How To Request an IB Debit Card
Overview:
IB LLC individual and joint accounts (excluding IRA accounts) are now eligible to request an IB Debit Card through Account Management.
In order to request an IB Debit Card, first login to Account Management and select Transfer & Pay. Under Transfer & Pay, click the option for "IB Debit Mastercard".
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The IB Debit Card Summary screen will populate. At the top of the page you will see a button to "Apply Now". Click the button to start your IB Debit Mastercard application.
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The application page will populate with the Customer Agreement along with an option to Select an Account to link to your IB Debit Card. Click the "Add/Edit Accounts" button to make your selection.
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Your accounts will populate on the right side of the screen. Once you have made your selection, your selected account will be highlighted at the bottom of the right-hand window. Once you are ready to confirm the account, click the "Continue" button.
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Scroll down to the bottom of the page where you will be prompted to agree to the terms set forth in the Customer Agreement by signing your name as it appears on the account. Click "Continue" to proceed.
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The next screen will ask you to review the Cardholder Information. The information should all be correct as it uses the information from your IB account. If the information is not correct, you will need to go into your account and change any incorrect information. If the information is correct, click "Continue" to proceed.
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Once you confirm your Cardholder Information, your application will be submitted. You will receive a confirmation with a reference number, along with activation instructions for when you receive your IB Debit Card in the mail.
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Forex Execution Statistics
Overview:
IB clients can now analyze the quality of their forex executions in comparison to forex trades by other IB customers through the FX Browser tool in Account Management. The tool provides transaction data for the 15 forex transactions that occur immediately before and after in the same currency pair of the client's transaction.
Note:
The number of transactions may be limited to fewer than the stated 15 as the NFA also has placed a 15 minute window on the query. Meaning, if within a 15 minute window before and after the customer's execution there are fewer than 15 executions the customer's query will return only those executions which occurred within the time window.
Accessing the FX Browser Tool
To Access the FX Browser tool, login to Account Management using the Login button on our website. Click the Support tab followed by Tools. Please note, at this time only data for the live account will be provided.
From there, select FX Browser from the list of tools:
Submitting a Query
When the FX Browser is launched, you will be presented with the following screen:
Please note that only Trade Date is a mandatory field in the query. When clicking on the Trade Date field, a calendar widget will populate and allow you to select your trade date. Only transactions from the last 6 months will be available to search.
Active customers may wish to limit the results by further selecting the currency pair, side or time of the execution.
Once the desired query has been entered, click on the Submit button.
The next screen will display the list of executions for the given account on the specified day. From there, you may select the execution you wish to receive the execution statistics on.
Once the execution you wish to view has been selected, click the "Download NFA Report" button.
Reading the Report
The results will be returned in a new tab and will contain the 15 executions before and 15 executions after the trade you selected on the previous screen. Per the note above, if fewer than 15 executions occurred in the 15 minute time frame only those executions will be displayed.
The query results will include the following information:
- Execution date and time, as expressed in Eastern time
- Side (buy or sell)
- Quantity (of Transaction Currency)
- Currency pair
- Execution price
- Commissions and other charges assessed by the FDM
- Currency denomination of commissions
Your trade will be marked as Trade Number "0" and the trades before and after your trade will be numbered from 1 to 15.
Error Messages
If the search criteria you enter does not bring up any trade information, you will be presented with the following error message:
How to update the US social security number (SSN) or individual taxpayer identification number (ITIN) on your account profile.
Overview:
How to update the US social security number (SSN) or individual taxpayer identification number (ITIN) on your account profile.
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Background:
If you have been informed or believe that your account profile contains an incorrect US SSN/ITIN, you may simply log into your account management to update this information. There are two sections within your profile which allow for a US SSN/ITIN entry:
1) US tax resident and/or US citizen holding a US SSN/ITIN (IRS Form W9)
2) Non-US tax resident holding a US SSN/ITIN (IRS Form W-8BEN)
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1) To submit this information change request as a US tax resident and/or US citizen holding a US SSN/ITIN (IRS Form W9), please follow these steps:
STEP #1: Log into account management: https://gdcdyn.interactivebrokers.com/sso/Login
STEP #2: Navigate to:
--> Manage Account
--> Account Information
--> Tax Information
--> Tax Forms
STEP #3: Click on "Update Tax Forms"
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STEP #4: On the Tax Form Collection page, scroll to the bottom under "Tax Residency," to (1) verify the current SSN/ITIN and (2) enter the correct SSN/ITIN:
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STEP #5: Verify W9 tax form, save & continue.
STEP #6: Confirmation of information change submission. If supporting documentation is required to approve your information change request, you will receive a message. Otherwise, your information change request should be approved within 24-48 hours.
