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安全登录系统概述

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我们高度重视您的资产与个人信息安全，并致力于采取必要措施确保您的账户自开立起便受到保护。  

为向您提供最高级别的在线安全保护，盈透证券推出了安全登录系统（SLS），通过该系统登录账户需进行双因素验证。
 
双因素验证可在登录时使用两项安全因素验证您的身份：1) 某些您知道的信息（如您的用户名和密码组合）；以及2) 某样您持有的物品（如IBKR寄送给您的、可随机生成一次性安全代码的安全设备）。因登录账户既需要知晓您的用户名/密码组合，又需要持有实物安全设备，参与安全登录系统基本上杜绝了除您以外的任何人访问您账户的可能性。
 
 

参与安全登录系统的益处

参与安全登录系统的主要益处是防止您的账户在未经授权的情况下被他人访问。参与安全登录系统不收取任何费用，且参与者还可享受以下额外益处：
  1. 单日及五日内的取款限额更高。
  2. 无需联系我司安全部门即可更改银行指令和电子邮件地址。
  3. 能够在初次向账户注资2万美元后，发起ACH和EFT资金转账。
  4. 同一个人注册的多个用户名可共享一个安全设备。
 
 

如何参与

非常简单。如果您是新申请账户，我们会要求您确认手机号码来继续后续步骤。这一步将通过手机短信方式启用双因素验证。登录后，IBKR会为您发送一次性密码。
 
手机短信双因素验证为临时验证方式，一旦您激活移动IBKR验证程序（IB Key），其便会被移除，详情请参见IBKR知识库。
 
如果账户资产超过100万美元，则可申请数码安全卡+（DSC+）作为补充设备与移动IBKR验证程序（IB Key）一同使用，详情请见此处。收到DSC+设备后，请登录客户端，按此处说明操作进行激活。
 
安全设备或数码安全程序激活后，每次登录客户端、TWS或移动IBKR，您都需要输入双重验证因素–您的用户名与密码组合以及安全设备生成的安全码。成功登录后，您的账户将得到全方位保护，避免现金和头寸受到未经授权访问。”

 

 
 

设备丢失、损坏或暂不可用

如果设备遗失、损坏或暂不可用，您需要致电当地的客户服务中心进行更换并/或获取临时访问。  您的身份经验证后，我们将向您提供一个临时密码（即一个包含字母和数字静态代码，替代本应由您的安全设备随机生成的代码），供您登录客户端，打印在线安全卡。 在线安全卡将提供长达21天的临时权限，给您足够的时间获取替换设备，或者，若您的安全设备暂时不在身边，您可在这段时间内重新找回设备。请参见IBKR知识库了解申请更换设备的流程。
 
如果您的手机号码已在IBKR经过验证，您也可以激活移动IBKR验证程序（IB Key），立即为账户提供双因素保护。
 
 
 

设备类型

IBKR提供多种安全设备，可满足便携性及特定账户的安全需求。 
  1. 手机短信 - 通过向您手机发送短信完成双因素验证，快速、简便。
  2. 移动IBKR – 此移动应用程序提供了一种便捷的数字解决方案来满足您的双因素验证需求。程序中集成的移动IBKR验证程序（IB Key）支持指纹/人脸识别和PIN码1，安卓手机和iPhone均可使用。
  3. 数码安全卡+ - 适用于资产不低于100万美元的账户。其外形与信用卡相同，为电子卡片，需要使用者输入PIN码作为额外保护。
注意：
iPhone用户必须启用Touch ID、 Face ID或锁屏密码（参见设置Touch ID或设置Face ID）。推荐使用Touch ID和Face ID。PIN码/锁屏密码最长可支持12小时的交易访问，而指纹/人脸识别最长支持超过30个小时。更多详细信息请参见我们的用户指南延长交易访问。
 

 

取款限制

参与安全登录系统的客户取款更为自由，而为参加的客户则与每日和每周取款限制。参与安全登录系统的客户单日和五日可取款或转账的金额随设备的保护性能变化，详情如下。

安全设备 单日最高取款限额 5个工作日内最高取款限额
无 50K USD 100K USD
手机短信 200K USD 600K USD
移动IBKR验证程序（IB Key） 1M USD 1M USD
安全代码卡* 200K USD 600K USD
数码安全卡* 1M USD 1.5M USD
数码安全卡+ 无限制 无限制
铂金卡*/金卡* 无限制 无限制
注意： * 为不再发行的旧版设备。
 

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更多信息 

KB2636：安全设备相关信息与程序
KB2277：安卓版移动IBKR验证程序（IB Key）的详细信息
KB2278：iOS版移动IBKR验证程序（IB Key）的详细信息
 
 
 

 

How to opt back into the Secure Login System

Overview: 

Clients who have performed an opt-out from the Secure Login System (SLS) program expose themselves to certain risks and are therefore subject to certain restrictions (e.g. ability to trade Pink Sheet and OTCBB stocks). Considering this, along with the protection benefits afforded through a complete SLS protection, you may decide to opt back into the Secure Login System.  The following article provides the step-by-step instructions for accomplishing this.

Background: 

Please note that in order to modify the security settings for an account, the primary user needs to login to the Client Portal. If your user is not allowed to change the security settings, the system will show you a notice and will point you to the user which has such rights.

