜中的可能性很小。

6. 選擇其他人不可能知道答案的問題,如家庭成員、好友、親戚、前任或其他重要的人。

7. 選擇答案穩定且不會隨時間更改的問題。

安全登錄系統概述

目錄

 

我們高度重視您的資產與個人信息安全,並致力於採取必要措施確保您的賬戶自開立起便受到保護。 

為向您提供最高級別的在線安全保護,盈透證券推出了安全登錄系統(SLS),通過該系統登錄賬戶需進行雙因素驗證。
 
雙因素驗證可在登錄時使用兩項安全因素驗證您的身份:1) 某些您知道的信息(如您的用戶名和密碼組合);以及2) 某樣您持有的物品(如IBKR寄送給您的、可隨機生成一次性安全代碼的安全設備)。因登錄賬戶既需要知曉您的用戶名/密碼組合,又需要持有實物安全設備,參與安全登錄系統基本上杜絕了除您以外的任何人訪問您賬戶的可能性。
 
 

參與安全登錄系統的益處

參與安全登錄系統的主要益處是防止您的賬戶在未經授權的情況下被他人訪問。參與安全登錄系統不收取任何費用,且參與者還可享受以下額外益處:
  1. 單日及五日內的取款限額更高。
  2. 無需聯繫我方的安全部門即可更改銀行指令和電子郵件地址。
  3. 能夠在初次向賬戶注資2萬美元後,發起ACH和EFT資金轉帳。
  4. 同一個人註冊的多個用戶名可共享一個安全設備。
 
 

如何參與

非常簡單。如果您是新申請賬戶,我們會要求您確認手機號碼來繼續後續步驟。這一步將通過手機短信方式啟用雙因素驗證。登錄後,IBKR會為您發送一次性密碼。
手機短信雙因素驗證為臨時驗證方式,一旦您激活移動IBKR驗證(IB Key),其便會被移除,詳情請參見IB知識庫文章KB2260
如果賬戶資產超過50萬美元,則可申請數碼安全卡+(DSC+)作為補充設備與移動IBKR驗證交替使用,詳情請見此處。收到DSC+設備後,請登錄客戶端,按此處說明操作進行激活。
安全設備或數碼安全程序激活後,每次登錄客戶端、TWS或移動IBKR,您都需要輸入雙重驗證因素–您的用戶名與密碼組合以及安全設備生成的安全碼。成功登錄後,您的賬戶將得到全方位保護,防止現金和頭寸不受未經授權訪問。"

 

 
 

設備丟失、損壞或暫不可用

如果設備遺失、損壞或暫不可用,您需要致電當地的客戶服務中心進行更換並/或獲取臨時訪問。 您的身份經驗證後,我們將向您提供一個臨時密碼(即一個包含字母和數字靜態代碼,替代本應由您的安全設備隨機生成的代碼),供您登錄客戶端,打印在線安全卡。 在線安全卡將提供長達21天的臨時權限,給您足夠的時間獲取替換設備,或者,若您的安全設備暫時不在身邊,您可在這段時間內重新找回設備。請參見KB1943瞭解申請更換設備的流程。
 
如果您的手機號碼已在IBKR經過驗證,您也可以激活移動IBKR程序和其中的IB Key驗證,立即為賬戶提供雙因素保護。
 
 
 

設備類型

IBKR提供多種安全設備,可滿足便攜性及特定賬戶的安全需求。 
  1. 手機短信 - 通過向您手機發送短信 完成雙因素驗證,快速、簡便。
  2. 移動IBKR (IB Key) – 此移動應用程序提供了一種便捷的數字解決方案來滿足您的雙因素驗證需求。 程序中集成的IB Key支持指紋/人臉識別和PIN碼1安卓手機和iPhone均可下載。
  3. 數碼安全卡+ - 適用於資產不低於50萬美元的賬戶。其外形與信用卡相同, 為電子卡片, 需要 使用者 輸入PIN 碼作為額外保護。
注意:
iPhone用戶必須啟用Touch IDFace ID  鎖屏密碼(參見設置Touch ID設置Face ID )。推薦使用Touch ID和Face ID。PIN碼/鎖屏密碼最長可支持12小時的交易訪問,而指紋/人臉識別最長支持超過30小時+。更多詳細信息請參見我們的用戶指南延長交易訪問。 
 

 

取款限制

參與安全登錄系統的客戶取款更為自由,而為參加的客戶則與每日和每週取款限制。參與安全登錄系統的客戶單日和五日可取款或轉帳的金額隨設備的保護性能變化,詳情如下。

安全設備 單日最高取款限額 5個工作日內最高取款限額
50K USD 100K USD
手機短信 200K USD 600K USD
IB Key 200K USD 600K USD
安全代碼卡* 200K USD 600K USD
數碼安全卡* 1M USD 1.5M USD
數碼安全卡+ 不限 不限
鉑金卡*/金卡* 不限 不限
注:* 為不再發行的舊版設備。
 

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更多信息  

KB2636:安全設備相關信息與程序
KB2277:安卓版移動IBKR驗證(IB Key)的詳細信息
KB2278:iOS版移動IBKR驗證(IB Key)的詳細信息

 

Verification of Mobile Telephone Numbers

Background: 

Clients who have completed the steps of verifying their mobile telephone numbers with IB will be able to receive account related communications directly to their phones in the form of a text message (SMS). This will help to reduce the need to access the Account Management Message Center for information on items such as Funding. In addition, a verified mobile number is a prerequisite for using the IB Key Authentication via IBKR Mobile or the SMS as second factor authentication.

Verification of a mobile number may be done through one of the following methods:

  • Set up messaging for your mobile telephone number. Please see KB2552 for details
  • Activate the IB Key Authentication via IBKR Mobile on your smartphone. Please see KB2260 for details

 

How to verify your mobile phone number

Overview: 

This article explains how to verify your mobile phone number.

If the verification of your phone number was not completed during the account application, you can complete it at any time by following these steps:

  • Log in to Account Management.
  • From the side menu, click on Settings and then on User Settings. Click on the configuration gear correspondent to Mobile Number. If you are using the Classic Account Management, this section can be reached from the top menu Manage Account -> Account Information -> Details -> Profile, by clicking on the link "Modify"

  • Click on VERIFY
  • Open your phone's messages app and you will find the SMS with the Confirm Code we sent to you.
    NOTE: message delivery time may vary and in some circumstances it can take few minutes.
     
  • Enter the Confirm Code you have received into the Confirmation Number field, then click CONTINUE.
     
  • If the code has been accepted, a green check mark will appear under the column SMS Verified. Click CONTINUE to finalize the procedure.
  • If your user does not have an active SLS device, it will be automatically enrolled in SMS for Two-Factor Authentication shortly afterwards. For instructions about login authentication via SMS, please see KB3196.
     
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