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2) To submit this information change request as a Non-US tax resident holding a US SSN/ITIN (IRS Form W-8BEN), please follow these steps:
STEP #1: Log into account management: https://gdcdyn.interactivebrokers.com/sso/Login
STEP #2: Navigate to:
--> Manage Account
--> Account Information
--> Tax Information
--> Tax Forms
STEP #3: Click on "Update Tax Forms"
STEP #4: Verify all information and click "Continue" on "Tax Form Collection" page.
STEP #5: On the "Self Certification of Tax Residencies (Substitute W-8BEN), scroll to section # 6 labeled "Do you have a US taxpayer identification number?" Click "Yes" and enter your US SSN/ITIN here.
STEP #6: Confirmation of your information change submission. If supporting documentation is required to approve your information change request, you will receive a message. Otherwise, your information change request should be approved within 24-48 hours.
如何在賬戶管理中開通短信通知
Background:
開通手機短信通知功能的客戶除了可通過賬戶管理的信息中心接收IB通知外，還可通過短信獲取此類通知。請根據以下步驟驗證您的手機號碼並設置您賬戶的短信通知功能。
1. 登錄賬戶管理，依次選擇管理賬戶> 賬戶信息> 詳情> 個人信息
2. 在出現的表格中點擊個人賬戶後的“編輯（Modify）”鏈接
3. 在“電話號碼”板塊下，勾選“用於接收信息”。完成後，點擊繼續
- 注意，如您尚未輸入過電話號碼，請點擊“添加其他號碼”按鈕並輸入手機號碼。
- 如您輸入的是美國的號碼，您還需輸入用於移動通信的電子郵箱。這通常包括您的手機號碼（含國家代碼）以及與手機服務相關的郵箱地址。比如，1231234567@tmomail.net
4. 點擊“繼續”進入下一步，然後再次點擊“繼續”。這時您將看到以下確認信息。
5. 點擊“繼續”後，您將在賬戶管理主頁看到一條“待定項目”。如頁面未自動跳轉至主頁，您可點擊頁面左上角的IB交易者圖標。
6. 選擇“待定項目”標籤並點擊“驗證手機號碼”後的“完成”鏈接
7. 您將收到一條含有確認碼的短信。您需要在以下頁面上輸入該確認碼並點擊“驗證”以完成整個流程。如您未收到短信，可點擊屏幕上的“重新發送確認碼”按鈕要求系統重新發送。
如何在账户管理中开通短信通知
Background:
开通手机短信通知功能的客户除了可通过账户管理的信息中心接收IB通知外，还可通过短信获取此类通知。请根据以下步骤验证您的手机号码并设置您账户的短信通知功能。
1. 登录账户管理，依次选择管理账户 > 账户信息 > 详情 > 个人信息
2. 在出现的表格中点击个人账户后的“编辑（Modify）”链接
3. 在“电话号码”板块下，勾选“用于接收信息”。完成后，点击继续
- 注意，如您尚未输入过电话号码，请点击“添加其他号码”按钮并输入手机号码。
- 如您输入的是美国的号码，您还需输入用于移动通信的电子邮箱。这通常包括您的手机号码（含国家代码）以及与手机服务相关的邮箱地址。比如，1231234567@tmomail.net
4. 点击“继续”进入下一步，然后再次点击“继续”。这时您将看到以下确认信息。
5. 点击“继续”后，您将在账户管理主页看到一条“待定项目”。如页面未自动跳转至主页，您可点击页面左上角的IB交易者图标。
6. 选择“待定项目”标签并点击“验证手机号码”后的“完成”链接
7. 您将收到一条含有确认码的短信。您需要在以下页面上输入该确认码并点击“验证”以完成整个流程。如您未收到短信，可点击屏幕上的“重新发送确认码”按钮要求系统重新发送。
Как активировать отправку СМС-сообщений в "Управлении счетом"
Background:
Клиенты, желающие активировать отправку сообщений на свой мобильный телефон, будут получать уведомления от IB не только в "Центре сообщений", но и по СМС. Выполните шаги, перечисленные ниже, чтобы подтвердить свой номер мобильного телефона и настроить свой счет должным образом.
1. Войдите в "Управление счетом и откройте раздел Параметры > Детали счета > Подробная информация > Профиль
2. В представленной таблице нажмите "Изменить" для частного лица (INDIVIDUAL).
3. В разделе телефонных номеров отметьте графу "Текстовые сообщения". Сделав это, нажмите "Продолжить".
- Обращаем внимание, что если вы еще не ввели номер мобильного телефона, то нажмите "Добавить дополнительный номер" и сохраните его.
- При вводе американского номера укажите электронный адрес для отправки мобильных сообщений. Как правило, он состоит из вашего телефонного номера (вместе с кодом страны) и адресного локатора, используемого вашей телефонной компанией. Например, 1231234567@tmomail.net
4. Нажмите "Продолжить", чтобы перейти на следующую страницу. Там вы увидите нижеуказанное подтверждение.