In order to opt back into the Secure Login System, please proceed as follows:

1. Open your browser and go to the web page ibkr.com.

2. Click on Log In > Portal Login
 
3. Enter your credentials and complete the authentication using your security device
 
4. Click the User menu (head and shoulders icon in the top right corner) followed by Settings.
 
5. Under the User Settings section find Security and click Secure Login System.

 

 
6. You will see a box titled "Secure Login Settings". Within that box, click on the Configure "gear" icon. This will take you to the settings for Secure Login not required for trading.
 
7. Select the radio button next to "I want to always use my Secure Login Device when logging in" and click on Continue
 
8. You will receive a confirmation that your settings have been updated. Click on OK to finalize the procedure

 References

  • See KB1131 for an overview of the Secure Login System
  • See KB1943 for instructions on requesting a replacement Digital Security Card+
  • See KB2636 for information and procedures related to Security Devices
  • See KB2481 for instructions about sharing the Security Login Device between two or more users
  • See KB975 for instructions on how to return your security device to IBKR
  • See KB2260 for instructions on activating the IB Key authentication via IBKR Mobile
  • See KB2895 for information about Multiple 2Factor System (M2FS)
  • See KB1861 for information about charges or expenses associated with the security devices
  • See KB69 for information about Temporary passcode validity

 

How to Share a Security Device

Overview: 

IBKR allows individuals to maintain multiple user names within a single account or across distinct accounts under their control.  Individuals who do not wish to maintain multiple physical security devices may elect to consolidate and share a single device across their users. The prerequisites and the procedure for sharing devices are outlined below.

Note: Clients using the IBKR Mobile Authentication (IB Key) should not use the present device sharing procedure, since the IBKR Mobile Authentication (IB Key) allows multiple users to be enabled directly from the IBKR Mobile app itself (menu item: Authenticate -> Add user). 
 
Background: 

Prerequisites

The possibility of sharing a physical security device will be granted only if ALL the conditions below are respected:

a) The participant users belong either to the same entity or to different entities but with the same identification data (Date of Birth, Citizenship, Country of Legal Residence, Identification Document type and number or Social Security Number for US Citizens and residents). 

b) The participant users do NOT have a temporary security device (Temporary Code, Online Security Code Card) currently assigned to them.

c) The physical device offering the highest level of protection has to be shared. In case all the devices offer the same level of protection, whichever of them can be eligible. You can check the security level of your device in the table below:

Security level

Device name

Device image
Highest Digital Security Card+ (DSC+)
Lowest Security Code Card (SLS card)
 
 

Procedure:

1. Among the possible candidates, identify the device offering the highest level of protection and the user that device belongs to. We will call that user the device owner

2. Log in to your Client Portal page with the requesting user (NOT the device owner)

3. Click on Menu icon in the top-left then select Settings and then User Settings
 
 4. Click on the wheel (Settings) close to Secure Login System
 
5a. In case your user does not have any active device, the system will display the SLS enrollment menu. Select the item "I already have access to a Secure Login Device under a different username" and click on Continue
 
5b. In any other case, the system will display the device list. Click on Share Device to proceed further
 
6. Enter the credentials of the device owner you identified at point 1. and click on Continue.

 
7. According to the SLS Device about to be shared, the system will display a security element (either Challenge Code or Index Numbers). Operate the SLS Device and, using the security element provided by the system, generate a response code. Enter the response code in the correspondent field and click on Continue.
 
8. Once you have reviewed the correctness of the information entered, click on Continue.

 
9. The system will display the status of your request (see note a. for details). Click OK to finalize the procedure.

 

NOTES:

a. In the vast majority of cases your sharing request will be automatically and immediately approved, processed and enforced. In case the approval of our Compliance department is needed, your request will stay in a pending status until this step has been cleared.

b. Once the device sharing request has been processed, you could keep the redundant device/s in a safe place. In the future you might decide to cancel the device sharing and reactivate those devices instead. If you do not feel the need to store them, you can send them (only DSC+) back to us following the instructions contained on this page:
 

c. Here below you can see the most common error messages and their causes:

- Less secure device: This error is returned if you set up the less secure token as the one to be shared. Please identify the most secure device and share that one.

- Different identification information:
This error is returned if the identification data of the entities/individuals involved in the sharing does not match. If the users belong to different entities/individuals, please notice that the token sharing will NOT be possible by design.
If the users belong in fact to the same entity/individual, the mismatch could be due, for example, to an outdated identification document on record. In this case, you can contact our Client services to have the data rectified.

 

 References:
  • Overview of the Secure Login System: KB1131 or ibkr.com/sls 
  • Multiple Two-Factor Authentication System (M2FS): KB2895
  • How to share the Security Login Device between two or more users: KB2481
  • How to opt back into the Secure Login System: KB2545
  • Security considerations following SLS opt-out: KB1198
  • Are there any charges or expenses associated with the security devices? KB1861
  • How to troubleshoot Client Portal Login Failures: KB1132
  • How to troubleshoot Trading Platform Login Failures: KB1133

 

移动IBKR验证程序（IB Key）概述—iOS

Overview: 

本文将介绍在iOS设备上安装和使用移动IBKR验证程序（IB Key）的相关问题。 有关移动IBKR验证程序（IB Key）的一般性问题，请参见KB2260。

目录

 

要求

  • 必须安装在有Touch ID（指纹识别）或Face ID（人脸识别）的iOS设备上。
  • 设备的软件必须为iOS 13.0或以上版本。
  • 设备必须启用了Touch ID、Face ID或锁屏密码。推荐使用Touch ID或Face ID。请参见设置Touch ID或设置Face ID说明。
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安装

您可直接从App Store将移动IBKR下载到您的iPhone。

Get the IB Key from the Apple Store

如何从App Store下载移动IBKR：

1. 点击iPhone上的App Store App Store icon 图标。

2. 点击右下角的搜索 图标 （放大镜） ，然后点击顶部的搜索框，输入移动IBKR 然后点击搜索。

3. 找到Interactive Brokers LLC的移动IBKR，点击右边的获取 ，然后点击安装（图1）。

（如有弹出窗口，则输入您的Apple ID密码或按压您的指纹。）

4. 安装完成后，点击打开 以启动 移动IBKR程序 （图2）。

图 1.                                                                                 图 2.
     

 

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激活

应用程序在设备上安装完成后，您需要为想参加验证项目的用户名激活该程序。该操作将完全在您的手机上完成，且要求联网并能接收SMS （短信）。

  1. 在您的手机上打开移动IBKR程序：

1.a. 如果是安装后第一次打开移动IBKR，您会收到一条询问您是否允许接收IBKR通知的消息（图3），点击允许，进入第2步。

1.b. 如果打开移动IBKR后显示的是登录界面，请点击左上角的服务（图4），然后进入第2步。

1.c. 如果打开移动IBKR后显示的是程序主页、投资组合、自选列表或类似界面，点击右下角的更多（图5）。然后点击双因素验证（图6），再点击激活IB Key（图7），进入第2步。

图 3.                                                          图 4.
     

图 5.                                                            图 6.                                                  图 7.

          

2. 点击注册双因素（图8），阅读说明然后点击继续（图9）。

图 8.                                                      图 9.

   

3. 输入您账户的用户名和密码，然后点击继续。

图 10.                                                       图 11.

       

4. 系统将自动选择您账户登记的默认手机号码。如果该号码无法接收短信（SMS），您需要从列表（如适用）中选择其它号码，或添加新号码。 要添加新的手机号码，点击添加手机号码，输入新号码1及其对应国家。 从列表中选好手机号码或添加好新的手机号码后，点击获取激活码 （图12）。

图 12.

5. 系统将发送一条带有激活码的短信。在激活码区域输入激活码。然后点击激活。

图 13.                                                  图 14.                                                      图 15.
      

6. 系统会根据您手机的硬件功能，提示您提供或指定用于保护程序的安全要素（指纹、Face ID或PIN码2）。请提供安全要素。

图 16.

     

7. 如果激活成功，您将会看到确认页面。点击完成以完成程序。

图 17.                                                     图 18.
  

移动IBKR验证程序（IB Key）激活后，您便可关闭该程序。参见下方的用Touch ID操作或用Face ID操作了解如何使用移动IBKR进行验证。

注意：

  1. 您输入的电话号码必须不带国家前缀（应为123，而非1123或0123），且只需输入数字，无需添加空格或特殊字符。

  2. 恢复PIN码将被用于启用额外的使用者或在移动IBKR被卸载后重新启用该程序。恢复PIN码须包含4到6个字符（允许字母、数字和特殊字符）。更多指南请参见KB2269。

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用Touch ID操作

激活后，使用Touch ID操作移动IBKR验证程序（IB Key）的步骤如下：


重要提示：如果在操作移动IBKR时没有网络连接，请参考“如果我没有收到通知怎么办？”


1) 在交易平台或客户端登录界面输入您的用户名和密码，点击登录。如正确，系统将向您的iPhone发送一条通知。

图 19.
Two Factor Authentication Prompt
 

2) 检查iPhone上的通知菜单并选择移动IBKR应用程序通知。

图 20.

 

3) 选择通知将启动移动IBKR验证程序（IB Key）。将您注册过Touch ID的手指放置在Home键上。如果Touch ID尚未激活，IB Key将提示您输入锁屏密码。

图 21.                                                 图 22.                                                 图 23.
      

4) 如验证成功，系统将自动登录。

图 24.
Login proceeds after authentication 

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用Face ID操作

激活后，使用Face ID操作移动IBKR验证程序（IB Key）的步骤如下：

重要提示：如果在操作移动IBKR时没有网络连接，请参考“如果我没有收到通知怎么办？”

1) 在交易平台或客户端登录界面输入您的用户名和密码，点击登录。如正确，系统将向您的iPhone发送一条通知。

图 25.
Two Factor Authentication Prompt
 

2) 检查iPhone上的通知菜单并选择移动IBKR应用程序通知。

图 26.

 

3) 选择通知将启动移动IBKR验证程序（IB Key）。在您的iPhone上，目视屏幕以通过Face ID进行验证。如果Face ID尚未激活，IB Key将提示您输入锁屏密码。

Figure 27.                                       Figure 28.                                         Figure 29.
          