5. Нажав "Продолжить", вы окажетесь на главной странице "Управления счетом", где появится новый вопрос на рассмотрении. Если вы не будете перенесены туда автоматически, то щелкните по значку IB в правом левом углу.
6. Перейдите во вкладку вопросов на рассмотрении и завершите процесс присоединения в строке "Подтвердить номера моб. телефонов".
7. Вы получите СМС-сообщение с номером подтверждения. Вам понадобится ввести его на странице ниже и нажать "Подтвердить". Если вы не получили сообщение, то можете запросить его повторную отправку, нажав на кнопку "Снова послать номер подтверждения", которая появится в окне.
アカウント・マネジメントよりメッセージサービスを有効化する方法
Background:
携帯電話でのメッセージ受信を有効化されますと、アカウント・マネジメント内メッセージセンターからのメッセージサービスだけでなく、テキストメッセージによるIB通知の受信も可能になります。下記の手順よりお客様の携帯番号を認証の上、メッセージ受信のためのアカウントを設定してください。
1. アカウント・マネジメントにログインし、口座管理＞口座情報＞詳細＞プロフィールとお進みください。
2. 表示される表より個人用の修正のリンクをクリックしてください。
3. 電話番後の項目より、連絡先に指定のボックスをクリックしてください。完了しましたら、次に進むをクリックしてください
- 携帯番号を以前にご入力されていない場合には、その他の電話番号の追加をクリックして携帯番号を入力してください。
- 米国の番号をご入力される場合には、携帯メッセージ用にメールアドレスをご入力ください。これは通常、お客様の電話番号（国番号を含める）に、お客様がお使いの電話サービスのアドレス・ロケーターを足したものになります。 例：1231234567@tmomail.net
4. 次に進むをクリックして次の画面に進んでください。この後、下記の画面が表示されます。
5. 次に進むをクリックすると、アカウント・マネジメントのホームページより、お手続き中の項目が表示されます。自動的にこのページに進まない場合には、ページ左上のIBトレーダーのアイコンをクリックしてください。
6. お手続き中の項目のタブをクリックし、携帯電話番号の認証の項目のラインより、完了をクリックしてください。
7. 確認番号を含むテキストメッセージがお客様に送信されます。この番号を下記のページにご入力いただき、認証をクリックして手続きを完了させてください。確認番号が送信されない場合には、画面上に表示される確認番号の再送のボタンをクリックして再送のリクエストをしてください。
Come abilitare il servizio di messaggistica in Gestione conto
Background:
I clienti che desiderano abilitare la messaggistica verso il proprio telefono cellulare possono usufruire della ricezione delle notifiche IB tramite messaggi di testo anziché solo tramite il Centro messaggi di Gestione conto. Si prega di seguire i passaggi sottostanti per poter verificare il proprio numero di telefono cellulare e configurare il conto per la messaggistica.
1. Effettuare il login a Gestione conto e accedere a Gestione conto > Anagrafica conto > Dettagli > Profilo
2. Verrà mostrata una tabella: cliccare sul link Modifica relativo al conto individuale
3. All'interno della sezione Numero/i di telefono, cliccare sulla casella per abilitare l'uso per la messaggistica. Una volta completato, cliccare su Avanti
- Se non è stato ancora inserito un numero di telefono cellulare, cliccare sul pulsante Aggiungere numero di telefono e inserire il numero di cellulare.
- In caso di numeri statunitensi, inserire l'indirizzo email per la messaggistica mobile. Questo indirizzo, in genere, consiste nel proprio numero di telefono (compreso il prefisso nazionale) più il localizzatore di indirizzo a seconda del servizio telefonico. Per esempio, 1231234567@tmomail.net
4. Accedere alla schermata successiva cliccando su Avanti. A questo punto, verrà mostrata la conferma sottostante.
5. Dopo aver cliccato su Avanti, si visualizzerà un elemento in sospeso dalla pagina principale di Gestione conto. Qualora non si venga automaticamente indirizzati alla pagina, cliccare sull'icona del trader IB situata sulla parte in alto a sinistra della pagina.
6. Accedere alla scheda Elementi in sospeso e cliccare sul link Completa sulla linea della voce Convalida numeri di telefono cellulare
7. Si riceverà un messaggio testuale contenente un numero di conferma. Quindi, sarà necessario inserire tale numero nella pagina sottostante e cliccare su Convalida per ultimare la procedura. In caso di mancata ricezione del messaggio, è possibile richiederne il rinvio cliccando sul pulsante Rinvia numeri di conferma indicato sullo schermo.