4) 如验证成功，系统将自动登录。

图 30.
Login proceeds after authentication 

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如果我没有收到通知怎么办?

如果通知被禁用、没有网络连接或连接不稳定，则有可能无法收到通知。这种情况下，请按以下步骤进行移动IBKR验证：  

1) 点击如您未收到通知，点击此处。

图 31.

 

2) 点击后会生成一个挑战码及一个文本框，供您输入响应代码。    

图 32.

3) 在您的手机上启动移动IBKR，然后选择验证。将挑战码输入到相应的框内。

图 33.                                                               图 34.
     

4) 如果是用Touch ID，则请将录入指纹的手指放到Home键上。如果Touch ID尚未激活，移动IBKR将提示您输入锁屏密码。此时将生成一个响应字符串。如果是用Face ID，则请跳过该步骤，前往下一步。

图 35.                                                                 图 36.
     

5) 如果是用Face ID，则请目视屏幕。如果Face ID尚未激活，移动IBKR将提示您输入锁屏密码。 此时将生成一个响应字符串。

Figure 37.                                              Figure 38.
     

6) 在登录界面输入您iPhone的响应字符串，然后点击确定。

图 39.

7) 如验证成功，系统将自动登录。

图 40.
Login Proceeds

 

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参考：
  • KB2748：如何恢复移动IBKR验证程序（IB Key）。
  • KB3234：如何解决没收到移动IBKR通知的问题。
  • KB2745：如何为移动IBKR程序清除缓存。

 

移动IBKR验证程序（IB Key）概述—安卓

Overview: 

本文将介绍在安卓设备上安装移动IBKR和使用移动IBKR验证程序（IB Key）的相关问题。有关使用移动IBKR验证程序（IB Key）的一般性问题，请参见KB2260。

 

目录

 

要求

  • 必须安装在没有被root的安卓手机上。
  • 设备的安卓版本必须为7或以上。

 

安装

您可从以下来源将移动IBKR程序直接下载到您的手机：
谷歌应用商店、360手机助手或百度手机助手。

从谷歌应用商店下载IB Key。          从360手机助手下载IB Key。          从百度手机助手下载IB Key
 

如何通过谷歌应用商店安装移动IBKR：

  1. 点击安卓手机上的应用商店 谷歌应用商店图标程序。
  2. 点击顶部的搜索框，输入移动IBKR然后点击搜索。
  3. 找到盈透证券集团的移动IBKR，然后选择（图1）。
  4. 点击右侧的安装（图2）。
  5. 安装完成后，点击打开以启动移动IBKR程序。

    6. 图 1.                                                                              图 2.

    在谷歌应用商店搜索IB Key  在谷歌应用商店安装IB Key

 

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激活

应用程序在设备上安装完成后，您需要为想参加验证计划的用户名激活该程序。该操作将完全在您的手机上完成，且要求联网并能接收SMS（短信）。

1. 在手机上打开移动IBKR应用程序：

1.a. 如果是安装后第一次打开移动IBKR，请直接进入第2步。

1.b. 如果打开移动IBKR后显示的是登录界面，请点击左上角的服务（图3），然后进入第2步。

1.c. 如果打开移动IBKR后显示的是程序主页、投资组合、自选列表或类似界面，请点击左上角的菜单图标（图4）。然后点击双因素验证（图5），再点击激活IB Key（图6），进入第2步.

图 3.                                                     图 4.                                                           图 5.

    

图 6.

2. 点击注册双因素（图7），阅读说明然后点击继续（图8）。

图 7.                                                             图 8.

 
 

3. 输入您的IBKR账户用户名和密码，然后点击继续。

图 9.


 

4. 系统将自动选择您账户登记的默认手机号码。如果该号码无法接收短信（SMS），您需要从列表（如适用）中选择其它号码，或添加新号码。 要添加新的手机号码，点击添加手机号码，输入新号码1及其对应国家。 从列表中选好手机号码或添加好新的手机号码后，点击获取激活码。

图 10.


5. 系统将发送一条带有激活码的短信。在激活码区域输入激活码，设置一个PIN码2然后点击激活。

图 11.                                                            图 12.
  
 

6. 您将会收到一条告知操作结果的消息。点击完成以完成程序（图13）。

图 13.                                                            图 14.
 

移动IBKR验证程序（IB Key）激活后，您便可关闭该程序。请参考以下操作指南了解如何使用验证模块。

注意： 

  1. 您输入的电话号码必须不带国家前缀（应为123，而不是1123或0123），且只需输入数字，无需添加空格或特殊字符。
  2. PIN码必须包含4到6个字符（允许字母、数字和特殊字符）。更多指南请参见KB2269。
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操作

激活后，您便可使用移动IBKR验证程序（IB Key）验证登录：

重要注意事项：如果在操作移动IBKR时没有网络连接，请参考“我没有收到通知怎么办？”

1) 在交易平台或客户端登录界面输入您的IBKR账户用户名和密码，点击登录。如果用户名和密码被接受，系统将向您的手机发送一条通知。

图 15.

双因素验证提示

2) 从手机屏幕顶部向下拉，检查您的通知列表。点击移动IBKR通知。如您未收到通知，请参见KB3234。

图 16.

安卓手机上的IB Key推送通知提示 

3) 移动IBKR验证程序（IB Key）将打开，提示您验证指纹或输入PIN码（具体取决于您手机的硬件功能）。请提供要求的安全要素。

图 17.                                                         图 18.

   。

4) 如果验证成功，交易平台或客户端登录程序将会自动进入下一步。

图 19.

IB Key验证成功，TWS继续登录

 
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如果我没有收到通知怎么办？

如果通知被禁用、没有网络连接或连接不稳定，则有可能无法收到通知。这种情况下，可能无法使用无缝验证，但您仍可采用手动挑战/响应验证方式（如下）： 

1) 在交易平台或客户端登录界面，点击“如未收到通知，请点击此处”。

图 20.

如您未收到通知，点击此处

2) 屏幕上会显示挑战码。

图 21.
TWS双因素挑战/响应

3) 在您的手机上启动移动IBKR程序，选择验证（如有必要），输入您的PIN码以及您在上一步获得的挑战码。 点击生成通关码。

图 22.                                                            图 23.
 

4) 屏幕上会显示一条响应字符串。

图 24.

 

5) 在交易平台或客户端登录界面输入响应字符串。然后点击确定。

图 25.
手动输入响应字符串并点击确定

6) 如果验证成功，交易平台或客户端登录程序将会自动进入下一步。

图 26.
IB Key验证成功，TWS继续登录

 

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参考：
  • KB2748：如何恢复移动IBKR验证程序（IB Key）。
  • KB3234：如何解决没收到移动IBKR通知的问题
  • KB2745：如何为移动IBKR程序清除缓存。
 

 

Overview of IBKR Mobile Authentication (IB Key) for iPhone

Overview: 

This page covers specific points of installing and using IBKR Mobile Authentication (IB Key) on iOS devices.  For general questions on IBKR Mobile Authentication (IB Key), please refer to KB2260.

 

Table of contents

 

Requirements

  • Must be installed on an iOS device with Touch ID (fingerprint reader) or Face ID (facial recognition).
  • Device's software version must be iOS 13.0 or later.
  • Device must have either Touch ID, Face ID or Passcode enabled. Touch ID or Face ID is the recommended choice. Refer to Set up Touch ID or Set up Face ID for directions.
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Installation

You can download IBKR Mobile app on your iPhone directly from the App Store.

Get the IB Key from the Apple Store

How to download IBKR Mobile from the App Store:

1. On your iPhone tap on the App Store App Store icon icon.

2. Click on the Search icon (magnifying glass) in the lower right corner, then click in the search bar at the top, type IBKR Mobile then click Search.

3. Look for IBKR Mobile from Interactive Brokers LLC, tap on GET to the right, then tap INSTALL (Figure 1.).
(if prompted, enter your Apple ID password or provide your fingerprint.)

4. Once the installation has completed, tap on Open to launch the IBKR Mobile app (Figure 2.).

Figure 1.                                                                            Figure 2.
    

 

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Activation

Once the app is installed on your device you will need to activate it for the username you would like to enroll. This operation happens entirely on your phone, requires Internet access and the ability to receive SMS (text message).

  1. On your phone, open the IBKR Mobile app:

1.a. If you're opening IBKR Mobile for the first time since its installation, you will receive a message asking your consent for IBKR notifications (Figure 3.), tap Allow and proceed with step 2.

1.b. If when opening IBKR Mobile you land on the login screen, tap Services on the top left (Figure 4.) and proceed with step 2.

1.c. If when opening IBKR Mobile you land on your Home Page, Portfolio, Watchlists, or similar, tap More on the bottom-right (Figure 5.). Then tap Two-Factor Authentication (Figure 6.), followed by Activate IB Key (Figure 7.) and proceed with step 2.

Figure 3.                                                      Figure 4.
    

Figure 5.                                                      Figure 6.                                              Figure 7.

        

2. Tap on Register Two-Factor (Figure 8.), review the instructions and click Continue (Figure 9.).

Figure 8.                                                   Figure 9.

  

3. Enter your Account Username and Password then tap Continue.

Figure 10.                                                       Figure 11.

       

4. The default mobile phone number on record for your account will be already selected. If you are not able to receive text messages (SMS) on that number, you should choose a different one from the list (if applicable) or add a new one. To add a new mobile phone number, tap Add Phone number, enter the new number1 and corresponding Country.  Once you have selected your preferred mobile number from the list or added the new mobile number, tap Get Activation SMS (Figure 12.).

Figure 12.

5. An SMS message will be sent with an Activation Token. Enter the token in the Activation Code field. Then tap Activate.

Figure 13.                                              Figure 14.                                                     Figure 15.
      

6. According to your phone hardware capabilities, you might be prompted to provide or define the security element used to secure the app (Fingerprint, Face ID or PIN2). Please provide the requested security element.

Figure 16.

     

7. If the activation has been successful, you will see a confirmation screen. Tap Done to finalize the procedure.

Figure 17.                                                  Figure 18.
 

Once the IBKR Mobile Authentication (IB Key) has been activated, you can close the app. Refer to Operation with Touch ID or Operation with Face ID below on how to use IBKR Mobile for authentication.

Notes:

  1. You must enter your phone number without your country's trunk prefix (123 instead of 1123 or 0123) and only enter numbers without any spacing or special characters.