Einrichtung der Kommunikation per Textmitteilung in der Kontoverwaltung
Background:
Kunden, die die Kommunikation per Textmitteilung auf ihr Mobiltelefon aktivieren, können davon profitieren, dass IB sie zukünftig zusätzlich zum Mitteilungscenter des Kundenservice auch per SMS benachrichtigen kann. Bitte befolgen Sie die nachstehend erläuterten Schritte, um Ihre Mobiltelefonnummer zu verifizieren und die Kommunikation per Kurzmitteilung für Ihr Konto einzurichten.
1. Loggen Sie sich in die Kontoverwaltung ein und folgen Sie dem Navigationspfad: Konto verwalten > Kontoinformationen > Details > Profil
2. Klicken Sie in der angezeigten Tabelle auf den Link „Ändern“ neben dem entsprechenden Einzelkunden.
3. Markieren Sie im Abschnitt Telefonnummer(n) das Kästchen „Für Nachrichten verwenden“. Klicken Sie, wenn Sie Ihre Änderungen abgeschlossen haben, auf „Weiter“.
- Falls Sie bislang noch keine Mobiltelefonnummer angegeben hatten, können Sie auf „Weitere Telefonnummer hinzufügen“ klicken und eine Mobilnummer angeben.
- Wenn es sich um eine US-amerikanische Nummer handelt, geben Sie bitte die E-Mail-Adresse für mobile Mitteilungen an. Diese Adresse setzt sich in der Regel aus Ihrer Telefonnummer (inkl. Ländervorwahl) und dem „Address Locator“ des Mobilanbieters zusammen. Beispiel: 1231234567@tmomail.net
4. Fahren Sie per Klick auf „Weiter“ zur nächsten Seite fort. Ihnen wird die nachstehende Bestätigung angezeigt.
5. Wenn Sie auf „Weiter“ geklickt haben, sehen Sie auf der Startseite der Kontoverwaltung einen neuen Eintrag unter „Offene Posten“. Falls Sie nicht automatisch zur Startseite weitergeleitet werden, können Sie diese per Klick auf das IB-Trader-Logo oben links in der Menüleiste aufrufen.
6. Öffnen Sie die Registerkarte „Offene Punkte“ und klicken Sie auf den Link „Vervollständigen“ in der Zeile „Mobiltelefonnummern bestätigen“.
7. Ihnen wird eine Textmitteilung mit einer Bestätigungsnummer zugeschickt. Diese Nummer müssen Sie auf der nachstehenden Seite eingeben und auf „Vervollständigen“ klicken, um den Prozess abzuschließen. Falls Sie diese Textmitteilung nicht erhalten, können Sie eine neue Mitteilung beantragen, indem Sie auf die Schaltfläche „Bestätigungsnummern erneut senden“ klicken, die auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Comment activer les notifications par envoi de message via la Gestion de compte
Background:
Les clients dont la notification par message SMS sur leur téléphone mobile est activée recevront aussi des notifications par ce biais et non pas uniquement via le Centre de messagerie de la Gestion de compte. Veuillez suivre les indications ci-dessous pour vérifier votre numéro de téléphone et paramétrer votre compte de manière à recevoir ces messages.
1. Connectez-vous à la Gestion de compte et rendez-vous sur Configuration> Informations du compte > Détails> Profil
2. Dans le tableau fourni, cliquez sur le lien Modifier correspondant à cette personne
3. Dans la section Numéro de téléphone, cliquez sur la case Utiliser pour l’envoi de messages. Cliquez ensuite sur Continuer
- Si vous n’avez pas encore fourni de numéro de téléphone portable, cliquez sur le bouton Ajouter numéro supplémentaire et entrez votre numéro de téléphone portable.
- Si vous entrez un numéro de téléphone américain, entrez l’adresse e-mail liée à l’envoi de message mobile. Elle est généralement composée de votre numéro de téléphone (indicatif compris) ainsi que le localisateur d’adresse de ce service. Par exemple: 1231234567@tmomail.net
4. Accédez au prochain écran en cliquant sur Continuer. La confirmation suivante s'affichera.
5. Après avoir cliqué sur Continuer, vous verrez un élément en attente sur la page de la Gestion de compte. Si vous n'êtes pas redirigé automatiquement vers cette page, cliquez sur l'icône représentant un trader IB en haut à gauche de la page.
6. Entrez les éléments en attente et cliquez sur le lien Terminé sur la ligne Valider les numéros de téléphone portable
7. Un SMS vous sera envoyé comportant un numéro de configuration. Il vous sera demandé de l'entrer sur la page ci-dessous et de cliquer Valider. Si vous ne recevez pas ce message, vous pouvez demander à ce qu'il vous soit renvoyé en cliquant sur le bouton Renvoyer numéros de confirmation qui apparaîtra sur l'écran.