  2. The recovery PIN will be used to enable additional users or re-enable IBKR Mobile if it has been uninstalled. It must be at least 4 and up to 6 characters (letters, numbers and special characters allowed). Refer to KB2269 for additional guidelines.

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Operation with Touch ID

Once activated, operation of IBKR Mobile Authentication (IB Key) using Touch ID is as follows:


IMPORTANT NOTE: If you do not have Internet access while operating IBKR Mobile, please refer to the section "What if I don't receive the notification?"


1) Enter your username and password into the trading platform or Client Portal login screen and click Login. If correct, a notification will be sent to your iPhone.

Figure 19.
Two Factor Authentication Prompt
 

2) On your iPhone, check your notifications panel and select the IBKR Mobile app notification.

Figure 20.

 

3) Selecting the notification will launch the IBKR Mobile Authentication (IB Key). On your iPhone, place your finger that was registered for Touch ID on the Home Button. If the Touch ID has not been activated, IB Key will prompt you to enter the Passcode.

Figure 21.                                             Figure 22.                                             Figure 23.
     

4) If authentication succeeds, the log in will now automatically proceed.

Figure 24.
Login proceeds after authentication 

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Operation with Face ID

Once activated, operation of IBKR Mobile Authentication (IB Key) using Face ID is as follows:
IMPORTANT NOTE: If you do not have Internet access while operating IBKR Mobile, please refer to the section "What if I don't receive the notification?"

1) Enter your username and password into the trading platform or Client Portal login screen and click Login. If correct, a notification will be sent to your iPhone.

Figure 25.
Two Factor Authentication Prompt
 

2) On your iPhone, check your notification menu and select the IBKR Mobile app notification.

Figure 26.

 

3) Selecting the notification will launch the IBKR Mobile Authentication (IB Key). On your iPhone, look at the screen to authenticate via Face ID. If Face ID has not been activated, IB Key will prompt you to enter the Passcode.

Figure 27.                                       Figure 28.                                         Figure 29.
          

4) If authentication succeeds, the log in will now automatically proceed.

Figure 30.
Login proceeds after authentication 

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What if I don't receive the notification?

If the notification does not reach your phone, it may be because notifications are disabled, no internet access is available or you have a poor, unstable connection. In these cases operation of IBKR Mobile Authentication (IB Key) is as follows: 

1) Click the link Click here if you do not receive the notification.

Figure 31.

 

2) This will generate challenge code and box to enter response.    

Figure 32.

3) Launch IBKR Mobile on your Smartphone, then select Authenticate. Type the Challenge number into the corresponding box.

Figure 33.                                                            Figure 34.
    

4) If you use Touch ID, place your finger that was registered on the Home Button. If the Touch ID has not been activated, IBKR Mobile will prompt you to enter the Passcode. A response string will be generated. If you use Face ID, skip this step and go to the next one.

Figure 35.                                                              Figure 36.
    

5) If you use Face ID, look at the screen to authenticate via Face ID. If Face ID has not been activated, IB Key will prompt you to enter the Passcode. A response string will be generated.

Figure 37.                                              Figure 38.
    

6) Enter the response from your iPhone into the log in screen and click OK. 

Figure 39.

7) If authentication succeeds, the log in will now automatically proceed.

Figure 40.
Login Proceeds

 

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References:
  • See KB2748 for instructions on how to recover IBKR Mobile Authentication (IB Key).
  • See KB3234 for troubleshooting missing IBKR Mobile notifications
  • See KB2745 for instructions on how to clear the cache for the IBKR Mobile app.

 

Overview of IBKR Mobile Authentication (IB Key) for Android

Overview: 

This page covers specific points of installing IBKR Mobile and using the IBKR Mobile Authentication (IB Key) for Android devices.  For general questions on the IBKR Mobile Authentication (IB Key), please refer to KB2260.

 

Table of contents

 

Requirements

  • Must be installed on an Android Phone that has not been rooted.
  • Device's Android Version must be 7 or later.

 

Installation

You can download the IBKR Mobile app on your smartphone directly from;
Google Play Store , 360 Mobile Assistant or Baidu Mobile Assistant.

Get the IB Key from the Google Play store          Download IB Key from 360 Mobile Assistance          Download IB Key from Baidu Mobile Assistant
 

How to install IBKR Mobile from the Google Play Store:

  1. On your Android phone tap on the Play Store Google Play Store App icon app.
  2. Tap on the search bar at the top, type IBKR Mobile then tap Search.
  3. Locate the app IBKR Mobile from Interactive Brokers Group, then select it (Figure 1.).
  4. Tap on Install to the right (Figure 2.).
  5. Once the installation completes, tap on Open to launch the IBKR Mobile app.

Figure 1.                                                                              Figure 2.

  Install IB Key on Google Play Store

 

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Activation

Once the app has been installed on your device you will need to activate it for the username you would like to enroll. This operation happens entirely on your phone, requires Internet access and the ability to receive SMS (text message).

1. On your phone open the IBKR Mobile app:

1.a. If you're opening IBKR Mobile for the first time since its installation, proceed to step 2.

1.b. If when opening IBKR Mobile you land on the login screen, tap Services on the top left (Figure 3.) and proceed with step 2.

1.c. If when opening IBKR Mobile you land on your Home Page, Portfolio, Watchlists, or similar, tap the Menu icon on the top-left (Figure 4.). Then tap Two-factor Authentication (Figure 5.), followed by Activate IB Key (Figure 6.) and proceed with step 2.

Figure 3.                                                   Figure 4.                                                    Figure 5.

    

Figure 6.

2. Tap Register Two-Factor (Figure 7.), review the instructions and tap Continue (Figure 8.).

Figure 7.                                                         Figure 8.
 

3. Enter your IBKR Account Username and Password then tap Continue.

Figure 9.

4. The default mobile phone number on record for your account will be already selected. If you are not able to receive text messages (SMS) on that number, you should choose a different one from the list (if applicable) or add a new one. To add a new mobile phone number, tap Add Phone Number, enter the new number1 and corresponding Country.  Once you have selected your preferred mobile number from the list or added the new mobile number, tap Get Activation Code.

Figure 10.


5. An SMS message will be sent with an Activation Token. Enter the token in the Activation Code field, create a PIN2 then tap Activate.

Figure 11.                                                         Figure 12.
 

6. You will receive a message with the outcome of the operation. Tap Done to finalize the procedure (Figure 13.).

Figure 13.                                                         Figure 14.
 

Once the IBKR Mobile Authentication (IB Key) has been activated, you can close the app. Refer to Operation instructions below on how to use the authentication module.

Notes: 

  1. You must enter your phone number without your country's trunk prefix (123 instead of 1123 or 0123) and only enter numbers without any spacing or special characters.
  2. The PIN must be at least 4 and up to 6 characters (letters, numbers and special characters allowed). Refer to KB2269 for additional guidelines.
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Operation

Once activated, you can use the IBKR Mobile Authentication (IB Key) to validate your login attempt as follows:
IMPORTANT NOTE: If you do not have Internet access while operating the IBKR Mobile, please refer to the section "What if I do not receive the notification?"

1) Enter your IBKR Account credentials into your trading platform or Client Portal login screen and click Login. If your credentials have been accepted, a notification will be sent to your phone.

Figure 15.

2) On your phone, swipe down from the top and check your notification drawer. Tap on the IBKR Mobile notification. If you have not received the notification, please refer to KB3234.

Figure 16.

IB Key Push Notification prompt on Android Phone 

3) The IBKR Mobile Authentication (IB Key) will open, prompting you for your fingerprint or your PIN, according to the hardware capabilities of your phone. Please provide the requested security element.

Figure 17.                                                    Figure 18.

   

4) If the authentication has succeeded, the trading platform or Client Portal login process will automatically move ahead to the next phases.

Figure 19.

IB Key authenticate successful, TWS continues to login

 
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What if I do not receive the notification?

If the notification does not reach your phone, it may be because notifications are disabled, no internet access is available or you have a poor, unstable connection. In these cases the seamless authentication may not be available but you can still use the manual Challenge/Response authentication method as described below: 

1) On your trading platform or Client Portal login screen, click the link "Click here if you do not receive the notification" .

Figure 20.
Click here if you do not receive the notification

2) A Challenge code will be displayed on the screen.

Figure 21.
TWS Two Factor Challenge/Response
 

3) Launch the IBKR Mobile app on your Smartphone, select Authenticate (if necessary), enter your PIN and the Challenge code you obtained in the previous step. Tap Generate Passcode.

Figure 22.                                                         Figure 23.
 
 

4) A Response String will be displayed.

Figure 24.

 

5) Enter the Response String into your trading platform or Client Portal login screen. Then click OK.

Figure 25.
Manually enter response string and click OK
 

6) If the authentication has succeeded, the trading platform or Client Portal login process will automatically move ahead to the next phases.

Figure 26.
IB Key authenticate successful, TWS continues to login

 

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References:
  • See KB2748 for instructions on how to recover IBKR Mobile Authentication (IB Key).
  • See KB3234 for troubleshooting missing IBKR Mobile notifications
  • See KB2745 for instructions on how to clear the cache for the IBKR Mobile app.
 

 

如何申请替换数码安全卡+（DSC+）

Overview: 

进行下方操作需遵循以下步骤：

  • 更换遗失、被盗或无法使用的数码安全卡+
  • 持有当前安全设备的同时申请数码安全卡+（账户资产不低于100万美元）
Background: 

1. 通知IBKR客户服务- 联系IBKR客户服务获取临时账户访问。此服务只可通过电话提供，并且需要核实账户持有人的身份，详情请见IBKR知识库。

2. 获取在线安全代码卡 - 激活在线安全代码卡，此卡可供您在21天内安全地访问客户端全部功能。如需相关指南，请参见IBKR知识库。

3. 申请替换DSC+ - 完成在线安全代码卡激活后，请前往客户端的安全登录系统界面，申请替换DSC。

 

申请DSC+

1. 点击请求实物设备按钮。

2. 设备信息界面将会显示邮寄地址。如果地址已过期或失效，您可点击更改地址然后按页面说明操作进行修改。如果无需进行任何修改，请继续第3步。

3. 为您的DSC+输入四位Soft PIN码1。请牢记输入的PIN码，之后激活和操作设备需要用到。 如需要，您可更改将暂扣20美元设备预备金的账户2。点击继续完成此步。

4. 系统将显示概览信息。请确保显示的信息均准确无误。如果需要修改，请点击页面底部的返回按钮（不是浏览器的返回按钮）；如无需修改，请点击继续提交申请。

5. 您会看到最终的确认信息，其中会给出预估的寄件日期3。点击确定完成程序。

注意

1. PIN码相关指南请参见IBKR知识库。

2. 安全设备和设备邮寄均为免费。 但是，在您申请设备时，我们会冻结您的一小笔资金（20美元）。  如果设备遗失、故意损坏、被盗或者如果您关闭账户时未能将设备退回IBKR，我们将扣除该笔资金以补偿硬件损失。任何其它情况下，在您将设备退回IBKR后，该笔资金便会解除冻结。更多信息请参见IBKR知识库。

3. 出于安全考虑，替换设备会在寄出之日起三周内自动激活。 临近自动激活时，IBKR会通知您。

 

IBKR知识库参考
  • KB1131：安全登录系统概述
  • KB2636：安全设备相关信息与程序
  • KB2481：如何在多个使用者之间共享安全登录设备的说明
  • KB2545：如何在退出后重新加入安全登录系统的说明
  • KB975：如何将安全设备退回IBKR的说明
  • KB2260：通过移动IBKR激活IB Key验证的说明
  • KB2895：多重双因素系统（M2FS）
  • KB1861：安全设备费用信息
  • KB69：临时密码有效期的相关信息

 

如何将我的安全设备归还给盈透证券

如果您要向盈透证券归还您的安全登录设备（因损坏、破损、账户整合或关闭），请按下列说明操作：

  1. 下载并打印安全登录设备归还表格
  2. 完成表格并与设备一起包装好；
  3. 将包裹邮寄到下面适用的地址

因为您要对设备的归还负责，为保护您的利益，我们强烈建议您在归还时使用加保护垫的信封和提供追踪号码的运输服务（如UPS、FedEx、DHL或USPS的特快专递）。在寄出包裹后请等待3-5个工作日，以便盈透在您的账户中反映已收到归还的设备。请注意，时间可能因运输服务的延迟而不同。

寄回并更换设备的额外要求
如果归还是为了替换设备而不是关闭账户，请拨打以下电话联系我们的技术支持部门，通知我们您的设备无法使用，我们会向您提供临时码供您进入账户，直到您收到新的安全登录设备。盈透提供多种设备类型，与每种类型相关的替换说明如下：

对于数码安全卡+（DSC+）用户：
如您想归还数码安全卡+（图1所示）并需要更换设备，则您需登录客户端并请求全新的DSC+（点此查看说明。）

图1

 Digital Security Card+ 

对于安全代码卡用户：

此类设备（图4）不需要归还给IBKR，您可撕碎后丢弃。如您需要更换设备，我们建议您通过移动IBKR（点此查看说明）激活IB Key验证。

图4

Security Code Card

 

邮寄地址和联系方式：

美国 / 加拿大
 欧洲
 
邮寄地址：
Interactive Brokers, LLC.
Attn: Token Return Department
3 Pickwick Plaza
Greenwich, CT 06830
USA

美国联系方式：
1 (877) 442-2757（免费）
1 (312) 542-6901（直拨）

加拿大联系方式：
1 (877) 745-4222（免费）
1 (514) 847-3499（直拨）

邮寄地址：
Interactive Brokers(U.K.)LTD.
Attn: Token Return Department
Gubelstrasse 28
CH-6301 Zug
Switzerland


欧洲联系方式： 
00800-42-276537（免费）
+41-41-726-9500（直拨）

俄罗斯联系方式：
8-800-100-8556（免费）
+41-41-726-9506 (Pyсский)
亚洲
 澳大利亚 
邮寄地址：
Interactive Brokers, LLC.
Attn: Token Return Department
Suite 1512,
Two Pacific Place
88 Queensway Admiralty 
Hong Kong

联系方式：
+852-2156-7907 (廣東話)
+86 (21) 6086 8586 (普通话)
 
邮寄地址：
Interactive Brokers, LLC.
Attn: Token Return Department
PO Box R229
Royal Exchange, NSW, 1225
Australia


联系方式：
+61 (2) 8093-7300
日本 
邮寄地址：
Interactive Brokers Securities Japan, Inc.
Attn: Token Return Department
Kasumigaseki Building 25F,
2-5 Kasumigaskei 3 Chome, 
Chiyoda Ku, Tokyo 100-6025
Japan

联系方式：
+81 (3) 4588 9710 直拨（英语）
 
送り先：
インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社  
〒100-6025
東京都千代田区霞ヶ関３－２－５
霞ヶ関ビルディング２５階
セキュリティデバイス部 

接触：
+81 (3) 4588 9700 直通 (日本語)

 

关闭账户
在您归还设备并关闭了账户后，仍可以进入客户端查看并/或打印活动报表和税表。关户后，您不需要安全设备，只需要输入用户名和密码便能登录。

如您对安全设备有任何疑问，可通过上方表格中列出的号码联系我们的账户安全部门。
 
安全设备丢失、失窃、损坏的替换费用、或关户后不归还的费用请见KB1861。
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